Het specifieke profiel van elke klant kan worden gevonden en bekeken in het Dashboard. Door naar ‘CRM’ en vervolgens ‘Contacten’ te gaan en hun e-mailadres te zoeken, kunt u op een contact in de lijst klikken om hun gegevens te bekijken.
Dit is zeer nuttig voor het wijzigen van belangrijke informatie en het bekijken van hun recente activiteit op alle platformen die met het Dashboard zijn geïntegreerd.
U kunt ook profielinformatie wijzigen door de volgende stappen te volgen:
Nadat u een specifiek contact hebt geselecteerd, zoekt u het ‘profiel’ tabblad aan de linkerkant
Druk op de ‘bewerken’ knop in de rechterbovenhoek
Pas de gegevens aan of voer de gegevens in die u wilt wijzigen en zorg ervoor dat u op ‘indienen’ drukt in de rechterbovenhoek wanneer u klaar bent
(Het proces om het e-mailadres van een contact te wijzigen is anders. Het is hetzelfde proces als het samenvoegen van een contact)
U kunt ook het ‘activiteit’ tabblad vinden nadat u een specifiek contact hebt geselecteerd. Hier vindt u veel belangrijke informatie onder 5 tabbladen, namelijk:
‘Loyaliteitstransacties’ Transactiegeschiedenis (puntenverhoging of -verlaging & beloningen)
‘Marketing’ communicatiegeschiedenis met dit contact
‘Formulier inzendingen’
‘Vouchers’
‘Prepaid Transactions’
Of bekijk hier een video!