Objectif d'un éditable paramétrable

Un éditable paramétrable est un document PDF que vous configurez afin qu'il affiche une synthèse d'informations de PREVISOFT, adaptée à vos besoins

Il est constitué de blocs d'informations que vous pouvez choisir et assembler selon vos préférences

Vous avez la possibilité de paramétrer autant d'éditables que nécessaire

Sélectionnez les menus où vous souhaitez générer les PDF des éditables paramétrables et personnalisez les liens qui permettent de générer ces documents

Accéder à l'interface dédiée à la gestion des éditables paramétrables de la liste des Ressources

L'interface de gestion des éditables paramétrables dans les Ressources est accessible en ouvrant le menu à l'aide du bouton à trois traits situé en haut à gauche de l'écran, puis en cliquant successivement sur les boutons :

Paramètres
Editables paramétrables

Les administrateurs paramètrent l'accès des utilisateurs à ces fonctionnalités dans le menu Profils de groupes d'utilisateurs (ou Groupes d'utilisateurs), dans le bloc Droits sur les ressources :

Menu Paramètres
Menu Editables paramétrables

Créer / éditer un éditable paramétrable

Pour créer un éditable paramétrable :

Cliquez sur le bouton vert Nouvel élément situé en haut à gauche du tableau de pilotage pour ouvrir le formulaire

Pour modifier un éditable paramétrable :

Recherchez et éditer l'élément de votre choix
(=> Cliquez ici pour découvrir comment Afficher les informations dans la table à partir de votre sélection dans l'arbre des entités et Modifier / éditer une information de la table)
Cliquez sur sa ligne dans le tableau de pilotage pour ouvrir le formulaire

Informations générales

Renseignez obligatoirement le Libellé de l'éditable paramétrable dans le lien d'impression pour identifier cette fiche dans les listes des éditables proposées dans les menus de PREVISOFT

Sélectionnez éventuellement une date de modification de l'éditable paramétrable

Sélectionner obligatoirement un Type d'éditable paramétrable dans la liste :

Choisissez un modèle de déclaration dans la liste des modèles proposés par votre licence PREVISOFT (salarié privé, intérimaire, régime général, MSA, ...) si vous choisissez la fiche bilan d'un événement (AT, ATB ou MP),

Renseignez le Titre de l'éditable paramétrable qui s'affichera en haut de la première page de votre éditable

Renseignez éventuellement un Commentaire pour votre éditable

Exemple :

Informations dans l'éditable paramétrable

Liste des éléments disponibles

La partie Liste des éléments disponibles propose tous les blocs d'informations qui peuvent figurer dans l'édition PDF de l'éditable paramétrable

Pour ajouter des blocs d'informations dans l'éditable paramétrable :

Sélectionnez les informations de votre choix en cliquant sur les cases à cocher correspondantes à gauche (si nécessaire : cliquez sur le champ Rechercher pour réduire la liste)
Déplacez votre choix en utilisant le bouton Flèche vers la droite

Déplacez toutes les informations en utilisant le bouton Double flèche vers la droite

Cliquez sur la poignée de déplacement (icône en filigrane située à gauche de l'information)
Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez l'information à droite
Relâchez le bouton de la souris lorsque la ligne est à la position souhaitée

Bilan des éléments sélectionnés

La partie Bilan des éléments sélectionnés liste les blocs d'informations qui figureront dans l'édition PDF de l'éditable paramétrable

Pour modifier l'ordre d'affichage des blocs :

Cliquez sur le bouton 3 points à droite de la ligne
Cliquez sur le bouton Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas

OU
Cliquez sur la poignée de déplacement (icône en filigrane située à gauche de l'information)
Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez l'information à droite
Relâchez le bouton de la souris lorsque la ligne est à la position souhaitée

Pour enlever des blocs d'informations de l'éditable :

Sélectionnez les informations de votre choix en cliquant sur les cases à cocher correspondantes à gauche (si nécessaire : cliquez sur le champ Rechercher pour réduire la liste)
Déplacez votre choix en utilisant le bouton Flèche vers la gauche

Déplacez toutes les informations en utilisant le bouton Double flèche vers la gauche

Cliquez sur la poignée de déplacement (icône en filigrane située à gauche de l'information)
Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez l'information à gauche
Relâchez le bouton de la souris lorsque la ligne est à la position souhaitée

Exemple :

Liste des menus

Dans la liste proposée, sélectionnez le ou les menus dans lesquels vous souhaitez pouvoir générer l'édition PDF de l'éditable paramétrable

Exemple

Enregistrer le formulaire

Tant qu’un champ obligatoire (signalé par une pastille rouge) reste non renseigné :

Le numéro du bloc est affiché dans un rond rouge dans le fil d’Ariane situé à gauche du formulaire
Le formulaire ne peut pas être enregistré

Si tous les champs obligatoires (signalés par une pastille rouge) sont renseignés :

Cliquez sur le bouton vert Enregistrer situé en haut à droite du formulaire pour :
- Enregistrer les informations tout en restant dans le formulaire
Cliquez sur le bouton vert Enregistrer et fermer situé au-dessus du bouton gris Annuler en haut à droite pour :
- Enregistrer les informations
- Fermer le formulaire et revenir au tableau de pilotage

Vous retrouvez la ligne que vous venez de traiter, qui s’affiche alors en bleu dans le tableau de pilotage

Générer l'édition PDF d'un éditable paramétrable

PREVISOFT est actuellement disponible avec 2 interfaces :

Interface V1 (historique)
Interface V2 (en cours de déploiement -> cf. page Découvrir PREVISOFT v2)

Selon le module utilisé, certaines fonctionnalités peuvent encore être présentées en V1 tandis que d'autres sont déjà disponibles en V2.

Interface V1

Un lien pour générer l'édition PDF d'un éditable paramétrable est disponible :

Dans chaque menu sélectionné dans le paramétrage de l'éditable paramétrable
Dans la liste des éditables, proposée en cliquant sur le bouton bleu 3 points situé en haut à droite de la prévisualisation d'une ligne de la table (Detail)
Avec le libellé renseigné dans le champ Libellé de l'éditable paramétrable dans le lien d'impression

Exemple avec la Fiche bilan d'un événement (AT) :

Interface V2