I Planway har du mulighed for at føre journal på dine kunder.
Før du går i gang (sikkerhed)
I Planway kan du sikkert skrive journalerne på dine kunder. Hvis journaler bruges til følsomme data eller CPR numre, vil der i Planway være højere krav til sikkerheden ved opbevaring, og her vil du skulle benytte MitID ved login. Det vil fremgå i systemet, hvornår MitID er påkrævet, og hvornår det kan undlades..
Aktiver appen Journal
For at bruge funktionen, skal du først aktivere appen:
Gå til Apps og aktivér Journal
Opret et journalindlæg
Gå til Kunder og vælg den kunde, du vil oprette et journalindlæg til
Tryk på Journal i undermenuen og brug knappen Opret nyt indlæg
Indsæt din tekst og eventuelle filer
Gem ved at trykke Opret journalindlæg
Fremover kan du finde kundens journal på denne side eller via kundens aftaler i din kalender. Det gør du ved at trykke på aftalen og herefter på bog-ikonet (“Vis journaler”).
Adgangsstyring
Som administrator kan du styre, hvilke medarbejdere der må tilgå og oprette journaler. Det opsættes via adgangsstyring for personale.
Gå til Personale og derefter Adgangsstyring og tildel relevante rettigheder til de medarbejdere/roller, der skal have adgang.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at skrive til os via chatten nederst til højre på skærmen eller sende en e-mail til info@planway.com