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ウィジェットの追加

ウィジェットとは、会計データの分析結果を視覚的に表示するブロックです。事前に様々な種類の分析ウィジェットを用意しており、ユーザーは必要なものを選択してカスタマイズできます。 この記事では、ダッシュボードにウィジェットを追加する方法を説明します。

注意点:ウィジェットを追加するためには、少なくとも1つのダッシュボードが必要です。ダッシュボードの作成方法については ダッシュボードの作成・編集・削除 をご参照ください。

画面構成

No.

名前

説明

最新実績月

グローバルヘッダーの日付ボタン。実績が確定している最新の月を設定する。この月より後の実績は表示されない

ダッシュボードタイトル

ダッシュボードの名前。アクションメニューの編集から変更可能。未設定時は「無題のダッシュボード」と表示される

ダッシュボードの説明

ダッシュボードの説明文。アクションメニューの編集から変更可能

ウィジェットを追加

ウィジェットストアを開き、新しいウィジェットをダッシュボードに追加する

予算セレクター

予測モードを選択するドロップダウン。「なし」「自動予測モード」または作成済みの予算から選択する

並び替え

ウィジェットの配置を変更する編集モードに切り替える

表示オプション

通貨単位を切り替えるポップオーバーを開く

アクションメニュー

ダッシュボードの編集・PDFエクスポート・コピー・削除を行うメニュー

ウィジェットを追加する方法

1.ウィジェット管理の「+追加」をクリックします。

2.追加したいウィジェットを選択します。上部の検索バーから検索することができます。

3.必要なパラメーターを選択します。ウィジェットの種類によって、フォーム項目が異なります。

4.プレビュー内容に問題がなければ「+追加」をクリックします。

  また、ウィジェットを追加してもこの画面から離れませんので、連続的に追加することができます。

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