Du möchtest andere Personen einladen, um zusammen mit ihnen an deinen Funnels & CRM zu arbeiten ihnen aber nicht direkt Zugriff auf deinen gesamten Account geben? Kein Problem!
Lade ganz einfach Teammitglieder, Partner oder Kunden zu deinem Perspective Account ein. Dank klar definierter Nutzerrollen hast du die volle Kontrolle darüber, welche Rechte und Zugriffe jede Person hat. So bleibt dein Account geschützt, während dein Team produktiv und effizient zusammenarbeitet. Nutzerrollen sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für bessere Organisation und eine gezielte Verteilung der Aufgaben.
Die 4 verschiedenen Benutzerrollen
Es gibt insgesamt vier Benutzerrollen, die vergeben werden können. Ein Nutzer kann genau eine Rolle haben.
👥 Contacts Manager
Der Contacts Manager hat Zugriff auf das CRM und kann so die Kontakte mit verwalten. Er hat jedoch keinen Zugriff auf den Funnel Editor, kann also die Funnels selbst nicht bearbeiten.
✍️ Content Editor
Der Content Editor hat Zugriff auf den Funnel Editor und so Funnels erstellen und aktiv mitgestalten. Er kann auch selbst weitere Nutzer als “Content Editor” einladen.
Er hat jedoch keinen Zugriff auf das CRM (sensible Kontaktdaten).
Die Content Editor Rolle kann Workspace spezifisch festgelegt werden & ist ab dem Volume Plan verfügbar.
📂 Workspace Admin
Der Workspace Admin hat sowohl Zugriff auf den Funnel Editor als auch auf das CRM und den Analyse Bereich, jedoch nur in einem spezifischen Workspace. Er kann neue Nutzer einladen, jedoch die Rollen von bereits bestehenden Nutzern nicht ändern.
Die Workspace Admin Rolle ist ab dem Volume Plan verfügbar.
🌐 Global Admin
Der Global Admin hat Zugriff auf den gesamten Account. Er kann in allen Workspaces Funnel bearbeiten, Kontakte verwalten und die Analyse einsehen. Zudem kann er andere Nutzer einladen, Nutzerrollen zuweisen und auch Änderungen an der Subscription vornehmen.
Nutzer einladen & Rolle zuweisen
Gehe zu dem Workspace, in den du den Nutzer hinzufügen möchtest und klicke oben rechts auf "Einladen"
Füge die E-Mail-Adresse des Nutzers ein, den du einladen möchtest
Weise ihm die passende Rolle zu
Klicke auf "Einladen"
Sobald der Nutzer hinzugefügt wurde, erhält er eine E-Mail mit einem Link über den er deinem Account mit der vergebenen Rolle beitreten kann
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