Du möchtest andere Personen einladen, um zusammen mit ihnen an deinen Funnels & CRM zu arbeiten ihnen aber nicht direkt Zugriff auf deinen gesamten Account geben? Kein Problem!
Lade ganz einfach Teammitglieder, Partner oder Kunden zu deinem Perspective Account ein. Dank klar definierter Nutzerrollen hast du die volle Kontrolle darüber, welche Rechte und Zugriffe jede Person hat. So bleibt dein Account geschützt, während dein Team produktiv und effizient zusammenarbeitet. Nutzerrollen sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für bessere Organisation und eine gezielte Verteilung der Aufgaben.
Die 4 verschiedenen Benutzerrollen
Es gibt insgesamt vier Benutzerrollen, die vergeben werden können. Ein Nutzer kann genau eine Rolle haben.
👥 Contacts Manager
Der Contacts Manager hat Zugriff auf das CRM und kann so die Kontakte mit verwalten. Er hat jedoch keinen Zugriff auf den Funnel Editor, kann also die Funnels selbst nicht bearbeiten.
✍️ Content Editor
Der Content Editor hat Zugriff auf den Funnel Editor und so Funnels erstellen und aktiv mitgestalten. Er kann auch selbst weitere Nutzer als “Content Editor” einladen.
Er hat jedoch keinen Zugriff auf das CRM (sensible Kontaktdaten).
Die Content Editor Rolle kann Workspace spezifisch festgelegt werden.
📂 Workspace Admin
Der Workspace Admin hat sowohl Zugriff auf den Funnel Editor als auch auf das CRM und den Analyse Bereich, jedoch nur in einem spezifischen Workspace. Er kann neue Nutzer einladen, jedoch die Rollen von bereits bestehenden Nutzern nicht ändern.
🌐 Global Admin
Der Global Admin hat Zugriff auf den gesamten Account. Er kann in allen Workspaces Funnel bearbeiten, Kontakte verwalten und die Analyse einsehen. Zudem kann er andere Nutzer einladen, Nutzerrollen zuweisen und auch Änderungen an der Subscription vornehmen.
Wie viele zusätzliche Seats sind in welchem Plan enthalten?
Benutzerrollen in Perspective werden über Seats/Users verwaltet.
Jeder Account-Inhaber wird automatisch als Global Admin eingerichtet und hat damit von Anfang an vollen Zugriff.
Wenn du weitere Teammitglieder einladen möchtest, enthält dein Plan eine bestimmte Anzahl an kostenlosen zusätzlichen Seats für weitere Account-Nutzer.
Jeder Seat kann einer der oben genannten Rollen zugewiesen werden, sodass du Zugriffsrechte und Berechtigungen ganz flexibel an die Bedürfnisse deines Teams anpassen kannst.
| Start | Grow | Expand | Scale |
Extra Seats | 1 | 3 | 5 | 15 |
💡 Zusätzliche Seats kannst du jederzeit dazu buchen – direkt über dein Account-Management (Projekt-Konfigurator)
Die Kosten für einen zusätzlichen Seat zusätzlich zu deinen inkludierten extra Seats deines Abonnement sind wie folgt:
| Monatliches Abonnement | Jährliches Abonnement |
Preis für einen extra Seat | 15€ | 12€ |
📌 Hinweis zu Legacy-Plänen
Wenn du auf keinem der oben genannten Pläne bist nutzt du wahrscheinlich noch einen unserer Legacy Pläne.
In unseren älteren Plänen (Pro, Business, Advanced und Volume) sind Contacts Manager und Global Admins unbegrenzt verfügbar – unabhängig vom Plan. Workspace Admins und Content Editors stehen dort erst ab dem Volume Plan zur Verfügung.
Leider ist bei den Legacy-Plänen keine flexible Zubuchung von weiteren Seats möglich. Du kannst aber jederzeit ganz einfach auf unsere neuen, flexibleren Pläne umsteigen – sprich uns gerne an!
Nutzer einladen & Rolle zuweisen
Gehe zu dem Workspace, in den du den Nutzer hinzufügen möchtest und klicke oben rechts auf "Einladen"
Füge die E-Mail-Adresse des Nutzers ein, den du einladen möchtest
Weise ihm die passende Rolle zu
Klicke auf "Einladen"
Sobald der Nutzer hinzugefügt wurde, erhält er eine E-Mail mit einem Link über den er deinem Account mit der vergebenen Rolle beitreten kann
💡 Lead Benachrichtigungen
Bekommen die Account Nutzer auch automatisch Lead Benachrichtigungen per Mail?
❌ Contact Managers, Workspace Admins und Content Editors bekommen nicht automatisch auch Lead Benachrichtigungen per Mail. Du kannst sie aber manuell als Lead Empfänger pro Funnel hinzufügen (lerne mehr).
✅ Global Admins bekommen auch automatisch auch Lead Benachrichtigungen per Mail.
Weitere Informationen zu verwandten Themen bei uns im Helpcenter: