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予算管理 コメント

予算の 「詳細予算」 の表で、科目の 1 か月以上の範囲にコメントを付ける機能です。
予算の根拠や確認したいことを数字の横に残し、返信でやり取りできます。
話がまとまったら、コメントを完了にします。

アクセス方法: サイドメニューの 「予算管理」 から予算を開き、「損益計画」 の 「詳細予算」 で使います。
画面の操作全般は 予算管理 詳細画面 を参照してください。

1. コメントでできること

項目

内容

付けられる範囲

1 つの科目の行の、1 か月以上の範囲です。予算の月のほか、確定済みの月(実績の月)にも付けられます

付けられないもの

複数の科目にまたがる範囲、内訳の行、部門のある事業者の全社(合算)の表

返信

1 通目に返信を付けられます。返信は投稿順に並びます

完了

話がまとまったコメントを完了にします。完了にしたコメントは、表の印と一覧から消えます

数値のロック

数値のロック中でも、コメントの投稿・返信・完了はできます

保存

コメントは投稿した時点で保存されます。「変更を保存」 は要りません。一括入力やリセットでも変わりません

表示する年度

表の印・件数・一覧には、表示中の会計年度の月にかかるコメントだけが出ます

部門のある事業者では、表示中の予算(全社共通・部門)にコメントを付けます。
詳しくは「5. 部門のある事業者での使い方」を参照してください。

2. 画面構成

(1) コメントの一覧

「詳細予算」 の見出しの 「コメント」 を押すと、右にコメントの一覧が開きます。
ボタンの数字は、未完了のコメントの件数です。

画像は、部門のある事業者で全社(合算)の表を表示しているときの例です。
④ は全社(合算)の表を表示しているときだけ出ます。

コメントの一覧

No.

名前

説明

①

検索

本文・投稿者・科目名でコメントを絞り込みます。

②

部門で絞り込む

全社共通や部門ごとに絞り込みます。「すべて」を選ぶと全部のコメントを出します。候補の右の数字は未完了のコメントの件数です。

③

完了を表示

オンにすると、完了にしたコメントも一覧に出します。

④

全社の表の注意

全社(合算)の表で開いたときだけ出ます。全社にはコメントを付けられないため、全社共通か部門の表に切り替えて付けます。

⑤

コメント

科目ごとにまとめて並びます。投稿者・日時・付けた範囲(月と、全社共通か部門か)・1 通目の本文・返信の件数を出します。押すとコメントを開きます。

⑥

閉じる

コメントの一覧を閉じます。

  • 一覧が空のときは 「まだコメントがありません」 と、「表でセルを選び、選択ツールバーの「コメント」から書けます。」 を表示します。
    部門のある事業者で全社(合算)の表を表示しているときは、「全社共通か部門の表でセルを選び、選択ツールバーの「コメント」から書けます。」 と表示します

  • 部門で絞り込んで 1 件もないときは 「(部門名)の予算にはまだコメントがありません」、検索や 「完了を表示」 の条件に合うコメントがないときは 「条件に合うコメントはありません」 と表示します。
    ​「絞り込みを解除」 で条件を外せます

(2) コメントの詳細

一覧でコメントを押すと、1 通目と返信をすべて表示します。

コメントの詳細

No.

名前

説明

①

一覧

コメントの一覧に戻ります。

②

完了にする

話がまとまったコメントを完了にします。完了にしたコメントは、表の印と一覧から消えます。完了したコメントでは「未完了に戻す」に変わります。

③

付けた範囲

コメントを付けた科目と、全社共通か部門かを出します。その下は付けた月と月数です。

④

1 通目

コメントの最初の 1 通です。自分の投稿には「(自分)」が付き、「編集」と「削除」が出ます。

⑤

返信

返信は投稿順に並びます。ほかの人の投稿は編集できません。予算の編集権限があれば、削除はできます。

⑥

返信欄

返信を書いて「投稿」を押します。⌘+Enter(Windows は Ctrl+Enter)でも投稿できます。

本文が長いときは 5 行で省略し、「続きを読む」 で全文を表示します。
​「閉じる」 で元に戻せます。

一覧の開閉と開いているコメントは URL に残ります。
URL を共有すると、相手も同じコメントを開けます。

(3) セルの印とカード

コメントを付けた範囲のセルには印が付きます。

セルの印とカード

No.

