Vous êtes utilisateur de Plezi Plus et Star et vous souhaitez connecter votre compte Plezi à Zapier pour automatiser vos tâches de marketing ? vous êtes au bon endroit !
Zapier est une plate-forme d'automatisation qui vous permet de connecter différentes applications entre elles.
Pré-requis
Disposez d'un compte Zapier.
Vous souhaitez faire uniquement la connexion de Plezi à Zapier.
Etape 1: Trouvez le lien d'invitation
Pour pouvoir lier Plezi à Zapier:
- RDV paramètres (1) > configuration technique (2) > API > Ajouter une clé API (3)
- Copiez vos deux clés et coller les dans une note
- Cliquez sur Zapier > Fermer
👉🏽 Vous trouverez un lien hypertexte Zapier (4), presser dessus puis sur la nouvelle page d'accueil repérez et cliquez sur le short texte "Accepter l'invitation et créer un zap".
Une fois sur votre interface Zapier, cliquez sur Créer un zap.
Etape 2 : Définissez le sens de votre Zap
Lorsque vous créez une nouvelle zap, vous arrivez toujours sur la même interface modulable. L’écran est divisé en deux parties vous permettant d’avoir une vue d’ensemble à gauche, et plus détaillées à droite.
Il faut dans un premier temps définir son TRIGGER, c’est à dire l’élément déclencheur, puis les ACTIONS que vous voulez voir réalisées.
A- Utilisé comme TRIGGER, Plezi vous permettra de transmettre les infos suivantes :
(Plezi vers un outil externe)
La création d'un contact
La mise à jour d'un contact, qui se produit lorsque les informations d'un contact déjà existant sont modifiées.
L'événement MQL, qui se produit lorsqu'un contact atteint le seuil MQL.
Sélectionnez la version ci-dessous de Plezi sur l'interface trigger
B- L'utilisation de Plezi comme ACTION vous permet :
La création d'un contact
La mise à jour d'un contact, qui se produit lorsque les informations d'un contact déjà existant sont modifiées.
Une fois sur votre interface Zapier, procéder à l'authentification de votre compte Plezi; pour cela:
- RDV dans la section Account de votre Trigger; puis cliquez sur Account;
- Dans le pop-up qui s'affiche, coller vos deux clés API Zapier que vous avez préalablement copier;
Si vous ne disposez plus des clés, pas de panique, rendez-vous dans la section API > générer la clé.
Et après ?
Trucs et Astuces
- Sur Plezi Plus, Zapier est actuellement en version privée, ce qui signifie qu'une invitation est nécessaire pour y accéder lors de la création de votre Zap.
- Afin de tirer le meilleur parti de Zapier, nous vous conseillons de faire des tests avant de lancer votre Zap.