Ce guide explique comment utiliser les boutons d'action pour paramétrer et optimiser votre utilisation de PREVISOFT
Liste des fonctionnalités présentées dans ce guide
Les boutons d'aide de PREVISOFT
Accéder aux boutons d'aide à la manipulation de PREVISOFT
Les boutons d'administration et d'aide à la manipulation de PREVISOFT sont disponibles en haut à droite de votre écran :
Page d'accueil de PREVISOFT
Le bouton Accueil permet de revenir à la page principale de PREVISOFT, qui s'ouvre après votre connexion à PREVISOFT.
Astuce : le rectangle orange PREVISOFT (Lefebvre Dalloz) en haut à gauche de votre écran est également un bouton Accueil ;)
Les aides en ligne pour vous aider à utiliser PREVISOFT
Pour vous accompagner dans les différentes étapes d'utilisation du logiciel, le bouton Centre d'aide vous donne l'accès à plusieurs ressources pédagogiques :
Les guides utilisateurs
Les informations RGPD
Une question ? Contactez-nous immédiatement via le Support LiveChat !
Le bouton Support Livechat vous donne accès à notre outil de communication en ligne pour :
Poser une question
Demander de l'aide
Signaler un problème Un collaborateur PREVISOFT vous répondra rapidement :)
Votre profil
Ce bouton vous permet de gérer votre profil :
Informations sur votre profil
Modifier votre mot de passe
Choisir l'état de la sélection dans l'arbre des entités
Se déconnecter
Changer la langue de PREVISOFT
Le bouton Langue permet de sélectionner la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser le logiciel
Les boutons d'action dans les tables de PREVISOFT (tableaux de pilotage)
Dans chaque menu des modules de PREVISOFT, votre sélection dans l'arbre des entités affiche des informations spécifiques dans une table : votre tableau de pilotage
Chaque table est paramétrable, pour optimiser le pilotage de vos actions de prévention
Afficher la fonction d'un bouton d'action de la table (tableau de pilotage)
Plusieurs boutons d'action s'affichent au dessus de la table (tableau de pilotage)
La fonction s'affiche quand vous survolez le bouton avec la souris
Editer (modifier) une information de la table (tableau de pilotage)
Votre sélection dans l'arbre des entités à gauche affiche la liste des informations à droite dans la table (tableau de pilotage) :
Cliquez au milieu de la ligne à modifier :
La table se réduit à gauche de votre écran
La fenêtre de prévisualisation des informations de la ligne s'affiche à droite
Cliquez sur le bouton vert Editer en haut à droite
Modifiez les informations dans le formulaire
Exemple de modification / édition d'une information de la table :
Afficher les boutons "Supprimer", "Archiver / Désactiver" et "Dupliquer" de la table (tableau de pilotage)
Cliquer sur la case radio à gauche d'une ou plusieurs lignes fait apparaître les boutons masqués par défaut :
Supprimer
Archiver / Désactiver
Dupliquer
Sélectionner toutes les lignes de la table (tableau de pilotage) avec le bouton "Sélectionner tout"
La fonctionnalité de sélection/désélection rapide (bouton "Sélectionner tout") permet de cocher ou décocher l'ensemble des éléments de la table en un seul clic :
Assurez-vous que l'intégralité des lignes soit visible
Par défaut, la table présente uniquement une quantité limitée de lignes : faites glisser la barre de défilement (ascenseur vertical) pour révéler les lignes additionnelles, et répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez parcouru tous les éléments.
Le bouton "Sélectionner tout" se coche automatiquement lorsque toutes les lignes sont choisies à la main
La sélection est remise à zéro si :
- Il y a un changement de sélection dans l'arbre des entités
- Les filtres utilisés sont modifiés
Attention : restriction sur la suppression en masse pour des raisons de sécurité !