名前

説明

①

コメントの印

コメントが付いているセルの右上に印が付きます。マウスを合わせると、1 通目と返信の件数をまとめたカードが出ます。クリックすると(キー操作では Option+Enter、Windows は Alt+Enter)カードを固定して、返信や完了ができます。完了にしたコメントには印が付きません。

②

閉じる

カードを閉じます。Esc キーでも閉じられます。

③

返信欄

カードからそのまま返信できます。

④

完了にする

コメントを完了にします。

⑤

パネルで開く

右のコメントの一覧で、このコメントを開きます。

1 つのセルに複数のコメントが重なっているときは、カードの 「前のコメント」・「次のコメント」 で切り替えます。

3. コメントを付ける

(1) 範囲を選ぶ

詳細予算でコメントを付けたいセルを選ぶと、選択ツールバーが出ます。

範囲を選んだところ

No.

名前

説明

①

選んだ範囲

コメントを付けたいセルを選びます。1 つの科目の行で、ドラッグすると複数の月をまとめて選べます。

②

コメント

選んだ範囲にコメントを書き込む欄を開きます。⌘+Option+M(Windows は Ctrl+Alt+M)でも開けます。

コメントを付けられない範囲を選んでいるときは、「コメント」 を押せません。
ボタンにマウスを合わせると、理由が出ます。
⌘+Option+M(Windows は Ctrl+Alt+M)を押したときも、同じ文が通知で出ます。

表示されるメッセージ

原因

複数の科目にまたがってコメントは付けられません。1 つの科目の中で選んでください

2 つ以上の科目の行を選んでいる

内訳の行にはコメントを付けられません。科目の行を選んでください

内訳の行を選んでいる

全社(合算)にはコメントを追加できません。全社共通か部門の予算に切り替えて追加してください

部門のある事業者で、全社の表を表示している

(2) 本文を書いて投稿する

「コメント」 を押すと、選んだセルの横に書き込む欄が開きます。

コメントを書き込む欄

No.

名前

説明

①

付ける範囲

コメントを付ける科目・月・全社共通か部門かです。

②

本文

コメントを書きます。1,000 文字を超えると投稿できません。

③

キャンセル

書くのをやめて閉じます。

④

投稿

コメントを投稿します。⌘+Enter(Windows は Ctrl+Enter)でも投稿できます。本文が空のときは押せません。

本文の入力ルールは次のとおりです。

項目

仕様

入力の種類

複数行テキスト

必須

はい(空白だけでは投稿できません)

最大文字数

1,000 文字

プレースホルダー

「コメントを書く(⌘+Enter で投稿)」(Windows は Ctrl+Enter)

1,000 文字を超えると、文字数の横に 「(1,000 文字以内で入力してください)」 と出て、「投稿」 を押せなくなります。
書きかけの本文は、欄を閉じても残ります。

4. 返信・編集・削除・完了

(1) 返信する

コメントの詳細かカードの返信欄に書いて、「投稿」 を押します。
完了にしたコメントにも返信できます。返信しても、完了の状態は変わりません。

(2) 編集する

自分の投稿の 「編集」 を押すと、本文を書き換えられます。「保存」 で確定し、「キャンセル」 でやめます。
⌘+Enter(Windows は Ctrl+Enter)でも保存でき、Esc でもやめられます。
編集した投稿には 「(編集済み)」 が付きます。

ほかの人の投稿は編集できません。予算の編集権限があっても同じです。

(3) 削除する

投稿の 「削除」 を押すと確認が出ます。確認の 「削除」 を押すと消え、「キャンセル」 でやめられます。
削除すると元に戻せません。

消すもの

確認のタイトル

返信

この返信を削除しますか?

