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Como visualizar detalhes da parcela na Paggo para clientes com Sienge

Neste artigo, você aprenderá a acessar informações detalhadas sobre parcelas em contratos na Paggo. Este guia é ideal para usuários que precisam gerenciar contas a receber e ajustar detalhes de cobranças.

O que você vai precisar antes de começar

  1. Acesso à plataforma Paggo

  2. Permissão para visualizar contratos e parcelas

Passo a passo para visualizar detalhes de parcelas

  1. Acesse o módulo de Contas a Receber

    1. No menu lateral esquerdo da Paggo, clique em Contas a Receber > Carteira > Contratos.

    2. Selecione um contrato para visualizar suas parcelas.

  1. Visualize informações sobre a parcela

    1. Clique em uma parcela para abrir uma tela cheia com todas as informações detalhadas.

    2. Na parte superior, veja o cliente principal do contrato, a parcela selecionada e seu status (paga, em aberto ou atrasada).

  1. Edite informações da parcela

    1. Data de Vencimento: Clique para editar a data de vencimento da parcela. Ao salvar a alteração, a data será atualizada na Paggo e enviada para o Sienge, mantendo as informações atualizadas nas duas plataformas.

  1. Cobrança: Se houver uma cobrança emitida, visualize detalhes como data de emissão e valor. E ao clicar nela você poderá baixar, enviar por e-mail ou cancelar a cobrança.

  1. Na aba de Detalhes da Parcela

    1. Visualize informações da parcela

Para editar os valores dos campos abaixo, altere-os diretamente no Sienge.

  1. Detalhes da Parcela: Visualize informações como etiqueta (Condição de pagamento no Sienge) e tipo da parcela.

  2. Juros e Multa: Visualize os valores de juros e multa definidos no Sienge, que agora são exibidos corretamente no painel de detalhes da cobrança.

  3. Índices de correção: Escolha entre usar índices do contrato, etiqueta ou definir na própria parcela.

  1. Na aba do Sienge

    1. Visualize as informações referentes ao título/parcela no sienge:

      1. Próxima atualização

      2. Título

      3. ID da parcela

      4. Última atualização

      5. Tipo de correção

      6. Indexador

      7. Entre outras informações

  1. Gerencie valores e recebimentos pela Tabela de composição de valores

    1. Composição de Valores: Visualize o valor nominal da parcela e veja as correções que estão sendo aplicadas.

  1. Acréscimos e Descontos: Visualize valores de multas, juros, acréscimos ou descontos definidos pelo Sienge. É possível abonar valores de juros e multa diretamente na paggo, clicando na lixeira.

  1. Recebimentos: Verifique pagamentos por cobranças emitidas ou por pagamentos externos adicionados pelo Sienge.

  1. Utilize botões de ação

    1. Emitir Cobrança: Disponível se a emissão estiver habilitada.

  1. Ver Cobrança: Disponível quando a parcela possui cobrança emitida.

  1. Histórico: Acesse o histórico geral, de cobranças e memória de cálculo.

  2. Abrir Contrato: Vá diretamente ao contrato.

Dicas úteis

  1. Utilize o botão de Histórico para acompanhar todas as ações realizadas na parcela.

  2. Edite diretamente na tela de detalhes para ajustes rápidos e eficientes.

  3. Use a opção de Abrir Contrato para navegar facilmente entre contratos e parcelas.

Perguntas Frequentes

  1. Posso editar a régua de cobranças diretamente na parcela? Não, a régua de cobranças deve ser editada no contrato.

  2. Como faço para cancelar uma cobrança? Clique na cobrança e selecione a opção de cancelar na tela de detalhes.

  3. O que acontece se eu fechar o modal da parcela? Você retornará à tela anterior, seja o contrato ou a tabela de parcelas.

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