ウィジェット　利益分析レポート

1. アクセス方法

ダッシュボードの編集画面でウィジェットを追加します。ウィジェット一覧から**「利益分析レポート」（「収益性」「グラフ」タグ）を選び、設定を入力して「追加」**ボタンを押すとダッシュボードに配置されます。配置後のウィジェットをクリックすると、詳細画面（拡大表示）が開きます。

2. ウィジェットの追加

ウィジェットを追加・編集するときの設定画面です。

No.	名前	説明
①	利益種別	グラフに表示する利益の種類を選びます（必須）。
②	内訳	利益を「部門」「取引先」などの軸で分解して表示するかを選びます。
③	表示モード	月次推移・累計などの見せ方を選びます（必須）。

3. ウィジェットの更新

(1) 各設定項目

項目	仕様
タイトル（必須）	ウィジェットの見出し。利益種別と表示モードから自動生成されます（例:「税引前当期純利益 - 月次」）。手動で変更もできます。
利益種別（必須）	表示する利益の種類。「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」から選びます。
内訳	「なし」「部門」「取引先」「品目」から選びます。「部門」を選ぶと「対象部門」、「取引先」を選ぶと「対象取引先」、「品目」を選ぶと「対象品目」の選択欄が表示されます。
表示モード（必須）	「月次」「累計」「長期推移」「今月」「今期累計」から選びます。
表示年度（必須）	グラフに並べる年度。「前々期」「前期」「今期」のチェックボックスで選びます（初期状態は「前期」「今期」がオン）。
金額レンジ [円]	グラフ縦軸の下限・上限。空欄の場合は「自動」で調整されます。設定した範囲外の数値はチャートに表示されない場合があります。
ダッシュボード	ウィジェットを配置するダッシュボードを選びます。
メモ	任意のメモを記入できます。

(2) 表示モードの違い

「表示モード」によってウィジェットの見た目が変わります。

表示モード	表示内容
月次	各月の実績を棒グラフで表示します。
累計	期首からの累計額を表示します。
長期推移	複数期分の推移を時系列で連続表示します。
今月	当月の数値を1つの指標（数字）として表示します。
今期累計	今期の累計値を1つの指標（数字）として表示します。

・月次

・累計

・長期推移

・今月

・今期累計

3. 詳細画面の見かた

配置したウィジェットをクリックすると、拡大した詳細画面が開きます。画面上部の設定を切り替えると、その場で表示を確認できます（一部の設定は詳細画面内のみで有効で、ウィジェット自体には保存されません）。

No.	名前	説明
①	PDFエクスポート	クリックするとウィジェット内のコンテンツを PDF として出力するためのプレビュー画面が表示されます
②	利益種別	表示する利益の種類を切り替えます。
③	内訳	「なし」「部門」「取引先」「補助科目」から選びます。
④	対象部門 / 対象取引先 / 対象品目	内訳で選んだ軸の対象を絞り込みます。
⑤	予算選択	着地見込みの計算に使う予算・予測方法を選びます。
⑥	表示年度	グラフとテーブルに並べる年度（前々期・前期・今期）を選びます。
⑦	今月	当月の発生額と前年同月比。
⑧	今期累計	期首から現在までの実績合計と前期同期比。
⑨	利益率（例:「税引前当期純利益率」）	今期累計の利益を今期累計売上で割った比率。
⑩	期末着地見込	実績と将来予測を合算した期末時点の見込み値。
⑪	表示モード	グラフの表示形式（月次・累計・長期推移）を切り替えます。
⑫	移動平均	移動平均線を点線で重ねて表示します。
⑬	勘定科目テーブル	月ごと・勘定科目ごとの数値を一覧表示します。

上部の「P/Lを確認」ボタンから、対応する損益計算書（P/L）画面へ移動できます。

(1) KPIカード

画面上部に4つの指標カードが並びます。各カードの「?」アイコンにカーソルを合わせると説明が表示されます。

カード	内容	説明（ツールチップ）
今月	当月の発生額（前年同月比）	「当月の発生額です。前年同月との比較を表示しています。」
今期累計	期首から現在までの実績合計（前期同期比）	「期首から現在までの実績合計値です。前期同期との比較を表示しています。」
利益率（例:「税引前当期純利益率」）	今期累計利益 ÷ 今期累計売上	「今期累計〇〇を今期累計売上で割った値です。前期同期との差（パーセンテージポイント）を表示しています。」
期末着地見込	実績＋将来予測の合算	予測方法により表示が変わります（下記「予算選択」参照）。

利益率カードの増減はパーセンテージポイント（pt）で、その他のカードは変化率（%）で表示されます。個別の数値がない場合は「-」と表示され、KPI全体のデータが取得できない場合は「KPIデータがありません」と表示されます。

4. 各設定の詳細

(1) 利益種別

表示する利益の種別を選びます。各利益の計算方法は次のとおりです。

利益種別	計算方法
売上総利益	売上高 − 売上原価
営業利益	売上総利益 − 販管費
経常利益	営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用
税引前当期純利益	経常利益 + 特別利益 − 特別損失
当期純利益	税引前当期純利益 − 法人税等

