Dans cet article, vous trouverez la liste complète des événements proposés par Plezi dans Zapier, ainsi que les prérequis pour accéder à l’intégration
Pré-requis
Disposer d’un compte Zapier.
❗Avoir pris connaissance de cet article pour l’authentification de votre compte Plezi dans Zapier.
Accéder à l’intégration Zapier depuis Plezi
Sur Plezi (Plus & Star), Zapier est en version privée. Une invitation est nécessaire pour y accéder lors de la création de votre Zap.
Pour retrouver l'invitation:
Rendez-vous dans Paramètres > Configuration technique > API.
Sur une clé existante,
Cliquez sur le lien hypertexte Zapier, comme ci-dessous:
Ce lien vous redirigera vers la page d’invitation Zapier.
Sur la page de redirection, cliquez sur “Accepter l’invitation et créer un Zap”
Définissez le sens de votre Zap
Lorsque vous créez une nouvelle zap, vous arrivez toujours sur la même interface modulable. L’écran est divisé en deux parties vous permettant d’avoir une vue d’ensemble à gauche, et plus détaillées à droite.
Il faut dans un premier temps définir son TRIGGER, c’est à dire l’élément déclencheur, puis les ACTIONS que vous voulez voir réalisées.
A- Plezi comme TRIGGER,
Plezi vous permettra de transmettre les infos suivantes :
(Plezi vers un outil externe)
La création d'un contact
La mise à jour d'un contact, qui se produit lorsque les informations d'un contact déjà existant sont modifiées.
Lors qu'un contact demande un contenu
L'événement MQL, qui se produit lorsqu'un contact atteint le seuil MQL.
B- Plezi comme ACTION vous permet :
La création d'un évènement de contact (plus de détails dans cet article)
Et la création ou la mise à jour d'un contact dans Plezi
NB : si vous utilisez l’action “Create contact event”, assurez-vous que vos contacts existent déjà dans Plezi. Dans le cas contraire, une erreur bloquera la création de l’événement.