A primeira coisa a se considerar é que você só poderá carregar documentos para várias empresas principais se esses documentos forem comuns a essas empresas. Por exemplo, documentos da Previdência Social e Receita Federal, apólices de seguro, documentação de funcionários... desde que sejam solicitados por ambas as empresas.
Para carregar documentos para diferentes empresas principais, o primeiro passo é estar cadastrado no painel de acesso único e vincular as contas do Metacontratas que você possui para cada uma dessas empresas.
Explicamos os passos para se cadastrar no painel de acesso único e vincular suas contas neste artigo: Cadastro no painel de acesso único e vinculação de usuários
Depois de vincular suas contas, siga os passos abaixo acessando uma de suas contas:
Acesse Configurações > Usuários > Contas associadas > "Tipos de documentos vinculados" > selecione o cliente a ser relacionado no menu suspenso.
Nesta tela, aparecerão duas colunas: a coluna da esquerda lista todos os tipos de documentos do cliente com a sessão iniciada, e a coluna da direita lista todos os tipos de documentos que seriam comuns com o cliente a ser relacionado. Essa lista é modificável; no entanto, o Metacontratas relaciona automaticamente os tipos de documentos comuns entre ambos os clientes. Em princípio, você não precisa fazer mais nada além de clicar no ícone "Aplicar alterações" para finalizar o processo.
Agora você pode carregar documentos comuns para as contas e tipos de documentos vinculados!
Ao carregar um novo documento, você verá na janela de upload que, para documentos comuns a mais de um cliente, aparecerá a opção de carregá-lo para todos os clientes com contas relacionadas. Você poderá marcar os clientes para os quais deseja carregar o documento.
