EDI (elektronisk dataöverföring) gör det möjligt att automatiskt ta emot orderbekräftelser från dina grossister direkt i Mowin. Istället för att manuellt registrera material kan du koppla inköp till rätt arbetsorder med ett par klick.

Sidöversikt

Öppna Hantera inköp

Du kan öppna fönstret Hantera inköp på två sätt:

Plats	Åtgärd
Sidhuvudet (ordervyn)	Klicka på länken "Hantera inköp" i navigeringen. En siffra bredvid visar antalet ohanterade orderbekräftelser.
Materialfliken i en arbetsorder	Klicka på länken "Hantera inköp" i sektionen Orderbekräftelser. Fönstret öppnas med aktuell arbetsorder förvald.

Fönstrets uppbyggnad

Fönstret har tre delar:

Del	Beskrivning
Vänster navigation	Ikon och titel "Orderbekräftelser"
Flikar	Tre flikar: Ohanterade, Hanterade och Arkiverade
Innehåll	Tabell med orderbekräftelser eller artiklar

Flikar

Fönstret har tre flikar som delar upp dina orderbekräftelser efter status:

Flik	Beskrivning
Ohanterade	Orderbekräftelser där inte alla artiklar är tillagda på en arbetsorder. Det här är din arbetslista.
Hanterade	Orderbekräftelser där samtliga artiklar har kopplats till en arbetsorder.
Arkiverade	Orderbekräftelser som du eller en kollega har arkiverat manuellt.

Expandera alla

Kryssrutan "Expandera alla" i övre högra hörnet byter vy:

Av (standard): Visar orderbekräftelser grupperade per inköp. Varje rad är en hel orderbekräftelse.
På: Visar alla enskilda artiklar från alla orderbekräftelser i en gemensam lista.

OBS: Expandera alla är inaktiverat på fliken Arkiverade.

Orderbekräftelselistan

Standardkolumner

Kolumn	Beskrivning
Antal hanterade	Visar hur många artiklar som är tillagda i förhållande till totalt antal (t.ex. "3 / 5")
Grossist	Namnet på grossisten
Ordernr	Grossistens ordernummer, visas som en färgkodad bricka
Datum	Inköpsdatum
Märkning	Arbetsordernummer som angavs vid inköpet
Köpare	Namnet på personen som gjorde inköpet
Leveransadress	Gatuadress och ort

Priskolumner (kräver rätt användarroll)

Kolumn	Beskrivning
Sum. inpris	Totalt inköpspris för orderbekräftelsen

Priskolumner visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare.

Artikellistan (Expandera alla)

När "Expandera alla" är aktiverat visas en annan tabell med alla enskilda artiklar.

Standardkolumner

Kolumn	Beskrivning
Arbetsorder	Visar vilken arbetsorder artikeln är kopplad till, eller tom om den inte är tillagd
Artikelnr	Artikelns nummer
Namn	Artikelns beskrivning
Antal	Beställd kvantitet
Ordernr	Grossistens ordernummer
Märkning	Arbetsordernummer
Datum	Inköpsdatum

Dolda kolumner

Kolumn	Beskrivning
Antal levererade	Levererad kvantitet
Enhet	Enhet (t.ex. st, m, kg)
Köpare	Personens namn
Leveransadress	Gatuadress och ort
Grossist	Grossistens namn

Priskolumner (kräver rätt användarroll)

Kolumn	Beskrivning
Inpris	Inköpspris per enhet
Utpris	Utpris per enhet
Sum. inpris	Totalt inköpspris
Rabatt %	Rabatt i procent
GNP	Grossistens nettopris

Öppna en orderbekräftelse

Klicka på en rad i listan för att öppna orderbekräftelsen. Du ser då:

Orderinformation

Fält	Beskrivning
Grossist	Grossistens namn
Ordernummer	Grossistens ordernummer (färgkodad bricka)
Datum	Inköpsdatum
Märkning	Arbetsordernummer
Köpare	Kontaktperson
Leveransadress	Gatuadress och ort
Summa	Totalt inköpspris (visas bara för Admin och Utökad användare)

Artikeltabell – Standardkolumner

Kolumn	Beskrivning
Hanterad	Visar om artikeln är tillagd på en arbetsorder eller inte
Artikelnr	Artikelns nummer
Namn	Artikelns beskrivning
Antal	Beställd kvantitet
Enhet	Enhet (t.ex. st, m, kg)

Dolda kolumner

Kolumn	Beskrivning
Antal levererade	Levererad kvantitet
Arbetsorder	Vilken arbetsorder artikeln kopplats till

Priskolumner (kräver rätt användarroll)

Kolumn	Beskrivning
GNP	Grossistens nettopris
Rabatt %	Rabatt i procent
Inpris	Inköpspris per enhet
Utpris	Utpris per enhet
Sum. inpris	Totalt inköpspris

Lägg till artiklar på en arbetsorder

Det finns flera sätt att koppla EDI-artiklar till en arbetsorder:

Lägg till hela orderbekräftelsen

Öppna en orderbekräftelse genom att klicka på den i listan
Klicka på knappen "Lägg till" i verktygsfältet
Om ingen arbetsorder är vald öppnas ett sökfönster där du väljer rätt arbetsorder
Om det redan finns tillagda artiklar visas ett bekräftelsefönster med alternativ (se nedan)

Tips: Om du öppnade Hantera inköp från materialfliken i en arbetsorder är den arbetsordern redan förvald. Knappen visar då "Lägg till på [ordernummer]".

Lägg till enskild artikel

Varje artikel i tabellen har en knapp till höger:

Plusikon: Artikeln är inte tillagd. Klicka för att lägga till den på vald arbetsorder.
Minusikon: Artikeln är redan tillagd. Klicka för att ta bort den från arbetsordern.

Om ingen arbetsorder är vald och artikeln saknar märkning öppnas sökfönstret för att välja arbetsorder.

Bekräftelsefönster

När du lägger till en hel orderbekräftelse och det redan finns tillagda artiklar visas ett bekräftelsefönster med följande val:

Alternativ	Beskrivning
Ändra märkning till vald arbetsorder	Uppdaterar orderbekräftelsens märkning till den valda arbetsorderns nummer
Lägg till resterande	Lägger bara till artiklar som inte redan finns på arbetsordern
Lägg till alla	Lägger till samtliga artiklar, även de som redan är tillagda
Ta bort tidigare tillagda	Tar bort tidigare tillagda artiklar från arbetsordern innan de nya läggs till. Gäller ej redan fakturerade artiklar. Visas bara när "Lägg till alla" är valt.

Arkivera och återställa

Arkivera en orderbekräftelse

Öppna orderbekräftelsen och klicka på knappen "Arkivera". Orderbekräftelsen flyttas till fliken Arkiverade.

Arkivera flera samtidigt

Markera orderbekräftelser med kryssrutorna i listan
Ett verktygsfält visas med antalet valda
Klicka på "Arkivera"
Bekräfta i dialogrutan

Återställa

Gå till fliken Arkiverade. Öppna en orderbekräftelse och klicka på "Återställ", eller markera flera och klicka "Återställ" i verktygsfältet. Orderbekräftelsen flyttas tillbaka till Ohanterade eller Hanterade beroende på status.

Orderbekräftelser i en arbetsorder

I materialfliken på en arbetsorder finns sektionen "Orderbekräftelser". Här ser du alla EDI-köp kopplade till just den arbetsordern.

Kolumn	Beskrivning
Klar-ikon	Grön bock om alla artiklar är tillagda
Datum	Inköpsdatum
Ordernr	Grossistens ordernummer (färgkodad bricka)
Grossist	Grossistens namn
Kontaktperson	Köparens namn
Märkning	Arbetsordernummer

Klicka på en rad för att öppna den specifika orderbekräftelsen.

Om inga köp finns kopplade visas meddelandet: "Inga köp finns kopplade till den här arbetsordern".

Kolumninställningar

Klicka på "Kolumninställningar" uppe till höger för att:

Visa eller dölja kolumner
Ändra kolumnernas ordning
Återställa till standardinställningar

Inställningarna sparas per tabell och behålls mellan sessioner.

Filter

Alla kolumner i tabellerna kan filtreras. Filtren visas i kolumnhuvudena.

Filtertyp	Används för
Text	Grossist, ordernummer, märkning, köpare, leveransadress, artikelnummer, artikelnamn
Datumintervall	Datum
Talintervall	Antal, priser
Välj	Hanterad-status (tillagd/ej tillagd)

Antalet träffar visas till vänster under flikarna. Om filter är aktiva visas en länk "Rensa alla filter" som nollställer alla filter.

