Aperçu
Les modèles d’impression de ProgressionLIVE servent de document de présentation PDF qui peuvent être envoyés à vos clients ou utilisés comme résumé de la tâche à l'interne. Le module de modèle d'impression, vous permet de configurer vous même ces modèles.
Ils sont composés de blocs (information de tâche, adresse, logo, feuille de temps, etc.). Chaque bloc peut être ajouté, configuré, réorganisé ou retiré pour adapter la mise en page à vos besoins.
Chaque bloc peut être retiré en cliquant sur le X rouge dans le coin supérieur droit de son aperçu.
Pour ouvrir le panneau de configuration (à gauche), cliquez simplement sur le bloc concerné.
Blocs disponibles :
Informations de tâche
Adresse
Logo
Feuille de temps
Équipements
Articles / Facture
Champs personnalisés
Signature
Espacement
Saut de page
Termes et conditions
Pièces jointes de la tâche
Image de la librairie
Texte personnalisé
Cette article vous présentera les différentes fonctions et possibilités de configuration du module de modèle d'impression.
Informations de tâche
Le bloc Informations de tâche affiche des propriétés de la tâche.
Général
Titre – Correspond au texte de titre dans l’aperçu (ex. « TYPE DE TÂCHE TEST ») qui sera remplacé par le nom du type de tâche (Appel de service, Installation, etc.).
Une option avancée dans la configuration du modèle d’impression permet de remplacer automatiquement le nom du type de tâche par le mot « Facture » et d’afficher le numéro de facture provenant de votre système comptable (via intégration ou API).
Contenu – Options de mise en page pour le contenu du bloc.
Utiliser des couleurs spécifiques – Permet de modifier la couleur du texte et de l’arrière-plan de ce bloc.
Afficher les lignes sans valeurs – Si activé, le nom des propriétés est affiché même si aucune donnée n’est enregistrée.
Largeur des colonnes – Distance entre le nom du champ et sa donnée.
Affichage et ordre des propriétés
La liste affiche les propriétés visibles et permet d’ajouter toute propriété liée aux types de tâche sélectionnés.
L’icône crayon ouvre la fenêtre d’édition d’une propriété.
L’icône corbeille retire la propriété de la liste.
L’ordre des propriétés peut être modifié via glisser-déposer.
Ajouter une propriété
En cliquant sur Ajouter une propriété, une fenêtre de configuration s’ouvre :
Sélectionner le groupe de propriétés contenant la donnée à afficher.
La section Information de base contient les informations communes à tous les types de tâches.
Les autres groupes correspondent aux propriétés configurées dans le type de tâche sélectionné.
S’il n’y a que Information de base disponible, vérifier qu’au moins un type de tâche de base est sélectionné dans les paramètres généraux.
Sélectionner le champ personnalisé à afficher.
Tous les groupes de propriétés et propriétés du type de tâche sélectionné sont disponibles, même ceux désactivés.
Configurer :
Libellé à afficher – Remplace le nom du champ par ce texte.
Valeur à afficher si vide – Valeur à afficher si le champ est vide dans la tâche.
Important : Si l’option Afficher les lignes sans valeurs est décochée, mais qu’une Valeur à afficher si vide est définie, la ligne sera tout de même considérée comme remplie et affichée.
Adresse
Le bloc Adresse affiche une adresse provenant de différentes sources.
Général
Titre – Options de mise en page pour le titre du bloc.
Contenu – Options de mise en page pour le contenu du bloc.
Type d’adresse – Source de l’adresse :
Client – Adresse du client.
Emplacement – Adresse de l’emplacement de la tâche.
Lieux des travaux – L’adresse de l’emplacement si présent, sinon celle du client.
Adresse de compagnie – Adresse configurée dans Configuration > Informations de compagnie.
Pour Client, Emplacement et Lieux des travaux, les options d’affichage sont similaires :
Afficher le numéro de téléphone
Afficher le courriel
Afficher les informations de contact
Pour Adresse de compagnie, il est possible d’afficher :
le nom de votre compagnie
l’adresse de votre compagnie
Logo
Le bloc Logo affiche un ou plusieurs logos.
Général
Le bloc s’ajoute avec une ligne et une colonne contenant le logo de compagnie sélectionné.
Pour chaque ligne :
il est possible d’augmenter le nombre de colonnes pour afficher plusieurs logos côte à côte.
Il est possible d’ajouter plusieurs lignes, chacune avec un nombre de colonnes différent.
Le crayon ouvre la fenêtre d’édition de l’image.
La corbeille retire le logo de la ligne.
Le X rouge retire la ligne entière.
