Introdução
Siga o passo a passo para entender como você pode emitir e enviar boletos de forma massiva para os seus clientes com o guia abaixo.
Passo a passo
1. Entre em um contrato.
Dentro do módulo de Contas a Receber > Carteira > Selecione um contrato.
2. Selecione as parcelas.
No contrato selecionado, marque as caixas de seleção das parcelas para as quais deseja gerar os boletos de pagamento.
3. Emita as cobranças.
Após selecionar as parcelas, a barra de ações em massa aparece na parte de baixo da tela. Clique em Cobranças > Emitir e, em seguida, confirme em Emitir.
4. Aguarde.
Agora, é necessário aguardar alguns minutos para que o sistema processe e gere todas as cobranças selecionadas.
Atenção! Se o contrato tiver correção monetária por algum índice, só é possível emitir a cobrança de parcelas que vencem em até 40 dias. Se a parcela vence depois disso, a atualização do índice ainda não está disponível e a cobrança não será gerada. Emita quando faltarem 40 dias ou menos para o vencimento.
Quando a emissão em massa não gera a cobrança
Parcela vencida: a emissão em massa só vale para parcelas em aberto. Abra a parcela vencida e clique em Emitir Cobrança para emitir só dela, com a data e o valor atualizados.
Pagador sem CPF ou CNPJ: sem o documento do pagador, a cobrança não é emitida. Preencha o Número do documento do cliente em Contas a Receber > Cadastro > Clientes e emita de novo.
5. Envie as cobranças.
Assim que as cobranças forem geradas, a coluna Cobrança Emitida mostra um visto verde nas parcelas emitidas. O status continua Em aberto. Isso significa que os boletos já estão disponíveis e podem ser enviados.
Para enviar os boletos para o e-mail cadastrado do cliente, selecione as parcelas novamente e clique em Cobranças > Enviar ao cliente
Você poderá baixar um PDF com todos os boletos gerados, selecionando as parcelas e clicando em Cobranças > Baixar Boletos
