Aperçu
Chaque fiche client dans ProgressionLIVE contient toutes les informations associées à ce client — coordonnées, taxes, langue, historique, emplacements, etc.
Cet article présente les différents champs et onglets de la fiche client et explique leur utilisation.
Colonnes et affichage
Chaque colonne du tableau de clients affiche une information spécifique (ex. nom, adresse, téléphone).
Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :
Type, Nom, Adresse, Ville, Code postal, Téléphone, Courriel, Taxe, et Langue.
L’affichage des colonnes peut être personnalisé selon vos besoins.
Double-cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche complète et accéder à tous ses onglets et champs.
Onglet Général
Champs principaux
Nom — Nom du client.
Note : deux clients ne peuvent pas avoir le même nom.
Type — Définit les sections d’informations affichées dans la fiche (ex. Confirmation avec le champ En route (# cell.)).
Langue — Gère la langue utilisée pour les communications envoyées à ce client.
Liste de prix (facultatif) — Applique automatiquement une liste de prix spécifique pour les tâches de ce client.
Rabais % (facultatif) — Pourcentage de rabais appliqué automatiquement à tous les items des tâches de ce client.
Taxe (facultatif) — Permet d’assigner une taxe spécifique différente de la taxe par défaut.
Note — Permet d’inscrire des notes internes à propos du client.
Afficher la note — Si activé, une fenêtre surgissante (pop-up) s’affiche lorsque le client est sélectionné dans une tâche (web uniquement).
Ne pas demander la signature obligatoire — Désactive la demande de signature lors du changement d’état pour ce client.
Désactivé — Désactive le client (voir plus bas).
Informations de localisation et de contact
Contient l’adresse, le numéro de téléphone, le courriel, etc.
Le remplissage automatique permet de géolocaliser le client automatiquement.
Voir sur la carte — Affiche la position du client sur une carte.
Positionner — Permet de modifier la position géographique.
Supprimer — Supprime l’enregistrement de géolocalisation.
Note : Pour afficher un client désactivé, cliquez sur Afficher les items désactivés dans la liste des clients.
Section Confirmation
Contient le champ En route (# cell.), utile pour les automatisations.
Par exemple, ce champ peut être utilisé pour envoyer un SMS automatique au numéro indiqué lorsqu’un employé change l’état d’une tâche vers En route.
Astuce : Vous pouvez ajouter d’autres champs pour recueillir des informations personnalisées et les utiliser dans vos automatisations.
Onglet Emplacements
Liste tous les emplacements associés à ce client.
Chaque emplacement peut être ouvert et modifié directement à partir de cette section.
Onglet Employés assignés
Affiche les employés liés à ce client.
Cette section permet de contrôler quels employés peuvent interagir avec ce client.
Exemples d’utilisation :
Sur mobile : Si l’option 11 — Filtrer la recherche de clients avec les employés assignés est activée, seuls les clients assignés seront disponibles lors de la création de tâches.
Pour l’horodateur : Les employés assignés ne peuvent poinçonner que pour les clients auxquels ils sont associés (par défaut, tous les clients sont accessibles).
Onglet Équipements
Affiche tous les équipements associés à ce client.
Onglet Pièces jointes
Permet d’enregistrer et de consulter des pièces jointes dans la fiche du client (ex. contrats, photos, documents de référence).
Onglet Historique de tâches
Présente toutes les tâches liées à ce client, classées chronologiquement.
Onglet Récurrence
Liste toutes les récurrences de tâches associées à ce client (ex. entretiens hebdomadaires, visites planifiées).
Onglet Historique
Affiche l’historique de chaque modification effectuée dans la fiche du client.
Cliquez sur le symbole + à gauche d’une ligne ou double-cliquez dessus pour afficher le détail du changement.
Onglet Commentaires
Contient tous les commentaires enregistrés dans la fiche du client.
Désactivation d’un client
Un client peut être désactivé pour le rendre invisible dans la liste principale, sans supprimer ses données ni son historique.
Pour désactiver un client :
Ouvrez sa fiche.
Cochez la case Désactivé.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour afficher de nouveau un client désactivé, activez Afficher les items désactivés dans la liste.
Foire aux questions (FAQ)
Puis-je supprimer définitivement un client ?
Non. Les clients ne peuvent être que désactivés afin de conserver leur historique et leurs données.
Comment envoyer des communications dans la bonne langue ?
Vérifiez le champ Langue dans l’onglet Général : il détermine la langue utilisée dans les courriels et notifications envoyés à ce client.