Neste artigo, você aprenderá a acessar e editar informações detalhadas sobre parcelas em contratos na Paggo. Este guia é ideal para usuários que precisam gerenciar contas a receber e ajustar detalhes de cobranças.
O que você vai precisar antes de começar
Acesso à plataforma Paggo
Permissão para visualizar e editar contratos e parcelas
Passo a passo para visualizar e editar detalhes de parcelas
Acesse o módulo de Contas a Receber
No menu lateral esquerdo da Paggo, clique em Contas a Receber > Carteira > Contratos.
Selecione um contrato para visualizar suas parcelas.
Visualize informações sobre o cliente e status da parcela
Clique em uma parcela para abrir uma tela cheia com todas as informações detalhadas.
Na parte superior, veja o cliente principal do contrato, a parcela selecionada e seu status (paga, em aberto ou atrasada).
Edite informações da parcela
Saldo em aberto ou Valor pago: Informa qual o valor em parcelas com status em aberto ou Atrasadas ou então mostra o Valor total pago.
Data de Vencimento: Clique para editar a data de vencimento da parcela.
Quadro com informações importantes:
Cobrança Emitida: Se houver uma cobrança emitida, visualize detalhes como data de emissão e valor. Você pode baixar, enviar por e-mail ou cancelar a cobrança.
Se não houver cobrança emitida: vão aparecer informações importantes sobre alguma configuração da parcela, bloqueio de emissão automática ou manual
Informações da parcela
Para editar as informações basta clicar sobre a seção correspondente.
Detalhes da Parcela: Edite informações como etiqueta e tipo da parcela, se disponível. E visualize qual a Régua de Cobrança vinculada.
Juros e Multa: Visualize valores herdados do contrato ou da etiqueta ou personalize-os editando o campo.
Índices de correção: Escolha entre utilizar os índices do contrato, etiqueta ou defina na própria parcela. Edite a data de início da correção também.
Alocações: Edite o centro de custos e contas gerenciais, se sua empresa utilizar.
Gerencie valores e recebimentos pela Tabela de composição de valores
Composição de Valores: Edite o valor nominal da parcela e visualize as correções que estão sendo aplicadas.
Acréscimos e Descontos: Adicione ou remova acréscimos e descontos ou abone multas, juros.
Recebimentos: Registre pagamentos parciais ou integrais manualmente ou através de cobranças emitidas. Clique nos 3 pontinhos para remover um pagamento manual ou para visualizar o comprovante de pagamentos de cobranças
Utilize botões de ação
Emitir Cobrança: Disponível se a emissão estiver habilitada.
Ver Cobrança: Disponível quando a parcela possui cobrança emitida.
Registrar Assinatura: Para parcelas de financiamento.
Histórico: Acesse o histórico geral, de cobranças e memória de cálculo.
Abrir Contrato: Vá diretamente ao contrato.
Dicas úteis
Utilize o botão de Histórico para acompanhar todas as ações realizadas na parcela.
Edite diretamente na tela de detalhes para ajustes rápidos e eficientes.
Use a opção de Abrir Contrato para navegar facilmente entre contratos e parcelas.
Perguntas Frequentes
Posso editar a régua de cobranças diretamente na parcela? Não, a régua de cobranças deve ser editada no contrato.
Como faço para cancelar uma cobrança? Clique na cobrança e selecione a opção de cancelar na tela de detalhes.
O que acontece se eu fechar o modal da parcela? Você retornará à tela anterior, seja o contrato ou a tabela de parcelas.