La fonctionnalité Import / Export de ProgressionLIVE vous permet d’extraire facilement l’ensemble de vos données, selon différentes entités, directement à partir de l’application. Cette option est particulièrement utile pour l’analyse, les sauvegardes, les rapports ou la préparation d’un import ultérieur.
Où trouver l’option Import / Export
Le bouton Import / Export est accessible à plusieurs endroits dans ProgressionLIVE:
Tâches
Gestion
Clients
Produits
Ressources humaines, etc.
Dans chacun de ces onglets, le bouton Import / Export se trouve dans la barre supérieure de l’écran.
Accéder à l’exportation
Cliquez sur Import / Export.
Sélectionnez l’onglet Exportation.
Choisissez le type d’export correspondant à l’entité désirée.
Types d’entités disponibles à l’export
Vous pouvez exporter les données complètes pour plusieurs entités, notamment :
Récurrences
Groupes de tâches
Emplacements
Clients
Ressources humaines
Équipements
Produits
Listes de prix
Tâches ( Voir l'article sur l'export de tâches )
L’exportation inclut toutes les données associées à l’entité sélectionnée.
Formats de fichiers disponibles
ProgressionLIVE propose trois formats d’export :
Excel 97–2003 (.XLS)
Recommandé pour les anciennes versions d’Excel.Excel 2007 et plus (.XLSX)
Recommandé pour les versions plus récentes d’Excel (format le plus courant).CSV (.CSV)
Format universel compatible avec plusieurs logiciels externes.
Option : Inclure les items désactivés
Une seule option est disponible lors de l’exportation :
Inclure les items désactivés
Par défaut, les items désactivés dans ProgressionLIVE ne sont pas inclus dans l’export.
Si vous souhaitez obtenir la totalité des données, incluant les items désactivés, vous devez cocher cette option avant de lancer l’exportation.
Lancer l’exportation
Une fois :
le type d’entité sélectionné,
le format choisi,
et l’option souhaitée cochée (au besoin),
cliquez sur Démarrer l’exportation.
Une barre de progression en direct vous permet de suivre l’avancement du processus jusqu’à la génération complète du fichier.
Comprendre le fichier exporté (exemple client)
Lorsque vous ouvrez un fichier exporté :
La première ligne contient les entêtes de colonnes
(chaque colonne représente une donnée spécifique de l’entité).Chaque ligne suivante correspond à une entité
(par exemple : un client par ligne).
Ainsi, si vous avez plusieurs clients, chacun apparaîtra sur sa propre ligne avec l’ensemble de ses informations : coordonnées, adresses, paramètres, notes, dates de création et de mise à jour, etc.
Compatibilité avec l’importation
Les fichiers générés par l’exportation sont entièrement compatibles avec la fonction d’import de ProgressionLIVE.
Les entêtes de colonnes sont déjà conformes, ce qui permet :
de modifier vos données,
d’en ajouter,
ou de les corriger,
puis de les réimporter directement dans ProgressionLIVE, sans ajustement complexe.