Objectif d'un éditable paramétrable
Un éditable paramétrable est un document PDF que vous configurez afin d'afficher une synthèse d'informations de PREVISOFT adaptée à vos besoins
Un éditable paramétrable est constitué de blocs d'informations que vous choisissez et assemblez comme vous le souhaitez
Sélectionnez les menus où vous désirez générer les PDF des éditables paramétrables et personnalisez les liens qui génèrent ces documents
Accéder à l'interface dédiée à la gestion des éditables paramétrables de la liste des Ressources
L'interface de gestion des éditables paramétrables dans les Ressources est accessible en cliquant successivement sur les boutons :
Menu principal
Paramètres
Editables paramétrables
Les administrateurs paramètrent l'accès des utilisateurs à ces fonctionnalités dans le menu Profils de groupes d'utilisateurs (ou Groupes d'utilisateurs), dans le bloc Droits sur les ressources :
Menu Paramètres
Menu Editables paramétrables
Créer / éditer un éditable paramétrable
Pour créer un éditable paramétrable :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter en haut à gauche
Pour modifier un éditable paramétrable :
Cliquez sur la ligne de l'éditable : la prévisualisation s'affiche à droite (Detail)
Cliquez sur le bouton vert Editer
Informations générales
Renseignez obligatoirement le Libellé de l'éditable paramétrable dans le lien d'impression pour identifier cette fiche dans les listes des éditables proposées dans les menus de PREVISOFT
Sélectionnez éventuellement une date de modification de l'éditable paramétrable
Sélectionner obligatoirement un Type d'éditable paramétrable dans la liste proposée :
Choisissez un modèle de déclaration dans la liste des modèles proposés par votre licence PREVISOFT (salarié privé, intérimaire, régime général, MSA, ...) si vous choisissez la fiche bilan d'un événement (AT, ATB ou MP),
Renseignez le Titre de l'éditable paramétrable qui s'affichera en haut de la première page de votre éditable
Renseignez éventuellement un Commentaire pour votre éditable
Pour accéder aux autres blocs du formulaire d'un nouvel éditable, cliquez sur le bouton Sauvegarder situé au-dessus d'eux
Informations dans l'éditable paramétrable
La partie Liste des éléments disponibles propose tous les blocs d'informations qui peuvent figurer dans l'édition PDF de l'éditable paramétrable
Pour ajouter des blocs d'informations dans l'éditable paramétrable :
Sélectionnez les informations de votre choix en cliquant sur les cases à cocher correspondantes à gauche (si nécessaire : cliquez sur le champ Rechercher pour réduire la liste)
OU
Cliquez sur le bouton Tout (dé)sélectionner
Validez votre choix en cliquant sur le bouton Ajouter à la sélection situé sous la liste (flèche vers le bas)
La partie Bilan des éléments sélectionnés liste les blocs d'informations qui figureront dans l'édition PDF de l'éditable paramétrable
Pour modifier l'ordre d'affichage des blocs :
Cliquez sur le bouton 3 points à droite de la ligne
Cliquez sur le bouton Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas
Pour enlever des blocs d'informations de l'éditable :
Sélectionnez les informations de votre choix en cliquant sur les cases à cocher correspondantes à gauche (si nécessaire : cliquez sur le champ Rechercher pour réduire la liste)
OU
Cliquez sur le bouton Tout (dé)sélectionner
Validez votre choix en cliquant sur le bouton Enlever de la sélection situé au-dessus de la liste (flèche vers le haut)
Exemple avec la Fiche bilan d'un employé :
Exemple avec la Fiche bilan d'un événement (AT) :
Liste des menus
Dans la liste proposée, sélectionnez le ou les menus dans lesquels vous souhaitez pouvoir générer l'édition PDF de l'éditable paramétrable
Exemple avec la Fiche bilan d'un employé :
Exemple avec la Fiche bilan d'un événement (AT) :
Cliquez sur le bouton vert Sauvegarder en haut à droite quand vous avez terminé.
Générer l'édition PDF d'un éditable paramétrable
Un lien pour générer l'édition PDF d'un éditable paramétrable est disponible :
Dans chaque menu sélectionné dans le paramétrage de l'éditable paramétrable
Dans la liste des éditables, proposée en cliquant sur le bouton bleu 3 points situé en haut à droite de la prévisualisation d'une ligne de la table (Detail)
Avec le libellé renseigné dans le champ Libellé de l'éditable paramétrable dans le lien d'impression
Exemple avec la Fiche bilan d'un employé :
Exemple avec la Fiche bilan d'un événement (AT) :
