Introdução
Saiba como criar contrapartes para cadastrar contratos financeiros na Paggo. Você pode adicioná-las individualmente ou em massa e também aprender como consultá-las após o cadastro.
Como criar uma única Contraparte?
Como criar Contrapartes massivamente?
Passo a Passo Como criar um único Cliente?
1. Inicie o processo de criação do cadastro.
No módulo de Contas a Receber > Cadastro > Clientes > Novo Cliente.
2. Atenção.
Preencha todos os campos obrigatórios, como Informações Gerais e Endereço, e ao final clique em "Confirmar".
Pronto! A contraparte será exibida com sucesso.
Criar Clientes massivamente?
No módulo de Contas a Receber > Cadastro > Clientes > Clique na seta pra "baixo" que fica colado no botão Novo Cliente.
O botão "Criar em Massa" será exibido, basta clicar nele.
Se atende nas orientações exibidas na tela.
Baixe o template e salve-o na sua área de trabalho para facilitar o uso em futuras ações.
Preenchimento do Formulário.
Por favor, preencha todos os campos obrigatórios e salve o arquivo no formato CSV.
Subir os dados na plataforma.
Após preencher as informações no template e salvar o arquivo em formato CSV, basta clicar no botão "Escolha um Arquivo" para importar os dados.
Finalize o processo.
Após carregar o arquivo, será exibida uma prévia das informações inseridas no template, permitindo que você edite qualquer dado, caso necessário.
Se tudo estiver correto, basta clicar em "Processar - (x) válidos".
Pronto! As contrapartes foram criadas e já podem ser vinculadas aos seus respectivos contratos.