Neste artigo, você aprenderá como visualizar, validar e enviar o informe de rendimentos ao cliente na plataforma Paggo. Este processo permite gerar relatórios detalhados sobre os rendimentos de contratos específicos, reunindo informações sobre beneficiários, pagadores e pagamentos realizados.
Quem pode seguir este guia?
Usuários que possuam a permissão “Gestão de Carteira” ativa — ou seja, que já tenham acesso ao módulo Contas a Receber e possam criar ou editar contratos.
Passo a passo para visualizar e enviar o informe de rendimentos
Acesse o módulo de Contas a Receber: No menu lateral esquerdo da Paggo, clique em Contas a Receber e depois em Carteira.
Navegue até a aba de Contratos.
Selecione o contrato para o qual você deseja emitir o informe de rendimentos:
Nota: O contrato deve ter pelo menos uma parcela paga para que seja possível visualizar e enviar o informe de rendimentos ao cliente.
Clique no botão Visualizar para abrir o informe de rendimentos:
O informe apresentará os dados do beneficiário, do pagador e o detalhamento dos pagamentos efetuados, organizados por parcelas ou etiquetas de acordo com a configuração estabelecida. Serão considerados apenas os pagamentos realizados no ano de 2025 ou em anos anteriores.
Caso necessário, você pode baixar o arquivo clicando no botão no canto superior direito da tela:
Envie o informe por e-mail ou marque como enviado:
Se os dados estiverem corretos, clique em Enviar por e-mail.
Confirme o e-mail do cliente.
Após o envio, o arquivo será salvo na seção de anexos do contrato.
Se o informe foi enviado por outro meio (ex.: WhatsApp), registre o envio manualmente.
Se o informe enviado ao cliente foi gerado pela Paggo, clique em Informe da Paggo.
Se o informe enviado ao cliente foi gerado externamente, clique em Modelo Externo.
Como identificar se o informe de rendimentos já foi enviado ao cliente?
Use o filtro de informe de rendimentos na tela de contratos para verificar quais contratos já tiveram o informe enviado ao cliente e quais ainda estão pendentes.
Acesse Contas a Receber > Carteira > Contratos.
Abra o Filtro > Informe de Rendimentos.
Selecione o status desejado: Enviados ou Não Enviados.
Verifique a mensagem nos detalhes do contrato
Acesse Contas a Receber > Carteira > Contratos e selecione o contrato desejado.
Ao abrir os detalhes do contrato:
Se o informe ainda não foi enviado, será exibida uma mensagem para visualizá-lo.
Se o informe já foi enviado por e-mail ou por outro canal, será exibida uma mensagem de confirmação de envio.
Como enviar o informe de rendimentos para múltiplos contratos
Use este fluxo para enviar o informe de rendimentos para mais de um contrato ao mesmo tempo, sem precisar acessar cada contrato individualmente.
Acesse Contas a Receber > Carteira > Contratos.
Marque a caixa de seleção ao lado de cada contrato desejado.
A barra de ações aparecerá na parte inferior da tela.
Clique em Enviar Informe de Rendimentos.
Confirme o envio. O informe será enviado para o e-mail cadastrado em cada contrato selecionado.
Nota: Contratos sem parcelas pagas no ano de 2025 ou que já tiveram o informe de rendimentos enviado não serão considerados no envio.
Como configurar etiquetas para excluir parcelas do Informe de Rendimentos
Use esta configuração para definir quais parcelas pagas devem ser consideradas no Informe de Rendimentos, com base nas etiquetas atribuídas a cada parcela.
Acesse Configurações > Contas a Receber > Etiquetas.
Selecione a etiqueta desejada ou crie uma nova.
Na seção Informe de Rendimentos, localize a opção "Parcelas com esta etiqueta não devem ser incluídas no Informe de Rendimentos".
Deixe esta opção ativa para que as parcelas com essa etiqueta sejam excluídas no informe.
Clique em Confirmar para salvar a alteração da etiqueta
Como configurar a etiqueta para aparecer no informe de rendimento
Use esta configuração para listar as parcelas pagas no informe de rendimentos de acordo com as etiquetas definidas em cada parcela.
Acesse Configurações > Contas a Receber > Etiquetas e configure as etiquetas que aparecerão no informe.
Na seção “Visualização no Informe de Rendimentos”, ative a opção "Esta etiqueta deve ser visível no informe de rendimento" para exibi-la no informe.
Clique em Confirmar para salvar a alteração da etiqueta
Volte para a seção Passo a passo para visualizar e enviar o informe de rendimentos para ver as alterações.
Perguntas Frequentes
Posso personalizar o informe de rendimentos?
Resposta: Sim, é possível configurar para que informações específicas, como etiquetas, apareçam no informe.Como sei se o informe foi enviado?
Resposta: Uma mensagem no contrato indicará se o informe já foi enviado, seja por e-mail ou manualmente.Posso enviar o informe por outros canais além do e-mail?
Resposta: Sim, você pode marcar o informe como enviado por outros canais, como WhatsApp, e registrar isso manualmente.