切り替え方法
１．メニュー右上のログイン中の事業者名をクリックすると、「事業者を切り替え」ダイアログが開きます。
２．ダイアログには次の要素が表示されます。
番号 | 名前 | 説明 |
① | ログイン中のアドバイザー組織 | 現在ログイン中のアドバイザー組織名が表示されます。「アドバイザー管理」ボタンでアドバイザー管理画面へ移動できます。複数のアドバイザー組織に所属している場合は「組織を切り替え (N)」ボタンも表示されます（後述）。 |
② | プライバシーモード | 「プライバシーモード ON ・ 検索した事業者のみ表示」のトグルです。ON のあいだは事業者の一覧が表示されず、検索してはじめて該当する事業者が表示されます（後述）。 |
③ | 検索欄 | プレースホルダー「事業者名・事業者コード・顧問先管理コードで検索」。事業者名・事業者コード・顧問先管理コードのいずれでも検索できます。 |
④ | 顧問先（この組織の事業者） (N) | 顧問先事業者の一覧セクションです。各行に事業者名と事業者コード（顧問先管理コードを設定している場合はあわせて）が表示され、右側の「ログイン」をクリックすると切り替わります。 |
３．切り替えたい事業者の「ログイン」をクリックします。現在ログイン中の事業者には「ログイン中」のタグと「開く」が表示され、クリックするとその事業者のダッシュボードへ移動します。
プライバシーモード
画面共有中などに顧問先名を意図せず表示しないための機能です。ダイアログを開くたびに ON の状態で始まります。
ON のとき: 事業者の一覧は表示されず、「プライバシーモードがONのため、検索した事業者のみ表示します」という注記と、「検索すると、該当する事業者のみ表示されます。」という案内が表示されます。
検索して一致が 1 件に絞り込まれると、「「◯◯」に一致 1 件 ・ 検索により表示中」と表示され、該当の事業者が表示されます。一致が複数件ある場合は「「◯◯」に一致 N 件 ・ 1件以下に絞り込むと表示されます」と表示され、事業者名は伏せられたままになります。
トグルを OFF にすると「プライバシーモード OFF ・ すべて表示中」に切り替わり、すべての事業者の一覧が表示されます。
検索できる項目
項目 | 一致のしかた |
事業者名 | 部分一致 |
事業者コード | 完全一致（先頭の 0 は省略しても検索できます。例: 「0001」は「1」でもヒット） |
顧問先管理コード | 前方一致 |
大文字 / 小文字、半角 / 全角、ひらがな / カタカナは区別されません。
アドバイザー組織の切り替え
複数のアドバイザー組織に所属している場合は、ダイアログ上部の「組織を切り替え (N)」をクリックすると、「所属アドバイザー組織 (N)」の一覧が表示されます。各組織名の横には、その組織での権限（オーナー / 管理者 / メンバー）が表示され、現在ログイン中の組織にはチェックマークが付きます。
別の組織を選択すると、その組織に切り替わり、アドバイザー管理画面へ移動します。
現在ログイン中の組織を選択すると、そのままアドバイザー管理画面へ移動します。
また、「アドバイザー管理」ボタンからは、組織を切り替えずにアドバイザー管理画面へ移動できます。
自分が所属している事業者への切り替え
アドバイザー組織の顧問先とは別に、自分がユーザーとして所属している事業者（招待されている・所有している事業者）がある場合は、ダイアログ内の「自分が所属している事業者」に、権限（オーナー / メンバー / 閲覧のみ）ごとのセクションで表示されます。顧問先と同様に「ログイン」で切り替えられます。
閲覧制限中の事業者について
※閲覧制限をかけた顧問先事業者は、オーナー権限を持つユーザーにのみ表示され、それ以外のユーザーのリストには表示されません。
オーナー権限による閲覧制限については、アドバイザー組織におけるユーザーの権限をご参照ください。