Introdução
Siga este guia para entender o passo a passo para gerar cobranças integrais ou parciais das parcelas dos contratos de seus clientes.
Passo a passo
1. Acesse um contrato.
Acesse o módulo de Contas a Receber > Carteira > Contratos e selecione o contrato a qual a parcela faz parte.
2. Selecione uma parcela.
Clique na parcela para abrir a tela Detalhes da Parcela. Na Composição de Valores, você vê o Saldo em Aberto e os valores que o formam.
3. Clique em Emitir Cobrança.
No canto inferior direito da parcela, clique em Emitir Cobrança. O painel Emitir cobrança abre ao lado da tela.
4. Configure a cobrança.
Data de Vencimento: escolha no calendário o vencimento da cobrança.
Pagamento integral ou Pagamento Parcial: escolha o tipo da cobrança. No pagamento integral, o Valor da cobrança é o Saldo em Aberto da parcela. No pagamento parcial, digite em Valor da cobrança o valor que o cliente vai pagar.
Métodos de pagamento: marque os métodos que o cliente pode usar, entre Pix, Boleto e Cartão de crédito.
Enviar notificação ao cliente após a emissão da cobrança: deixe ativa para o cliente receber o aviso.
Em parcelas com correção monetária por índice, o painel pode mostrar este aviso: "Esta parcela possui correção monetária aplicada. Como o vencimento está a mais de 30 dias, a data foi definida como hoje para garantir a disponibilidade do índice de correção."
5. Emita a cobrança.
Depois de conferir os dados, clique em Emitir cobrança e aguarde.
Depois de emitida, a cobrança aparece na parcela. Clique em Ver cobrança para abrir os Detalhes da cobrança. Lá você pode:
Copiar código Pix: copia o código para você enviar ao cliente.
Baixar Boleto: baixa o boleto em PDF.
Enviar por e-mail: envia a cobrança ao cliente.
Cancelar cobrança: cancela a cobrança emitida, para fazer alterações e emitir outra.
Atenção! Apenas uma cobrança pode estar ativa por parcela. Portanto, é necessário quitá-la ou cancelá-la antes de gerar outra cobrança, seja parcial ou integral.
Enquanto houver uma cobrança emitida, os valores da Composição de Valores ficam travados por um cadeado. Para editar um valor ou abonar multa e juros, cancele a cobrança antes. Veja Como abonar a multa e os juros por atraso de uma parcela.