Aperçu
Chaque emplacement dans ProgressionLIVE représente une adresse de livraison ou un lieu de travail différent de l’adresse de facturation du client.
Cet article explique les champs et les particularités de la fiche d’emplacement, ainsi que ses liens avec les fiches clients.
Colonnes et affichage
Chaque colonne du tableau des emplacements affiche une information spécifique (ex. nom, client, adresse).
Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :
Type, Client, Nom, Taxe, Adresse, Ville, Code postal, Téléphone, et Courriel.
L’affichage des colonnes peut être personnalisé.
Double-cliquez sur un emplacement pour ouvrir sa fiche complète et accéder à ses onglets et champs.
Note :
Les fiches d’emplacement ont les mêmes onglets qu’une fiche client, sauf pour l’onglet Général, qui diffère légèrement.
Les onglets Emplacements et Employés assignés ne sont disponibles que dans une fiche client.
Onglet Général
Champs principaux
Nom — Nom de l’emplacement.
Note : deux emplacements ne peuvent pas avoir le même nom.
Type — Détermine les sections d’informations affichées sous la section Général.
Exemple : Par défaut, la section Détails avec le champ Notes internes.
Client — Indique à quel client appartient cet emplacement.
Il est possible de créer un emplacement non associé à un client.
Cet emplacement sera alors disponible pour tous les clients.
Liste de prix (facultatif) — Applique automatiquement une liste de prix spécifique pour les tâches liées à cet emplacement.
Taxe (facultatif) — Permet d’assigner une taxe spécifique différente de la taxe par défaut.
Note — Permet d’inscrire des notes internes à propos de l’emplacement.
Afficher la note — Si activé, une fenêtre surgissante (pop-up) s’affiche lorsque l’emplacement est sélectionné dans une tâche (web uniquement).
Désactivé — Désactive l’emplacement (voir plus bas).
Ne pas demander la signature obligatoire — Désactive la demande de signature lors du changement d’état pour cet emplacement.
Informations de localisation et de contact
Contient l’adresse, le numéro de téléphone, le courriel, etc.
Le remplissage automatique permet de géolocaliser l’emplacement automatiquement. (Forfait Pro et Premium seulement)
Voir sur la carte — Affiche la position géographique de l’emplacement.
Positionner — Permet de modifier la position de géolocalisation.
Supprimer — Supprime l’enregistrement de géolocalisation.
Désactivation d’un emplacement
Vous pouvez désactiver un emplacement pour qu’il disparaisse de la liste principale sans supprimer ses données ni son historique.
Pour désactiver un emplacement :
Ouvrez sa fiche.
Cochez la case Désactivé.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour afficher de nouveau un emplacement désactivé, activez Afficher les items désactivés dans la liste.
En résumé
Les emplacements permettent de distinguer les adresses de travail ou de livraison des adresses de facturation des clients.
Ils possèdent leurs propres fiches d’information, entièrement configurables, et peuvent être associés ou non à un client.
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est la différence entre un client et un emplacement ?
Un client représente l’entité principale de facturation, tandis qu’un emplacement correspond à une adresse de travail ou de livraison associée (ou non) à ce client.
Puis-je créer un emplacement sans client ?
Oui. Si aucun client n’est sélectionné, l’emplacement sera disponible pour tous les clients.
Comment afficher mes emplacements désactivés ?
Dans la liste des emplacements, cliquez sur Afficher les items désactivés pour les faire apparaître à nouveau.