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de supprimer un nombre trop important d’éléments à la fois
Nous vous invitons donc à sélectionner au maximum une centaine d’éléments à supprimer
Ajouter une information dans la table (tableau de pilotage)
Le bouton Ajouter permet d'ajouter dans la table une ligne constituée des informations en rapport avec le menu dans lequel vous vous trouvez
Attention : après avoir sauvegardé votre nouvelle ligne, pensez à vérifier votre sélection dans l'arbre des entités pour bien l'afficher dans la table
Supprimer une information de la table (tableau de pilotage)
Le bouton Supprimer permet de supprimer une ligne de votre table.
Attention : UNE SUPPRESSION CONFIRMEE EST DEFINITIVE !!!!
Un message d'erreur peut vous informer que la suppression n'est pas autorisée (elle est liée avec d'autres informations de PREVISOFT, par exemple) : dans ce cas, privilégiez plutôt la fonction Archiver / Désactiver
Attention : restriction sur la suppression en masse pour des raisons de sécurité !
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de supprimer un nombre trop important d’éléments à la fois
Nous vous invitons donc à sélectionner au maximum une centaine d’éléments à supprimer
Archiver / Activer une ligne de la table (tableau de pilotage)
Afficher les éléments en cours / actifs ou archivés / inactifs
Un commutateur en bas de la page permet d'afficher :
Par défaut : les éléments en cours / actifs de la table
ou
Les éléments archivés / inactifs (désactivés) de la table
Archiver / Désactiver un élément en cours / actif
Le bouton Archiver / Désactiver s'affiche dès que vous sélectionnez un élément en cours / actif
Cliquez ce bouton (et validez votre choix) pour rendre "inactifs" les éléments sélectionnées, qui disparaissent :
Ils ne sont pas supprimées
Ils deviennent archivée / inactifs
Archiver / Désactiver une entité parente avec des entités enfants
Désactivez d'abord tous les enfants de l'entité parente
Puis désactivez l'entité parente
Activer un élément désactivé / inactif
Le bouton Activer s'affiche dès que vous sélectionnez un élément archivé / désactivé
Cliquez ce bouton pour rendre immédiatement "actif" les éléments sélectionnés, qui disparaissent de la table :
Ils ne sont pas supprimées
Ils deviennent en cours / actifs
Dupliquer une information de la table (tableau de pilotage)
Le bouton Dupliquer permet de sélectionner une ou plusieurs lignes pour les copier dans une ou plusieurs entités (y compris celles à l'origine de la copie)
Filtrer les informations affichées dans la table (tableau de pilotage)
Le bouton Filtrer vous permet de choisir les informations à afficher dans la table (tableau de pilotage), en renseignant les critères de votre choix.
Cliquer sur ce bouton ouvre une fenêtre :
Sélectionnez un ou plusieurs filtres dans la liste (vous pouvez réduire cette liste en renseignant le champ Rechercher un filtre)
Renseignez vos critères de recherche : mot-clé, choix multiple dans une liste, plage de dates, plage de valeurs, ...
Cliquez sur le bouton vert Appliquer les filtres pour filtrer la table : seules les lignes correspondant à vos critères s'affichent
Le bouton rouge Supprimer tous les filtres permet de supprimer les filtres, pour afficher à nouveau dans la table toutes les lignes disponibles dans votre sélection de l'arbre des entités.