Feuille de temps
Le bloc Feuille de temps affiche les entrées de temps enregistrées dans la tâche.
Général
Titre – Mise en page du titre.
Format de date – Format d’affichage des dates.
Format d’heure – Format d’affichage des heures.
Format de durée – Format d’affichage des durées.
Autoriser le saut de page – Le bloc peut se retrouver sur une autre page que celle de son titre.
Alterner les lignes de couleur – Alterne la couleur de fond de chaque ligne pour les différencier.
Affichage et ordre des colonnes
Chaque colonne est représentée par un rectangle pouvant être déplacé par glisser-déposer.
Les colonnes disponibles peuvent être déplacées vers colonnes utilisées (ou inversement).
Chaque colonne possède un menu de taille :
de très petit à très grand
ou flexible (s’adapte aux données et aux autres colonnes).
Il est recommandé de tester différents mélanges de tailles fixes et flexibles pour obtenir la mise en page souhaitée.
Équipements
Le bloc Équipements affiche les équipements associés à la tâche.
Général
Titre – Mise en page du titre.
Autoriser le saut de page – Permet au bloc de passer sur une autre page.
Alterner les lignes de couleur – Alterne le fond de chaque ligne.
Afficher la section même si elle est vide – Affiche le titre même sans données.
Trier par nom – Affiche les équipements en ordre alphabétique plutôt que dans l’ordre d’ajout.
Affichage et ordre des colonnes
Chaque propriété est représentée par un rectangle déplaçable (glisser-déposer).
Les colonnes disponibles peuvent être glissées vers colonnes utilisées et inversement.
Chaque colonne dispose d’un menu de taille (très petit à très grand ou flexible).
Affichage des champs personnalisés
Largeur des colonnes – Distance entre le nom du champ et la donnée.
Afficher les champs personnalisés sans valeur – Affiche les champs même s’ils sont vides.
En configuration, tous les champs sont visibles dans l’aperçu.
Sur le PDF final, un champ n’est visible que s’il contient une donnée, sauf si cette option est activée.
Afficher sur 2 colonnes – Affiche les données sur deux colonnes au lieu d’une.
Trier les champs personnalisés par colonnes – Gère l’ordre d’affichage (par colonnes ou par rangées).
Cacher les libellés – Masque le nom des champs et n’affiche que la donnée.
Ajouter des champs personnalisés
Choisir un type d’équipement (ex. Équipement).
Choisir un groupe de propriétés (ex. Détails).
Cliquer sur + pour ajouter une section contenant les champs du groupe.
Cocher les champs à afficher, selon l’option choisie ci-dessous.
Options d’affichage
Cacher les champs – Les champs sélectionnés ne seront pas visibles.
Les nouveaux champs ajoutés au groupe seront automatiquement visibles sur le modèle.
Afficher les champs – Seuls les champs sélectionnés seront visibles.
Les nouveaux champs ajoutés au groupe devront être ajoutés manuellement.
Articles / Facture
Le bloc Articles / Facture affiche les items de la tâche (pièces, main-d’œuvre, etc.).
Général
Titre – Mise en page du titre.
Autoriser le saut de page – Le bloc peut passer sur une autre page.
Afficher les totaux – Affiche sous-total, taxes et total sous le tableau.
Si l’option Afficher comme facture est activée dans les paramètres généraux du modèle, l’option Afficher les totaux s’applique uniquement jusqu’à l’étape d’affichage en tant que facture.
Alterner les lignes de couleur – Alterne le fond des lignes.
Afficher la section même si elle est vide – Affiche l’en-tête sans données.
Affichage et ordre des colonnes
Chaque propriété est représentée par un rectangle déplaçable.
Les colonnes disponibles peuvent être déplacées vers colonnes utilisées ou inversement.
Chaque colonne dispose d’un menu de taille (très petit à très grand ou flexible).
Affichage des champs personnalisés
Largeur des colonnes – Distance entre le nom du champ et la donnée.
Afficher les champs personnalisés sans valeur – Affiche les champs même vides.
En configuration, tous les champs apparaissent dans l’aperçu.
Sur le PDF final, ils n’apparaissent que s’ils contiennent une donnée, sauf si cette option est activée.
Afficher sur 2 colonnes – Affiche les données sur deux colonnes.
Trier les champs personnalisés par colonnes – Gère l’ordre d’affichage (par colonnes ou rangées).
Cacher les libellés – Masque le nom des champs et n’affiche que la donnée.
Par défaut, il n’y a pas de type d’item à sélectionner dans la section Champs personnalisés.
Champs personnalisés
Le bloc Champs personnalisés affiche une ou plusieurs informations provenant de la tâche.
