การ สร้างใบแจ้งหนี้ ในระบบ PEAK โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามดังนี้
1. สร้างใบแจ้งหนี้ โดยไปที่เมนูรายรับ
ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) > คลิกปุ่ม “สร้าง”
2. ระบุรายละเอียด เพื่อ สร้างใบแจ้งหนี้
อ้างอิง ระบุเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระ โดยข้อมูลที่ใส่นี้จะแสดงบนหน้าเอกสารและรายงานในช่องอ้างอิง
เลขที่เอกสาร ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ตั้งค่าไว้ในเมนูตั้งค่า แต่สามารถแก้ไขเป็นเลขที่ที่ต้องการได้
ข้อมูลลูกค้า
ชื่อลูกค้า ระบุรหัสผู้ติดต่อ
วันที่ออก ระบบจะ Default วันที่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้
วันที่ครบกำหนด ดึงจากรหัสผู้ติดต่อหรือค่าที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขได้
กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package Pro Plus)
สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทที่เราต้องการได้ สามารถแสดงได้สูงสุด 4 ช่อง
ข้อมูลราคาและรวมภาษี
ประเภทราคา ตั้งค่าจากระบบและสามารถแก้ไขได้
ออกใบกำกับภาษี สามารถระบุว่าต้องการให้ออกเป็นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหรือไม่ หากต้องการออกเป็นใบแจ้งหนี้อย่างเดียว ให้ปิดปุ่มนี้
ค่าเงิน สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้
รายการ
ระบุสินค้า/บริการ ผังบัญชี คำอธิบาย จำนวน ราคา ส่วนลด ภาษี และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สามารถเพิ่มรายการ และเพิ่มคำอธิบายรายการได้
เงินมัดจำ
สามารถเลือกเอกสารเงินมัดจำเพื่อตัดชำระได้
หมายเหตุสำหรับลูกค้า
สามารถระบุข้อความเพิ่มเติมได้
แนบไฟล์ในเอกสาร
หากมีไฟล์หรือรูปภาพ สามารถแนบในเอกสารได้
แท็ก
กรณีที่ต้องการติดแท็กเอกสาร สามารถระบุแท็กที่ต้องการได้
3. คลิก บันทึกร่าง หรือ อนุมัติ เพื่อ สร้างใบแจ้งหนี้
เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้ได้
4. การพิมพ์ใบแจ้งหนี้และการบันทึกบัญชี
สามารถเลือกพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ตามต้องการได้
และดูการบันทึกบัญชีได้ โดยคลิกที่เลขบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
สามารถดูวิดีโอการการสร้างใบแจ้งหนี้ ได้ที่ PEAK Account วิธีการสร้างเอกสารทางธุรกิจ วินาทีที่ 11:05
- จบขั้นตอนการในการสร้างใบแจ้งหนี้ -
คำถามที่พบบ่อย
ถ้าต้องการออกใบแจ้งหนี้ยอดเต็ม 100% แล้วอยากจะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บแต่ละงวดที่ทำงาน เช่น 20% มีแนะนำการสร้างเอกสารไหม
ถ้าต้องการออกใบแจ้งหนี้ยอดเต็ม 100% แล้วอยากจะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บแต่ละงวดที่ทำงาน เช่น 20% มีแนะนำการสร้างเอกสารไหม
สามารถทำได้
โดยให้สร้างใบแจ้งหนี้ยอดเต็ม 100% ไว้ก่อน โดยยังไม่ต้องรับชำระเงิน
จากนั้นไปที่เมนูใบวางบิล เพื่อเลือกใบแจ้งหนี้ดังกล่าวมาสร้างเป็นใบวางบิล
แล้วระบุจำนวนเงินที่ต้องการเรียกเก็บในแต่ละงวด เช่น 20% ของยอดงาน
บทความที่เกี่ยวข้อง