A criação de Solicitações de Pagamento em Massa ganhou um novo formato, simples, visual e guiado. A funcionalidade continua permitindo criar várias solicitações de uma só vez, mas agora em fluxo único dividido em etapas, com importação de planilha CSV ou preenchimento manual, mapeamento assistido das colunas e uma tabela de revisão onde você ajusta tudo antes de criar.
A seguir, explicamos o que mudou e como utilizar o novo fluxo.
1. O que muda em relação à versão anterior
O novo formato substitui o fluxo antigo de solicitação em massa por uma experiência reformulada. Na prática:
Fluxo guiado em etapas — o processo agora segue um caminho claro de Início → Mapeamento → Solicitações, exibido no topo da tela, em vez de uma tela única.
Dois jeitos de começar — além de importar uma planilha, você pode criar as solicitações manualmente dentro da plataforma.
Mapeamento assistido — a plataforma reconhece e associa sozinha as colunas da sua planilha aos campos do sistema; antes, era preciso seguir um formato fixo.
Tabela de revisão editável — todas as solicitações aparecem em uma tabela com validação por linha, para você corrigir as pendências antes de criar.
1.1 - O que você precisa ajustar no preenchimento
Se você já utilizava a planilha do formato anterior, atenção: alguns campos passaram a ser obrigatórios no novo fluxo. Reaproveitar a planilha antiga preenchendo apenas os campos que eram exigidos antes não é suficiente — a tabela de revisão vai apontar as pendências, e o botão de criar as solicitações fica indisponível enquanto houver linhas com erro.
O que exatamente passa a ser obrigatório depende de uma configuração do seu ambiente: a obrigatoriedade de documento. Por isso, separamos abaixo em dois cenários.
Em qualquer cenário, passaram a ser obrigatórios
Data de Vencimento — antes, você informava apenas a data de pagamento. Agora, a Data de Vencimento é um campo próprio e obrigatório.
Descrição — passou a ser obrigatória em cada solicitação (antes era opcional).
Cenário 1 — seu ambiente exige documento
Além dos campos acima, cada solicitação precisa ter ao menos um documento conectado. Como o formato antigo não trazia dados de documento, você vai precisar acrescentá-los à planilha:
CNPJ do Tomador do Documento e Valor do Documento — identificam a empresa vinculada e o valor do documento.
Número, Tipo e Data de Emissão do documento — obrigatórios quando o documento ainda não está cadastrado na plataforma. Com esses três campos preenchidos, a Paggo localiza o documento (caso já exista) ou cria um novo automaticamente a partir da planilha, sem que você precise cadastrá-lo manualmente depois em cada solicitação.
Cenário 2 — seu ambiente não exige documento
Não é necessário informar dados de documento para criar as solicitações. Os únicos campos novos obrigatórios são a Data de Vencimento e a Descrição. Se quiser, você ainda pode conectar um documento, mas isso não é exigido para criar a solicitação.
Onde ver ou ajustar a obrigatoriedade de documento
Essa opção fica em Configurações → Contábil → Geral, na seção Pagamentos e Conciliação, no item "Obrigar documento nas Solicitações de Pagamento". A visualização e a edição dessa configuração dependem do seu perfil de permissão de usuário.
1.2 - O que ficou mais fácil
Contraparte pelo CPF/CNPJ — o nome da contraparte deixou de ser obrigatório; ele serve apenas como apoio ao cadastro automático quando a contraparte não é encontrada.
Sem formato fixo — você não precisa mais seguir exatamente o modelo antigo: pode enviar a sua própria planilha e a plataforma associa as colunas automaticamente (você ajusta o que for preciso na etapa de mapeamento).
Até 500 solicitações por vez — o massivo antigo processava até 100.
2. Onde encontrar a Importação Massiva
Acesse o menu Solicitações → Pagamentos e clique no botão Solicitar em Massa, no topo da tela. O novo fluxo abre em tela cheia, com as etapas exibidas no topo para você acompanhar em que ponto está.
3. Tela de Início — como você quer criar
Ao abrir, a primeira tela pergunta: "Como você gostaria de criar suas solicitações?" e apresenta dois caminhos, lado a lado.
3.1. Importar planilha (CSV)
No card Importar planilha, você pode usar sua própria planilha personalizada ou o modelo padrão da Paggo:
Baixar modelo CSV — baixa o modelo padrão já com as colunas esperadas. Recomendado se você ainda não tem uma planilha.
Arraste para anexar (ou clique para selecionar) — envie um arquivo CSV de até 500 linhas.
