Seuls les champs avec des astérisques rouges sont obligatoires.
Pour créer un marché, vous devez tout d’abord vous rendre dans l’onglet « Référentiels » puis « Marchés » :
Vous arrivez ensuite sur la liste des marchés que vous avez déjà créés. Pour en créer un nouveau, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un nouveau marché »
Écrivez le nom de votre marché ainsi que le code marché qui correspond à votre code en interne dédié à ce marché. Si vous n'en avez pas, vous pouvez l'inventer ou simplement écrire 01 :
Vous avez 6 onglets à compléter :
1. Onglet Info marché
Parmi ces informations :
Nom du marché ;
Marché client : numéro de votre client dédié à ce marché. S'il en a un, il figure sur vos bons de commande. S'il n'en a pas, ce n'est pas une info obligatoire ;
Type de marché : Entretien sauf si vous avez le module réhabilitation et/ou maintenance et que ce marché les concerne ;
Début et Fin : dates de début et de fin contractuelles de votre marché mais pas obligatoires ;
Cochez Actif ;
Mention à faire apparaître dans le SMS : vous référer à l'article correspondant > ici.
Parmi les données à importer, il est possible d’importer :
Un bordereau de prix (BPU) :
À noter : 1 marché = 1 BPU.
Il peut être mis à jour périodiquement de la façon suivante :L’exporter : en cliquant sur la flèche. Cela va télécharger votre fichier ;
Le modifier : le télécharger, le modifier dans Excel et l'enregistrer ;
Le réimporter : cliquer sur "Remplacer le bordereau".
Une attestation de TVA
Autres documents du marché : Vous pouvez importer n'importe quel document afin de le garder en mémoire dans votre marché en cliquant sur "Parcourir"
Astuce : Vous noterez qu’il n’est pas obligatoire d’importer un BPU, mais cela est très fortement conseillé. En effet, rentrez dans votre BPU toutes les informations dont vous aurez besoin de manière récurrente, y compris les lignes “hors BPU client” qui seront amenées à être utilisées plusieurs fois. Ainsi, vous savez à quel prix telle prestation a déjà été calculée ou proposée.
2. Onglet Facturation
Si vous souhaitez que vos factures soient automatiquement envoyées par mail depuis Nexxio, cochez "Envoi des factures par mail" puis écrivez-la ou les adresses mails concernées ;
Informations concernant la réactualisation de votre marché : ces infos servent à vous constituer une base de données afin de les garder en mémoire ;
Cliquez ensuite sur "Enregistrer".
3. Onglet client
Nous vous conseillons d'ajouter le client à votre référentiel client et vous l'intégrez dans votre marché en recherchant votre client/compte de facturation dans le champ "Rechercher par RS/SIRET..." puis en cliquant sur la ligne correspondante.
Vous référer à l'article correspondant > ici.
Si ce n'est pas un client récurrent (exemple : un particulier), vous pouvez l'ajouter depuis votre marché en cliquant sur "Créer un client ou un compte de facturation" :
4. Onglet Programme
Vous pouvez ajouter un programme à votre marché. Le programme a pour objectif d'affecter un taux de TVA particulier à un groupe de résidences.
Vous reporter à la Section Référentiels - Article Comment importer un fichier de programmes ?
5. Onglet Types d'équipements : uniquement si vous avez souscrit au module maintenance
Si vous avez souscrit au module maintenance, vous pouvez sélectionner le type d'équipement à entretenir pour ce marché.
La liste des équipements est tout d'abord à renseigner dans l'Administration - Société - Type d'équipement (cf article Paramétrage des infos société)
6. Retrouvez ensuite la liste de vos marchés que vous pouvez filtrer
Vous pouvez filtrer vos marchés dans le référentiel marché par :
Marché actif ou inactif
Type de marché (entretien, réhabilitation, maintenance, divers)
Nom de marché
Code marché