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コメントメニュー

事務所と顧客との間でメッセージのやり取りができるメニューです。やり取りは顧客xタスクの単位で「スレッド」に分かれており(特定のタスクに紐づかない「一般」スレッドもあります)、ファイルの添付もできます。

サイドバーの「コメント」から開きます。サイドバーの赤い数字は、未読コメントの件数です。

コメント画面(事務所側)

画面の見かた(事務所側)

左から「担当顧客」「タスク(スレッド)」「コメント」の 3 つの区画に分かれています。区画の境目をドラッグすると幅を変えられます。

区画

内容

担当顧客

自分が担当者になっている顧客の一覧。赤い数字はその顧客からの未読件数。「未読コメントがあるもののみ」で絞り込めます

タスク(スレッド)

選んだ顧客のスレッド一覧。先頭が「一般」、その下にタスクごとのスレッドが並びます。吹き出しの数字はコメント件数、赤い数字は未読件数です。「アーカイブを除く」でアーカイブしたタスクを隠せます

コメント

選んだスレッドのコメントと入力欄

担当顧客の一覧に出るのは担当者として割り当てられている顧客だけです(オーナー・管理者も同じ)。担当していない顧客とのコメントは、タスクメニューでそのタスクを開き、「コメントスレッドを開く」から確認できます。

顧客を選んだところ

「一般」は、特定のタスクに紐づかないスレッドです。顧客メニューの「コメントの送信」や、ストレージの「一般」フォルダへのアップロード通知もここに投稿されます。

「一般」スレッド

コメントを投稿する

スレッドを選ぶと入力欄が表示されます。本文を入力して右下の送信ボタンを押します。

スレッドを開いたところ

  • 自分の投稿は右側、相手の投稿は左側に表示されます。相手がコメントを開くと、日時の横に「既読」と表示されます。

  • ファイルを添付するには、クリップのアイコンを押すか、入力欄にファイルをドラッグ&ドロップします(1 回に 10 ファイルまで)。本文なしでファイルだけ送ることもできます。

  • 自分の投稿は、横のゴミ箱アイコンで削除できます(確認なしで削除され、元に戻せません)。投稿の編集はできません。

ファイルを添付したところ

添付された画像はサムネイルで表示されます。ファイル名の横のアイコンからダウンロードでき、画像とPDF は別タブで開くこともできます。

ストレージを開く

入力欄の左下の「ストレージ」を押すと、そのスレッドに対応するフォルダ(一般 または タスク)のファイルが右側に開きます。数字はフォルダ内のファイル数です。

スレッドのストレージ

ここから成果物のアップロードもできます。「顧客に通知する(コメントに自動投稿)」にチェックを入れてアップロードすると、このスレッドに「成果物をアップロードしました。」というコメントが自動で投稿され、顧客に通知が届きます。詳しくは顧客メニューの記事の「ストレージ」を参照してください。

ブックマーク

コメントの横のピンのアイコンを押すと、そのコメントをブックマークできます(自分だけに表示されます)。「ブックマークしたコメントのみ表示」で、開いているスレッドの中のブックマークだけを表示できます。

画面右上の「ブックマークしたコメント」を押すと、すべての顧客・スレッドのブックマークが一覧で表示され、クリックするとそのコメントに移動します。

ブックマークしたコメント

コメントを検索する

「コメント」区画の検索欄に入力すると、開いているスレッドの中から本文に一致するコメントだけが表示されます。

通知について

コメントが投稿されると、次の相手に通知が届きます(投稿した本人には届きません)。

投稿者

通知先

顧客

その顧客の担当者

事務所側

その顧客と、その顧客の担当者

通知はメールと LINE で届きます。通知のオン/オフは各ユーザーが設定メニューで変更できます。LINE 通知に対しては、その LINE メッセージにリプライ(引用返信)する形でテキストを送ると、そのままコメントとして投稿されます(リプライではないメッセージはコメントになりません)。

同じ内容を複数の顧客に送りたいときは、顧客メニューで顧客を選択して「コメントの送信」を使うと、それぞれの「一般」スレッドに一括送信できます(メンバーの場合、送れるのは自分が担当している顧客に対してだけです)。

顧客側の画面

顧客には「担当顧客」の区画がなく、自分のスレッド一覧(一般とタスク)とコメントが表示されます。操作は事務所側と同じです。

コメント画面(顧客側)

権限による違い

オーナー・管理者

メンバー

顧客

担当顧客の一覧

担当者になっている顧客

担当者になっている顧客

(自分のスレッドのみ)

投稿・添付・削除(自分の投稿)

ストレージのアップロード

○(担当顧客)

×

一括「コメントの送信」(顧客メニュー)

○(担当顧客)

×

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