(2) 内訳

利益を軸ごとに分解して表示します。対象を選ばない場合は、その軸の上位5件と「上位5件以外」をまとめて表示します。「補助科目」を選んだ場合は、全補助科目と未選択分を表示します。

設定画面では「なし」「部門」「取引先」「品目」から選べます（表示される軸は会社の利用状況により異なります）。
詳細画面では、上記に加えて「補助科目」を選べます。詳細画面での内訳の変更はウィジェットには保存されません。

(3) 移動平均

グラフに移動平均線を点線で重ねて表示します。期間は「なし」「3ヶ月」「6ヶ月」「12ヶ月」から選べます（初期値は6ヶ月）。月次モードでは前期以前のデータも連続した時系列として参照し、直近の選択月数で平均します。選択した月数分のデータが揃わない期間は表示されません。表示モードが「累計」のときは表示されません。

(4) 予算選択

「期末着地見込」の計算に使う数値を選びます。

選択肢	内容
なし	実績データのみを表示し、予測は表示しません。
自動予測	着地見込みを自動予測した数値を表示します。予測方法を選べます。
予算	選択した予算を用いて着地見込みを計算します。

自動予測の予測方法には次があります。先頭の「科目設定に従う」（デフォルト）は、各勘定科目の自動予測設定に従って計算します。

今期平均 / 直近12ヶ月平均 / 最新月実績 / 前期同月 / 予測しない

「予算選択」で「なし」を選ぶと、期末着地見込みは表示されません（カードに「予算選択で『なし』が選択されているため、着地見込みは表示されません」と表示されます）。

(5) 表示年度

グラフとテーブルに並べる年度を「前々期」「前期」「今期」のチェックボックスで選びます。詳細画面での変更は保存されません。すべて未選択の場合は「表示年度を選択してください」と表示されます。

5. PDF エクスポートプレビュー画面

詳細画面上部の PDF エクスポートボタンを押すと、PDF エクスポートプレビュー作成画面が開きます。この時点で、詳細画面で選択していた条件がそのまま引き継がれます。

No.	名前	説明
①	集計内容	詳細画面と同じく表示・印刷する対象科目、内訳、予算などを選択することができます
②	印刷設定	明細表の文字サイズおよび内訳の階層を展開して印刷するかを設定できます
③	PDFダウンロード	クリックすると印刷プレビューに表示されている内容を PDF として作成・ダウンロードします。出力されるPDFは A4横向きの複数ページ構成です。
④	印刷プレビュー	現在の集計内容および印刷設定をもとに印刷時のプレビューが表示されます。設定内容はプレビューにリアルタイムで反映されます

6. ユースケース

(1) 月次で利益の推移と前期比を確認する

利益種別で確認したい利益（例:「営業利益」）を選ぶ。
表示モードを「月次」にする。
表示年度で「前期」「今期」をオンにして、前期と今期を並べて比較する。

Tips: 移動平均を「6ヶ月」にすると、月ごとのばらつきをならした傾向がつかみやすくなります。

(2) 部門ごとの利益を比較する

詳細画面を開く。
内訳で「部門」を選ぶ。
対象部門で比較したい部門を選ぶ（未選択なら上位5件を自動表示）。

(3) 期末の着地を見込む

予算選択で「自動予測」または「予算」を選ぶ。
期末着地見込カードで見込み値と前期比を確認する。
予測方法を変えて、前提の違いによる着地の差を比べる。

FAQ

期末着地見込が表示されません

予算選択で「なし」が選ばれていると着地見込みは表示されません。「自動予測」または「予算」を選んでください。

詳細画面で変えた内訳や表示年度が、ウィジェットに反映されません

内訳・表示年度・予算選択など詳細画面上部の設定は、詳細画面内でのみ有効で、ウィジェット自体には保存されません。ウィジェットの表示を変えたい場合は、ウィジェットの設定画面（編集）から変更してください。

内訳で対象（部門・取引先・品目）を選ばないとどうなりますか?

動作は画面によって異なります。

ウィジェットの作成・編集画面: 内訳の軸だけを選んで対象を1つも選ばなかった場合、その絞り込みは保存されず、内訳「なし」（分解なし）のウィジェットとして作成・更新されます。特定の軸で分解した状態を保存したい場合は、対象を1つ以上選択してください。
ドリルダウン画面: 絞り込み対象を選ばない場合は、その軸の合計上位5件＋その他が自動的に表示されます。補助科目の場合は、全補助科目と「未選択」が表示されます。

移動平均の線が表示されません

表示モードが「累計」のときは移動平均を表示できません。また、選択した月数分のデータが揃っていない期間は線が表示されません。

グラフに一部の数値が表示されません

金額レンジ [円] で設定した範囲外の数値は、チャートに表示されない場合があります。範囲を広げるか、空欄（自動）にしてください。

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