返信のない 1 通目

このコメントを削除しますか?

返信のある 1 通目

このコメントと返信 N 件を削除します(N は返信の件数)

1 通目を消すと、返信もまとめて消えます。

ほかの人が先に削除したコメントを編集・削除・返信しようとすると、「コメントが見つかりません。画面を再読み込みしてください。」 と出ます。
画面を再読み込みしてください。


退会などで削除されたユーザーの投稿は、名前が 「削除されたユーザー」 になります。

(4) 完了にする・未完了に戻す

コメントの詳細かカードの 「完了にする」 を押すと、コメントを完了にします。
完了にしたコメントは、セルの印が消え、一覧にも出なくなります。
一覧の 「完了を表示」 をオンにすると、完了したコメントも見られます。

完了したコメントには、完了にした人と日時が出ます。「未完了に戻す」 で未完了に戻せます。

5. 部門のある事業者での使い方

部門のある事業者では、コメントは表示中の予算(全社共通・部門)に付けます。
部門別予算の考え方は 予算管理 部門別予算 を参照してください。

表示する予算

コメント

全社(合算)

付けられません。全社共通と全部門のコメントをまとめて、表の印と一覧に出します。一覧は最初「すべて」で開きます

全社共通・部門

その予算にコメントを付けます。一覧は最初、表示中の予算で絞り込んだ状態で開きます

全社の表では、予算の月のセルにマウスを合わせて出る全社の内訳の横に、そのセルに重なるコメントが出ます。

6. 権限

操作

オーナー・メンバー・アドバイザー・ゲスト(編集あり)

閲覧のみ・ゲスト(閲覧のみ)

コメントを見る

○

○

コメントの投稿・返信・完了・未完了に戻す

○

○

自分の投稿の編集・削除

○

○

ほかの人の投稿の削除

○

×

ほかの人の投稿の編集

×

×

ほかの人の投稿を削除できるのは、予算の編集権限がある人です。

7. コメントが引き継がれるとき・消えるとき

操作

コメント

予算を複製する

複製した予算に引き継ぎます

会計ソフトで部門・科目が削除され、同期で消えたとき

その部門・科目に付けたコメントも、返信ごと消えます

予算を削除する

その予算のコメントもすべて消えます

FAQ

数値のロック中でもコメントを付けられますか?

はい。
数値のロックは金額だけを守るので、コメントの投稿・返信・完了はできます。

確定済みの月(実績の月)にもコメントを付けられますか?

はい。
確定済みの月のセルも、コメントのために選べます。

「コメント」が押せません

部門のある事業者で全社(合算)の表を表示していると、コメントを付けられません。
詳細予算の見出しの切り替えか部門一覧で、全社共通か部門の予算に切り替えてください。
ほかに、複数の科目にまたがる範囲や内訳の行を選んでいるときも押せません。

ほかの人のコメントを直せますか?

いいえ。編集できるのは投稿した本人だけです。
予算の編集権限があれば、ほかの人の投稿も削除できます。

付けたコメントが見当たりません

表の印・件数・一覧には、表示中の会計年度の月にかかるコメントだけが出ます。
年度を切り替えて確かめてください。
部門のある事業者では、一覧の 「部門で絞り込む」 を 「すべて」 にすると、全社共通と全部門のコメントが出ます。
完了にしたコメントは、「完了を表示」 をオンにすると出ます。

完了にしたコメントはどこで見られますか?

コメントの一覧の 「完了を表示」 をオンにすると、完了したコメントも一覧に出ます。

コメントへのリンクを送れますか?

はい。
コメントを開いた状態の URL を送ると、相手の画面でも同じコメントが開きます。
リンクを開いて 「コメントが見つかりません。削除されたか、見る権限がない可能性があります。」 と出たときは、コメントが削除されたか、そのコメントを見られない状態です。

こちらの回答で解決しましたか?