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Como cadastrar e gerenciar contas bancárias na plataforma

Com a plataforma, você pode cadastrar quantas contas bancárias forem necessárias e acompanhar o saldo atualizado. O saldo pode ser ajustado manualmente ou automaticamente, com base em despesas e faturas pagas.

Updated over 4 months ago

Como cadastrar uma nova conta

  1. No menu, clique em "Despesas" e depois em "Contas".

  2. Clique no botão "Cadastrar".

  3. Preencha as informações da conta e salve.

Sua nova conta será exibida no gráfico de contas automaticamente.

Ajustes de Saldo

  1. Clique em "Ações" na conta desejada e selecione "Ajuste de Saldo".

  2. Insira o valor no campo "Valor":

    • Utilize números positivos para somar ao saldo.

    • Utilize números negativos para subtrair do saldo.

No campo "Saldo Final", você verá uma prévia do saldo atualizado.

Exemplo de ajuste de saldo:

  • Saldo atual: R$0,00

  • Ajuste positivo: +R$100,00

  • Novo saldo final: R$100,00

Atualização automática do saldo

O saldo da conta será atualizado automaticamente sempre que:

  1. Faturas de festas forem marcadas como pagas:

    • Se uma fatura estiver vinculada a uma conta específica, o valor pago será somado ao saldo dessa conta automaticamente.

  2. Despesas forem marcadas como pagas:

    • Caso uma despesa esteja vinculada a uma conta, o valor será subtraído do saldo dessa conta automaticamente.

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