Vanliga frågor

Vad är EDI?
EDI står för elektronisk dataöverföring. Det är ett sätt att automatiskt ta emot orderbekräftelser från grossister direkt i Mowin, så att du slipper registrera material manuellt.

Hur aktiverar jag EDI?
EDI aktiveras per grossist. Gå till Grossister i administrationsvyn och klicka på den grossist du vill koppla. Där kan du skicka en begäran om EDI-koppling.

Varför ser jag inga priser?
Priskolumner visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Om du saknar rätt roll kontakta din administratör.

Vad betyder siffran vid "Hantera inköp" i sidhuvudet?
Siffran visar antalet ohanterade orderbekräftelser, det vill säga orderbekräftelser där inte alla artiklar har lagts till på en arbetsorder.

Kan jag lägga till artiklar från samma orderbekräftelse på olika arbetsordrar?
Ja. Du kan lägga till enskilda artiklar på olika arbetsordrar genom att använda plusknappen på varje artikel och välja rätt arbetsorder.

Vad händer om jag lägger till en artikel som redan finns på arbetsordern?
Om artiklar redan finns tillagda visas ett bekräftelsefönster där du kan välja att bara lägga till resterande artiklar eller att lägga till alla (inklusive dubbletter).

Kan jag ta bort en artikel som jag lagt till av misstag?
Ja. Öppna orderbekräftelsen och klicka på minusikonen bredvid artikeln. Artikeln tas då bort från arbetsordern.

Vad betyder "Ändra märkning till vald arbetsorder"?
Det uppdaterar orderbekräftelsens märkningsfält så att det matchar den valda arbetsorderns nummer. Det är användbart om märkningen från grossisten inte stämmer med rätt arbetsorder.

Vad är skillnaden mellan "Lägg till resterande" och "Lägg till alla"?
"Lägg till resterande" hoppar över artiklar som redan finns på arbetsordern. "Lägg till alla" lägger till samtliga artiklar, även om de redan finns.

Vad gör "Ta bort tidigare tillagda"?
Det tar bort artiklar som redan lagts till från arbetsordern innan de nya artiklarna läggs till. Redan fakturerade artiklar påverkas inte.

Vad händer om jag arkiverar en orderbekräftelse?
Den flyttas till fliken Arkiverade och försvinner från Ohanterade/Hanterade. Artiklarna som redan kopplats till arbetsordrar påverkas inte.

Kan jag återställa en arkiverad orderbekräftelse?
Ja. Gå till fliken Arkiverade och klicka "Återställ" på den orderbekräftelse du vill ha tillbaka.

Kan jag arkivera flera orderbekräftelser samtidigt?
Ja. Markera orderbekräftelserna med kryssrutorna och klicka på "Arkivera" i verktygsfältet som visas.

Vad är de färgkodade brickorna på ordernumret?
Varje orderbekräftelse tilldelas automatiskt en unik färg baserat på ordernumret. Det gör det enklare att visuellt skilja orderbekräftelser åt.

Var ser jag vilka EDI-köp som hör till en arbetsorder?
I materialfliken på arbetsordern finns sektionen "Orderbekräftelser". Där listas alla EDI-köp kopplade till den arbetsordern.

Vad betyder den gröna bocken i arbetsorderns EDI-sektion?
Den visar att alla artiklar i den orderbekräftelsen har lagts till på arbetsordern.

Kan jag filtrera listan efter en specifik grossist?
Ja. Använd textfiltret i kolumnen Grossist för att söka efter en specifik grossist.

Tips och tricks

Öppna från arbetsordern: Om du öppnar Hantera inköp från en arbetsorders materialflik filtreras listan automatiskt och den aktuella arbetsordern är förvald. Det snabbar upp arbetet avsevärt.
Expandera alla för överblick: Använd "Expandera alla" för att snabbt se alla artiklar från samtliga orderbekräftelser i en och samma lista. Det ger bra överblick vid många inköp.
Arkivera hanterade: Arkivera orderbekräftelser du är klar med för att hålla listan överskådlig. Du kan alltid återställa dem senare.
Använd filter: Filtrera på grossist, datum eller märkning för att snabbt hitta rätt orderbekräftelse.