ในระบบ PEAK ผู้ใช้งานสามารถ กำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร ประเภทต่าง ๆ ได้ โดยกำหนดได้ทั้งในขณะสร้างเอกสาร หรือผ่านเมนูตั้งค่าเอกสาร ซึ่งหมายเหตุที่สามารถตั้งค่าได้มีดังนี้
เอกสารเมนูรายรับ ได้แก่
ใบเสนอราคา
ใบรับเงินมัดจำ
ใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษีขาย
ใบลดหนี้
ใบวางบิล
เอกสารเมนูรายจ่าย ได้แก่
ใบสั่งซื้อ
ใบจ่ายเงินมัดจำ
การบันทึกค่าใช้จ่าย/ซื้อสินค้า
รับใบลดหนี้
ใบรวมจ่าย
บันทึกซื้อสินทรัพย์
โดยสามารถระบุหมายเหตุที่ต้องการในช่องหมายเหตุของแต่ละประเภทเอกสารได้ 1,000 ตัวอักษร ไม่เกิน 20 บรรทัด
1. กำหนดหมายเหตุระหว่างสร้างเอกสาร
เหมาะกับกรณีที่ต้องการระบุข้อความเฉพาะในเอกสารแต่ละฉบับ
ไปที่เมนูรายรับ ใบเสร็จรับเงิน > คลิก “สร้าง” เพื่อ กำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร ใน PEAK
เลื่อนลงมาที่ “หมายเหตุสำหรับลูกค้า” และคลิก “ย่อ/ขยาย”
กรอกหมายเหตุ และคลิก “อนุมัติใบเสร็จรับเงิน”
2. กำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร ผ่านเมนูตั้งค่าเอกสาร
เหมาะสำหรับการตั้งค่าหมายเหตุแบบถาวรให้กับเอกสารทุกฉบับ
ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าเอกสาร” > “หมายเหตุเอกสาร” เพื่อ กำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร ใน PEAK
คลิก “แก้ไข”
กำหนดข้อความหมายเหตุในแต่ละประเภทเอกสาร แล้วคลิก “บันทึก”
สามารถดูวิดิโอการกำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสารได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 24:06
– จบขั้นตอนการกำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
การตั้งค่าหมายเหตุ จะมีผลกับเอกสารที่สร้างไปก่อนหน้านี้ไหม
การตั้งค่าหมายเหตุ จะมีผลกับเอกสารที่สร้างไปก่อนหน้านี้ไหม
ไม่มีผลกับเอกสารที่สร้างไว้ก่อนหน้า
ระบบจะเริ่มใช้หมายเหตุใหม่ เฉพาะเอกสารที่สร้างหลังจากมีการตั้งค่าเท่านั้น
สามารถแก้ไขหมายเหตุในเอกสารที่สร้างไปแล้วได้ไหม
สามารถแก้ไขหมายเหตุในเอกสารที่สร้างไปแล้วได้ไหม
สามารถแก้ไขได้ โดยเข้าไปที่เอกสารฉบับนั้น
โดยในช่องหมายเหตุ ให้คลิกที่ ไอคอนดินสอสีฟ้า เพื่อแก้ไขข้อความได้เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง