1. アクセス方法
AI CFOで予算を編集するには、以下の3つの方法があります。
(1) 予算詳細画面から開く
予算詳細画面（損益計画）の「詳細予算」テーブルヘッダー右側にある「AI CFOと一緒に作る」ボタン（「CSVダウンロード」「一括入力」「編集内容を確認」と同じ並び）をクリックすると、AI CFOチャットパネルが開きます。
新しいチャットが作成され、入力欄には次のプロンプトが自動で入力されます（自動送信はされません）。
自動入力される内容:
予算を一緒に検討したいです。
目的や前提をヒアリングしながら一緒に方針を詰めていきたいです。
前提が不足している点や判断が必要な点があれば、進めながら都度確認してください。
そのまま送信すると、AI CFOが予算の目的や前提をヒアリングしながら、一緒に方針を整理してくれます。伝えたい要件が既に決まっている場合は、プロンプトに追記したり、書き換えたりしてから送信しても構いません。
(2) AI CFOチャット画面から開く
AI CFOチャット画面のウェルカムメッセージにある「予算管理」カテゴリから、以下のボタンをクリックして予算編集を開始できます。
ボタン | 用途 |
「一緒に予算を作成する」 | 新しく予算を作成したいとき |
「現在の予算を見直す」 | 既存の予算を見直したいとき |
(3) チャットで直接依頼する
AI CFOチャットを開き、予算を編集したい旨をメッセージとして直接入力して送信することでも開始できます。
例:
「予算を編集したい」
「来期の売上予算を見直したい」
2. 操作の流れ
(1) AI CFOと目的・前提をすり合わせる
AI CFOが目的や前提をヒアリングしながら方針を詰めていきます。売上目標、利益率、前期比の増減率など、予算に反映したい要件を自由に伝えてください。
例:
「売上高は着地見込み10億を目指して、指数関数的に伸ばしたい」
「利益率を55%になるように原価を設定」
「前期の実績をベースに10%増で予算を組みたい」
(2) AI CFOが予算値を計算・反映する
AI CFOが要件に基づいて予算値を計算し、予算詳細画面に反映します。進捗はチャット上にToDoリスト形式で表示されます。
Tips: AI CFOが反映した値は、予算詳細画面の各セルにリアルタイムで表示されます。ただし、この時点ではまだ保存されていません。
(3) 編集内容を確認・保存する
AI CFOが予算値を反映した後、以下の手順で保存します。
「詳細予算」テーブル右上の「編集内容を確認」ボタン（未保存の変更件数がバッジで表示されます）をクリックする
「未保存の修正」ドロワーで変更内容を確認し、「変更を保存」ボタンをクリックする
「保存しました」と表示されれば完了です
3. 制約・注意事項
項目 | 説明 |
予算ロック | ロック済みの予算は編集できません |
確定月 | 確定月以前の月は編集できません |
予算詳細ページ | AI CFOで予算を編集するには、対象の予算詳細ページを開いている必要があります |
保存タイミング | AI CFOが反映した変更は自動保存されません。「編集内容を確認」→「変更を保存」で手動保存が必要です |
編集科目数 | 1回の操作で最大10科目まで一括編集できます。超える場合はAI CFOが自動的に分割処理します |
予算の事前作成 | AI CFOで予算を編集するには、予算が作成済みである必要があります。予算が未作成の場合は、先に予算管理画面から予算を作成してください |
FAQ
AI CFOが反映した予算値を元に戻すことはできますか？
「変更を保存」を押す前であれば、「編集内容を確認」から開く「未保存の修正」ドロワーで元に戻せます。すべての変更を一括で破棄する場合は「変更をやめる」をクリックします（確認ダイアログ「変更をやめる／未保存の変更をやめます。この操作は元に戻せません。」が表示されます）。特定の修正だけ取り消したい場合は、ドロワー内の対象セルの取り消しアイコン、または勘定科目ごとの「全てをやめる」を使うか、対象のセルの値を直接修正してください。これらの操作は通常の予算編集と同じです。
AI CFOは一度に何科目まで編集できますか？
1回の操作で最大10科目まで一括で編集できます。10科目を超える場合は、AI CFOが複数回に分けて自動的に処理します。
予算がロックされていて編集できません。どうすればよいですか？
予算のロックを解除する必要があります。予算一覧のメニューから「編集」を選び、「予算の設定」で「数値のロック」を「ロックしない」に変更した後、再度AI CFOに予算編集を依頼してください。
AI CFOチャットで予算編集を依頼したのに、エラーが出ます。
予算詳細ページを開いた状態でAI CFOに依頼してください。AI CFOが予算を編集するには、対象の予算詳細ページが表示されている必要があります。