Aperçu
La fonctionnalité Paiement par lien (Pay by Link) permet de collecter des paiements en ligne de façon simple, rapide et sécurisée. Une fois configurée, elle automatise l’envoi d’un courriel contenant un lien de paiement dès qu’une tâche atteint un état précis dans ProgressionLIVE.
Bénéfices
Accélérer les paiements en éliminant les suivis manuels
Offrir une expérience client fluide avec un paiement en ligne sécurisé
Réduire les erreurs grâce à l’automatisation
Centraliser l’information de paiement directement dans ProgressionLIVE
Comment collecter un paiement par courriel (Pay by Link)
1. Création de la tâche
Tout commence par la création d’une tâche, par exemple un appel de service incluant de la main-d’œuvre ou des frais facturables.
Une fois l’appel de service complété
Un solde à payer apparaît automatiquement sur la tâche
2. Automatisation du lien de paiement
Dans votre compte ProgressionLIVE, une automatisation est configurée afin d’envoyer un lien de paiement lorsque l’appel de service atteint un état précis.
Exemples d’états courants :
Prêt à facturer
Paiement requis
Note: Cette automatisation est configurée une seule fois et s’exécute ensuite automatiquement pour chaque appel de service concerné.
3. Répartition de l’appel de service
L’appel de service est ensuite assigné à un technicien, directement sur son appareil mobile.
Le technicien (ex. : Bob) reçoit l’appel de service
Il peut faire progresser la tâche jusqu’à l’étape Envoyer le lien de paiement
4. Envoi automatique du courriel
Dès que l’étape est changée :
Un courriel est envoyé automatiquement au client
Aucune action manuelle supplémentaire n’est requise
Le courriel contient :
Le montant à payer
Un lien de paiement sécurisé
5. Paiement par le client
Le client complète son paiement en quelques clics :
Il ouvre le courriel reçu
Il clique sur le lien de paiement
Il est redirigé vers la page de paiement sécurisée Progression Paiements (ValPay)
Une fois le paiement effectué :
Une confirmation s’affiche à l’écran
Le client peut fermer la page en toute confiance
6. Confirmation dans Progression
Dès que le paiement est complété :
Le paiement apparaît automatiquement dans ProgressionLIVE
Le solde de l’appel de service est mis à jour
L’appel de service reflète clairement que le paiement a été reçu
Important: Aucune saisie manuelle n’est nécessaire, ce qui réduit les erreurs et les oublis.
7. Historique et suivi du paiement
Toutes les informations liées au paiement sont accessibles directement dans la timeline de l’appel de service, incluant :
La date et l’heure du paiement
Le mode de paiement utilisé
La confirmation de transaction
Cela facilite le suivi interne, le support client et la comptabilité.
FAQs
Quand le courriel de paiement est-il envoyé au client ?
Le courriel est envoyé automatiquement lorsque l’appel de service atteint l’état configuré dans l’automatisation (ex. : Prêt à facturer).
Le paiement est-il sécurisé ?
Oui. Les paiements sont traités via Progression Paiements (ValPay), une plateforme de paiement sécurisée.
Dois-je enregistrer le paiement manuellement ?
Non. Une fois le paiement effectué, il est automatiquement enregistré dans ProgressionLIVE.
Où puis-je voir l’historique du paiement ?
L’historique complet est visible dans la timeline de l’appel de service, incluant la confirmation et les détails de la transaction.