顧客メニュー画面

各項目の説明

① csvダウンロード

ID、名前、タグ、メモの情報を備えた顧客リストを、csv形式でダウンロードすることができます。
左側のチェックボックスにチェックマークがある場合は、チェックマークのある顧客ユーザーのリストのみが出力されます。

② 一括更新

csvダウンロードボタンで出力したファイルを編集したうえでこのボタンからアップロードすることで、顧客の情報を一括で編集することができます。
IDが一致する顧客のデータについて、タグまたはメモの情報を上書き更新します。（名前は編集しても反映されません）
タグを複数付与する場合、csvファイル上ではタグとタグの間をコンマで区切って入力してください。

③ 追加・削除

事務所に紐付くユーザーを追加またはロール変更するためのフォームが開きます。ユーザーの事務所へのアクセスは、このフォームから管理することができます。（顧客・専門家共通）
対象事務所欄には、フォームを開いているユーザーが管理者権限を持つ事務所のリストが表示されます。操作対象となる事務所を選択してください。
- 現在開いている事務所以外も含め、すべての管理可能な事務所がリスト表示されますので、意図しない事務所を選択しないようご注意ください。
- 管理権限（オーナーまたは管理者ロールのユーザーが、その事務所への管理権限を持ちます）を持たない事務所はリストに表示されません。
ユーザーのロール欄では、後段で指定するユーザーに対して設定したい、事務所ロール（顧客を追加する場合は ”顧客” ）を指定します。
- 管理者ロールのユーザーは、顧客情報を含む多くの情報にアクセスできるようになります。ご注意ください。
既に事務所に追加されているユーザーを指定した場合は、ロールの更新または削除がされます。一方で追加されていないユーザーの場合は、新しい事務所ユーザーとして招待することができます。
P4資料回収その他のP4 appsサービスを既にご利用中のユーザーの場合、姓と名はもともと設定されていた内容のまま変更されません。

④ 名前/ID

名前をクリックすると、その顧客のタスクを開く（タスクメニューに遷移する）ことができます。
検索は名前とIDのいずれでも可能で、並べ替えはIDの昇順・降順を切替可能です。

⑤ タグ

クリックするとタグ編集フォームが開き、顧客ごとに任意のタグの付与または削除ができます。
タグ編集画面では、タグにしたい文字列を入力してからEnterキーで登録（複数登録する場合は繰り返す）し、閉じるボタンで編集画面を終了します。
タグは顧客ユーザー側では表示されません。

⑥ 担当者

クリックして開くフォームから事務所に所属する専門家ユーザーを、その顧客の担当者としてアサイン（複数選択可）することができます。
専門家ユーザーのロールがメンバーの場合、アクセスできる顧客の情報が、担当分のみに制限されます。各ロールの違いについて詳しくはこちらをご確認ください。

⑦ メモ

顧客ごとに文字でメモを付すことができます。
メモは顧客ユーザー側では表示されません。

⑧ タスクの状況

各顧客ユーザーに割り当てられたタスクの件数が、ステータスごとに表示されています。ステータスについては下表を参照ください。

ステータス	内容
下書き	作成中タスクとして保存されているが、まだ顧客への通知はなされず、顧客には表示もされない
未着手	下書きからこのステータスに変更されたとき、顧客は新規タスクの通知を受けることができる
作成中	顧客が一時保存した状態
提出済み	顧客が提出した状態（差戻しがあるので「完了」とは区別）
差戻し	不備等があり提出が差し戻された状態（専門家ユーザーでのみこれに変更可能）
完了	専門家ユーザーの判断として、完了した状態（専門家ユーザーのみこれに変更可能）
アーカイブ	このステータスのタスクは一括で非表示にさせることができる（専門家ユーザーのみこれに変更可能）

件数をクリックするとタスクメニューが開き、クリックした顧客およびステータスに対応する（その条件で抽出された）タスクが表示されます。