Artikel aus Katalog hinzufügen
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Dokuments:
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Nutzer mit großen Katalogen kennen oft Artikelnummern auswendig
Wähle den Artikel aus
Der Artikel erscheint auf dem Dokument
Menge und Preis anpassen
Nach dem Hinzufügen kannst du auf dem Dokument anpassen:
Menge: Wie viel wird benötigt?
Einzelpreis: Bei Bedarf abweichend vom Katalogpreis
Beschreibung: Zusätzliche Details ergänzen
Wichtig: Änderungen auf dem Dokument haben keinen Einfluss auf den Katalogartikel. Der Katalog bleibt deine Vorlage.
Bausteine auf Dokumenten
Bausteine haben besondere Funktionen.
Baustein hinzufügen:
Erscheint als eine Position mit Gesamtpreis
Enthaltene Artikel sind ausklappbar zur Kontrolle
Baustein konfigurieren:
Klicke auf den Baustein
Du siehst alle enthaltenen Artikel
Passe Mengen oder Preise für dieses Dokument an
Baustein aufteilen:
Klicke auf den Baustein
Wähle "Artikel aufteilen"
Alle Einzelpositionen erscheinen als separate Zeilen
Der Baustein selbst verschwindet
Anwendungsfall: Angebot mit Bausteinen (einfach für Kunde), Rechnung mit Einzelpositionen (detailliert).
Positionen zu Baustein zusammenfügen
Du kannst auch mehrere Positionen nachträglich zusammenfassen:
Wähle mehrere Positionen aus (Checkboxen)
Klicke auf "Zu Baustein zusammenfügen"
Gib einen Namen und eine Einheit an
Die Positionen werden zu einer zusammengefasst
Voraussetzung: Alle ausgewählten Positionen müssen denselben Umsatzsteuersatz haben. Positionen mit unterschiedlichen Steuersätzen (z.B. 7% und 19%) können im Dokument nicht gebündelt werden.
Umsatzverfolgung
Wenn eine Rechnung als bezahlt markiert wird:
Der Umsatz wird den verwendeten Katalogartikeln zugeordnet
Du siehst im Katalog, wie viel Umsatz jeder Artikel generiert
Auch Artikel in Bausteinen werden einzeln erfasst
Diese Daten findest du in der Detailansicht jedes Katalogartikels.