Aperçu
Cet article a pour objectif de vous introduire aux principales entités disponibles dans ProgressionLIVE.
Chaque lien d’entité vous permettra d’accéder à un article détaillé sur son utilisation.
Qu’est-ce qu’une entité ?
Une entité dans ProgressionLIVE est représentée par une fiche d’information.
Chaque fiche contient les données propres à un élément de votre organisation (ex. client, ressource humaine, produit, etc.).
Les entités sont utilisées pour :
Compléter l’information liée aux tâches.
Stocker leurs propres données.
Exemple :
Une fiche client contient le nom, l’adresse, les contacts et tout l’historique des tâches liées à ce client.
L’entité agit donc comme une base centrale d’informations pour cet élément.
Les principales entités
Voici les entités les plus courantes dans ProgressionLIVE :
Ressources humaines
Clients
Emplacements
Produits
Équipements
Accéder aux entités dans ProgressionLIVE
Chaque entité possède sa propre section accessible via le menu Gestion.
À partir de cette section, vous pouvez :
Voir la liste de toutes les entités de ce type.
Exemple : Dans Gestion > Clients, vous verrez la liste de tous les clients du compte.
Double-cliquer sur une entité pour ouvrir sa fiche et la modifier.
Créer une nouvelle entité à partir de cette liste.
Astuce : Consultez la documentation spécifique à chaque entité pour en savoir plus sur les champs disponibles et leur utilisation.
Désactiver une entité
Vous pouvez désactiver une entité pour qu’elle disparaisse de la liste et ne soit plus utilisée dans ProgressionLIVE.
Cependant, elle n’est pas supprimée — toutes ses données et son historique sont conservés.
Pour désactiver une entité :
Ouvrez sa fiche.
Cochez la case Désactivé.
Note :
Les entités désactivées peuvent être affichées en cochant Afficher les items désactivés dans la liste correspondante.
Fonctionnalités des listes d’entités
Les listes d’entités offrent plusieurs options de tri, filtrage et affichage.
Pour découvrir toutes les fonctionnalités disponibles, consultez l’article [Les listes dans ProgressionLIVE] (insérer le lien).
En résumé
Les entités sont des fiches indépendantes utilisées dans tout ProgressionLIVE.
Elles servent principalement de base de données pour stocker les informations statiques liées aux ressources, clients, produits, emplacements ou équipements.
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est la différence entre une entité et une tâche ?
Une tâche représente une action ou un travail à effectuer, alors qu’une entité stocke les données de référence (client, ressource, produit, etc.) utilisées dans ces tâches.
Puis-je supprimer une entité définitivement ?
Non. Les entités ne peuvent être que désactivées pour préserver l’historique des données.
Où trouver mes entités désactivées ?
Dans la liste de chaque type d’entité, cochez Afficher les items désactivés pour les afficher de nouveau.