👀 Comment enregistrer un client ? | Centre d'Aide de Metarina

Vue d'ensemble

Bienvenue dans notre guide sur le processus d'enregistrement des utilisateurs. Ce guide est essentiel, car un processus d'enregistrement fluide permet de s'assurer que toutes les préparations nécessaires sont en place, ce qui se traduit par une expérience positive dès le départ.

Étape 1 : Sélectionner une réservation ou une demande

Sur le tableau de bord, nous trouvons la section "Départs et arrivées".

Comme il s'agit des plaisanciers qui devront s'enregistrer aujourd'hui, sélectionnons l'une de ces réservations pour montrer comment procéder à l'enregistrement via Metarina :

Bien entendu, vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre demande ou réservation dans le menu "Demandes" ou "Réservations".

Étape 2 : Naviguer vers le profil du plaisancier

Une fois sur la page de réservation, faites défiler l'écran vers le bas pour accéder à la section "Informations sur le plaisancier":

À partir de là, cliquez sur 'View ... Profile' pour accéder au profil du plaisancier.

💡 Ici, nous pouvons voir si le plaisancier est déjà enregistré. Dans ce cas, nous recommandons toujours de vérifier les dates d'expiration des documents téléchargés:

Étape 3 : Vérifier les documents téléchargés par le plaisancier

Maintenant que nous sommes sur le profil des plaisanciers, jetons un coup d'œil aux documents qui peuvent déjà être téléchargés.

Pour cela, faites défiler la page d'accueil vers le bas, jusqu'à la section "Documents pour ...":

❗️ Il est fréquent que les plaisanciers n'aient pas téléchargé tous les documents. Dans ce cas, suivez ce guide pour demander les documents manquants:

🪪 Comment demander des documents

Étape 4 : Vérifier les documents du bateau téléchargés

Jetons ensuite un coup d'œil aux documents du bateau.

Pour ce faire, remontez dans le menu et sélectionnez "Bateaux" :

et ensuite le bateau du client :

Une fois sur l'aperçu du bateau, il suffit de sélectionner "Documents":

Vous trouverez ici tous les documents concernant le bateau, que le plaisancier a téléchargés. Pour voir un document plus en détail, cliquez sur "Voir":

💡 Si un enregistrement au bureau est toujours nécessaire, demandez au plaisancier de télécharger et de mettre à jour lui-même les documents dans Metarina.

Cela améliorera considérablement votre flux de travail à l'avenir, car ces documents seront disponibles pour toutes les réservations futures du plaisancier.

Étape facultative 5 : Télécharger vous-même les documents du plaisancier

Si certains des documents requis sont encore manquants et qu'un enregistrement au bureau de la marina est nécessaire, vous pouvez également télécharger vous-même les documents du plaisancier et du bateau.

Vous trouverez la zone de téléchargement en dessous des documents du bateau et de l'embarcation respectivement.

→ Chargement du document du plaisancier :

→ Chargement du document du bateau :

Étape 6 : Marquer le plaisancier comme enregistré

Une fois que nous avons examiné tous les documents requis (et que nous les avons téléchargés dans Metarina), nous voulons, dans une dernière étape, marquer le plaisancier comme étant enregistré.

Pour cela, revenons au profil du plaisancier :.

En général, nous vous montrons le chemin, comment vous êtes arrivé à la page où vous êtes maintenant, donc pour revenir en arrière, cliquez simplement sur l'étape précédente à laquelle vous voulez revenir :

Retournez à la section "Personnel" et sélectionnez "Modifier" dans le coin supérieur droit:

Une fois sur la page "Modifier", descendez et cliquez sur la case à cocher "Marquer comme enregistré".

Enfin, cliquez sur "Enregistrer" pour terminer la procédure d'enregistrement :

Félicitations, vous avez enregistré votre client avec succès.

À côté de son nom, il sera désormais indiqué qu'il est déjà enregistré :

🙌 Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance en utilisant l'icône de messagerie en bas à droite.