Général
Titre – Mise en page du titre.
Contenu – Mise en page du contenu.
Autoriser le saut de page – Le bloc peut passer sur une autre page.
Choisir un groupe de champs personnalisés
Le menu déroulant affiche tous les groupes de propriétés disponibles pour ce modèle.
Information de base est toujours disponible, peu importe le type de tâche.
Pour afficher un autre groupe, au moins un type de tâche doit être sélectionné dans les paramètres généraux.
Mode d’affichage
Affichage simple
Affiche un seul champ.
Le titre du bloc devient le nom du champ sélectionné.
Le contenu du bloc est la valeur de ce champ.
Afficher le champ même s’il n’a pas de valeur – Force l’affichage même si la donnée est vide.
Affichage multiple
Permet d’inclure plusieurs champs dans le même bloc.
Options disponibles :
Largeur des colonnes – Distance entre nom et valeur.
Afficher les champs personnalisés sans valeur – Affiche les champs vides.
Afficher sur 2 colonnes – Affiche les données sur deux colonnes.
Trier les champs personnalisés par colonnes – Gère l’ordre d’affichage.
Cacher les libellés – N’affiche que la donnée.
Alterner les lignes de couleur – Alterne la couleur de fond.
Affichage des champs personnalisés
Deux méthodes :
Afficher les champs – Seuls les champs sélectionnés sont visibles.
Les nouveaux champs ajoutés au groupe devront être ajoutés manuellement au modèle.
Cacher les champs – Les champs sélectionnés ne sont pas visibles.
Les nouveaux champs ajoutés au groupe sont automatiquement visibles dans le modèle.
Signature
Le bloc Signature affiche les signatures enregistrées dans la tâche.
Général
Titre – Mise en page du titre.
Choix de signature – Source à utiliser :
Signature du client – Enregistrée dans l’onglet Signature de la tâche.
Signature de l’employé(e) – Enregistrée dans la fiche Ressource humaine (via l’application mobile).
Taille de la signature – De très petit à très grand.
Afficher le nom – Affiche le nom du signataire sous la signature.
Afficher la section même si elle est vide – Affiche l’en-tête même sans signature.
Espacement
Le bloc Espacement ajoute un espace vide dans le modèle.
Ligne d’espacement – Hauteur de l’espacement.
Saut de page
Le bloc Saut de page force un changement de page pour mieux organiser le modèle d’impression.
Termes et conditions
Le bloc Termes et conditions affiche un texte fixe, saisi directement dans le modèle, ou un texte sauvegardé.
Titre – Mise en page du titre.
Contenu – Mise en page du contenu.
Autoriser le saut de page – Le bloc peut passer sur une autre page.
Mes termes et conditions
Choix de terme et condition :
Entrée manuelle
ou sélection d’un texte sauvegardé.
Modifier un texte sauvegardé
Dans Modèles d’impression, cliquez sur Termes et conditions (coin supérieur droit).
Si aucun texte n’est enregistré, cliquez sur + pour en ajouter un.
Pièces jointes de la tâche
Le bloc Pièces jointes de la tâche affiche les photos enregistrées dans la tâche.
Général
Titre – Mise en page du titre.
Autoriser le saut de page – Le bloc peut passer sur une autre page.
Afficher le titre des images – Affiche le nom des images sous chacune.
Choisissez le nombre de colonnes – Nombre de colonnes pour l’affichage des images.
Images de la librairie
Le bloc Image de la librairie affiche des images téléversées dans le gestionnaire de fichiers.
Général
Titre – Mise en page du titre.
Afficher le titre des images – Affiche le nom sous chaque image.
Autoriser le saut de page – Le bloc peut passer sur une autre page.
Choisissez le nombre de colonnes – Nombre de colonnes pour l’affichage.
Bibliothèque
Ajouter une image – Ouvre un menu permettant de :
sélectionner une image existante
ou téléverser une nouvelle image
La taille de chaque image peut être modifiée individuellement.
Texte personnalisé
Le bloc Texte personnalisé affiche un texte statique ou enrichi de données provenant de la tâche.
Général
Titre – Mise en page du titre.
Contenu – Mise en page du contenu.
Autoriser le saut de page – Le bloc peut passer sur une autre page.
Texte français / anglais – Champs pour inscrire le texte à afficher dans chaque langue.
Insérer une propriété dans le texte
Il est possible d’insérer des données de la tâche dans le texte :
Cliquer sur Insérer.
Choisir l’entité concernée.
Choisir le groupe de propriétés contenant la donnée.
Choisir le champ dont la valeur sera affichée.
(Facultatif) Ajouter une valeur par défaut si le champ est vide.