Após o envio, a plataforma processa o arquivo e exibe uma confirmação de que ele foi carregado com sucesso. Em caso de problema na leitura, um aviso em vermelho indica o erro.
3.2. Adicionar manualmente
No card Adicionar manualmente, informe em Quantidade de solicitações quantas linhas em branco deseja criar (até 500) e clique em Criar Manualmente. A plataforma gera as linhas vazias e leva você direto para a tela de Solicitações, onde os dados são preenchidos diretamente na tabela.
4. Tela de Mapeamento — associando as colunas da planilha
Esta etapa aparece apenas quando você importa uma planilha CSV. No modo manual, ela é pulada.
O mapeamento conecta cada coluna da sua planilha ao campo correspondente na plataforma (ex.: a coluna "CNPJ do fornecedor" → campo CPF/CNPJ da Contraparte). A tela é dividida em três colunas:
Campos do sistema — os campos que a Paggo entende (Contraparte, Método de Pagamento, Valor da Parcela, Data de Vencimento, Centro de Custo, etc.).
Zona de mapeamento — onde cada campo do sistema é associado a uma coluna da planilha.
Colunas da planilha — as colunas encontradas no seu arquivo que ainda não foram mapeadas, com um exemplo do conteúdo.
Ao entrar na tela, a plataforma faz um mapeamento automático, associando sozinha as colunas que reconhece. Você pode ajustar qualquer associação arrastando uma coluna da planilha para o campo desejado.
Se algum campo obrigatório ainda não estiver mapeado, um aviso em amarelo no topo indica quantos faltam. Os obrigatórios incluem, por exemplo: CPF/CNPJ da Contraparte, Método de Pagamento, Valor da Parcela, Data de Vencimento e os dados de alocação (Centro de Custo, Conta Gerencial e Projeto).
Quando o mapeamento estiver completo, clique em Continuar. Para voltar à tela de Início, use Voltar.
5. Tela de Solicitações — revisão e ajustes
Esta é a etapa final, onde todas as solicitações aparecem em uma tabela editável, uma por linha. Aqui você revisa, corrige e complementa os dados antes de criar.
As colunas exibidas são: Status, Contraparte, Documentos, Alocações, Método, Valor, Data de Vencimento, Data de Agendamento, Urgente e Descrição. No alto da tabela, dois filtros ajudam a navegar: Ver todas e Ver com erro (com a quantidade de cada uma).
5.1. Status e validação de cada linha
A coluna Status indica se a linha está pronta:
OK (verde) — a solicitação está válida e pronta para ser criada.
N erros (vermelho) — há pendências na linha. Passando o mouse sobre o badge, você vê a lista de erros (ex.: "Informe um valor maior que zero", "Preencha a data de vencimento", "Ao menos um documento é obrigatório").
As regras de obrigatoriedade respeitam a configuração da sua operação — por exemplo, a exigência de documento ou de método de pagamento pode variar conforme as configurações do seu ambiente. Quando a Paggo não encontra a contraparte informada, a célula exibe "Contraparte não encontrada" e você pode clicar para selecioná-la ou cadastrá-la.
5.2. Como editar uma solicitação
Cada célula é editável diretamente na tabela. Ao clicar, abre-se um campo, calendário ou painel lateral conforme o tipo de dado:
5.3. Edição em massa
Para aplicar o mesmo valor a várias solicitações de uma vez, selecione as linhas desejadas. Uma barra de ações aparece com as opções:
Editar → Contraparte, Método de pagamento, Alocações, Valor, Data de Vencimento, Data de Agendamento e Descrição.
Urgente → marcar ou desmarcar como urgente.
Excluir → remover as solicitações selecionadas.
5.4. Adicionar ou excluir linhas
Use o botão Adicionar linha de solicitação, abaixo da tabela, para incluir uma nova solicitação em branco. Para remover uma linha individual, use o ícone de lixeira ao final dela.
6. Salvar rascunho e criar as solicitações
No rodapé, o resumo Total das Solicitações mostra o valor somado, a quantidade de solicitações e, se houver, quantas estão com falha. Você tem duas ações:
Salvar rascunho — guarda as solicitações para continuar individualmente depois, mesmo as que ainda tenha pendências.
Criar solicitações de pagamento — cria de fato as solicitações válidas. Esse botão fica indisponível enquanto houver linhas com erro; passando o mouse, você vê quais pendências precisam ser corrigidas.
Concluída a criação, as solicitações passam a aparecer normalmente na sua lista de Solicitações de Pagamento.