Lorsqu'un paiement est enregistré dans ProgressionLIVE, un relevé de paiement peut être envoyé automatiquement au client par courriel ou par SMS, selon la configuration définie dans le module Configuration > Paiement.
Cet envoi automatique s'applique autant :
aux paiements effectués sur place par le client;
aux paiements ajoutés manuellement dans l'onglet Facture d'une tâche;
Quand le relevé est-il envoyé?
Un relevé de paiement est envoyé automatiquement chaque fois qu'un paiement est enregistré et que les notifications sont activées dans la configuration du module Paiement.
Le client reçoit alors un relevé contenant notamment :
la date de la transaction;
le montant du paiement;
les informations relatives à la transaction;
toute note associée au paiement.
Configurer le mode d'envoi des relevés
*Un agent du support devra effectuer le changement pour que la modification soit prise en compte.
Le mode d'envoi se configure dans :
Configuration > Paiement
Dans la section Envoi des reçus, plusieurs options sont disponibles :
Option | Description |
Aucun | Aucun relevé n'est envoyé. |
Envoi uniquement par courriel. | |
SMS | Envoi uniquement par SMS. |
Email sinon SMS | Priorise le courriel; utilise le SMS si aucune adresse courriel n'est disponible. |
Désactiver complètement l'envoi des relevés
Il est possible de sélectionner l'option Aucun afin de désactiver complètement l'envoi automatique des relevés de paiement.
Important
Bien que cette option soit visible dans la configuration, l'enregistrement de cette modification n'est actuellement pas possible à partir du module.
Pour désactiver l'envoi des relevés :
Contactez l'équipe de support ProgressionLIVE afin qu'un agent applique la modification dans le système.
Bonnes pratiques
Vérifiez que les coordonnées du client sont à jour avant d'enregistrer un paiement.
Testez les modèles de courriel ou SMS après toute personnalisation.
Informez le support si vous souhaitez désactiver définitivement les notifications de paiement pour votre organisation.