Exemple d'utilisation du bouton Filtre :
Configurer les colonnes à afficher dans la table en "mode étendu" / "mode réduit"
Par défaut, PREVISOFT affiche votre table (tableau de pilotage) sur toute la largeur de votre navigateur
Cet affichage correspond au mode étendu
Cliquer au milieu d'une ligne dans votre table (tableau de pilotage) :
Réduit la table à gauche de votre écran
Affiche à droite une fenêtre de prévisualisation des informations de la ligne sélectionnée (cette fenêtre est appelée "Vue Detail")
Cet affichage correspond au mode réduit
Le bouton Configuration de la table vous permet de paramétrer de façon indépendante votre tableau de pilotage :
L'affichage des colonnes de la table en "mode étendu"
L'affichage des colonnes de la table en "mode réduit"
Pour chaque mode, vous pouvez choisir :
Les colonnes à afficher (vous pouvez réduire cette liste en renseignant le champ Rechercher une colonne)
L'ordre d'affichage des colonnes (le numéro correspond à la position de la colonne en partant de la gauche)
La largeur de chaque colonne (3 choix possibles : Petit, Moyen ou Grand)
De figer ou non les 3 premières colonnes, en cliquant sur les boutons Statique ou Non statique situés à droite des largeurs
Votre configuration est enregistrée automatiquement en lien avec vos identifiants de connexion, vous permettant de retrouver vos préférences sur tous les appareils lorsque vous vous connectez à PREVISOFT
Exemple de configuration des colonnes, avec le champ Rechercher une colonne :
Exemple de configuration des colonnes, en figeant les 3 premières colonnes :
Les actions contextuelles de la table / d'une ligne de la table (tableau de pilotage)
Visible en mode étendu, ce bouton en haut à droite de l'écran permet d’accéder à l'ensemble des actions possibles sur une ligne de votre table (tableau de pilotage) :
Exporter les données : Export Excel, Export PDF
Imprimer un éditable
Visible en mode réduit, ce bouton en haut à droite de l'écran permet d’accéder à l'ensemble des actions possibles sur la ligne de la table (tableau de pilotage) :
Imprimer un éditable
Attacher des documents à une ligne de la table (tableau de pilotage)
Cliquer sur le bouton Trombone à droite d'une ligne de la table (tableau de pilotage) vous permet d'attacher des documents à cette ligne (bouton "Joindre un nouveau document"), pour illustrer ou documenter cette ligne de la table.
Cliquer sur le bouton 3 points à droite de chaque chaque document lié permet :
D'éditer le document dans votre navigateur (bouton Voir)
De supprimer le document de la ligne (bouton Supprimer)
Le chiffre affiché sur le trombone indique le nombre de documents liés à la ligne
Attention : ces documents sont uniquement liés à leur ligne dans la table (tableau de pilotage) : ils ne sont pas gérés dans le menu Base documentaire
Personnaliser une liste auto-administrée de PREVISOFT
Une liste auto-administrée est une liste d'éléments sélectionnables que vous pouvez personnaliser.
PREVISOFT propose un certains nombre de listes auto-administrées
Exemples :
Familles et sous-familles associés à un type d'équipement
...
Par défaut, une liste auto-administrée peut-être vide
Pour ajouter un élément dans une liste auto-administrée :
Cliquez sur le bouton vert Ajouter à droite de la liste
Renseignez un libellé
Cliquez sur le bouton gris Sauvegarder
Cet élément est maintenant sélectionnable dans la liste de tous les éléments que vous avez ajoutés
Pour modifier un élément de la liste auto-administrée :
Sélectionnez l'élément à modifier
Cliquer sur le bouton gris Editer (un message d'alerte peut vous demander de confirmer votre souhait de modifier un libellé)
Saisissez le nouveau Libellé
Cliquez sur le bouton gris Sauvegarder
Un élément de la liste auto-administrée modifié apparaîtra modifié partout où il a déjà été sélectionné dans PREVISOFT
Vous pouvez supprimer un élément déjà présent dans la liste auto-administrée uniquement s'il n'est pas sélectionné ailleurs dans PREVISOFT.
ATTENTION : UNE SUPPRESSION EST DEFINITIVE !
Pour cela :
Sélectionnez l'élément à supprimer
Cliquez sur le bouton rouge Supprimer
Cliquez sur le bouton rouge Oui sous le libellé Confirmation de suppression
Administration de PREVISOFT
Les boutons d'administration de PREVISOFT sont accessibles uniquement aux administrateurs, dans le menu principal : Paramètres
Ce bouton permet aux administrateurs de gérer vos droits d'accès et ceux de vos collaborateurs, et de prendre connaissance d'informations relatives à votre licence PREVISOFT :
Logs actions utilisateurs