Introdução
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar uma conta externa na plataforma Paggo. Esse processo permite registrar contas bancárias que não estão integradas via Open Finance, garantindo maior flexibilidade no controle e na gestão financeira.
Passo a Passo
1 - Cadastrar
No módulo Contas Bancárias, clique em Nova Conta. Em seguida, clique na seta para baixo e selecione a opção Conta Externa.
Selecione a opção que corresponde à forma como deseja conectar a conta externa à plataforma da Paggo.
Oferecemos as seguintes opções abaixo:
Conexão Open Finance: conecta a conta bancária à Paggo via Open Finance, permitindo consultar automaticamente informações como saldo e transações.
Conexão Direta: conecta a conta bancária diretamente à Paggo por meio de uma integração com o banco, permitindo a sincronização automática de saldo e transações.
Cadastrar Manualmente: permite cadastrar a conta sem uma conexão automática com o banco. As movimentações podem ser adicionadas por meio da importação de arquivos OFX ou CSV.
Selecione a opção “Conta Bancária” no campo “Categoria”, escolha a empresa responsável por essa nova conta, preencha todos os dados solicitados e confirme clicando no botão “Cadastrar conta externa”.
Conta Externa cadastrada com sucesso!
2 - Habilitar
Agora, além de cadastrar a conta externa, também é necessário habilitá-la para o uso no dia a dia. Para isso, basta seguir o passo a passo disponível no artigo abaixo