Les étiquettes sont disponibles seulement pour les forfaits Pro et Premium
Dans cet article
Exemples utiles
Catégoriser vous permet de mieux suivre les activités via les étiquettes.
Catégorisez vos clients: Clients VIP, partenaires, secteur d'activité, secteur géographique.
Catégorisez vos tâches: secteur géographique, département en charge, résidentiel, commercial, subvention.
Restreindre la visibilité vous permet de choisir qui voit quoi via les étiquettes.
Restreignez les tâches, les clients, les produits visibles: par département, par succursale, par région géographique.
À noter qu'un responsable pourrait être restreint à un ou plusieurs de ces étiquettes
Gestion des étiquettes
Créer une étiquette
Pour créer une nouvelle étiquette :
Accédez au menu Configuration > Étiquettes.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Saisissez le nom de l'étiquette.
Enregistrez les modifications.
Modifier une étiquette
Il est également possible de modifier une étiquette existante.
Pour ce faire :
Accédez au menu Configuration > Étiquettes.
Double-cliquez sur l'étiquette que vous souhaitez modifier.
Apportez les modifications désirées.
Enregistrez les changements.
Bon à savoir
Lorsque vous renommez une étiquette, la modification est appliquée à tous les éléments qui utilisent cette étiquette.
Exemple: Si une étiquette Garage no 1 est attribuée à plusieurs équipements, clients ou tâches et qu'elle est renommée Garage no 3, tous les éléments qui étaient associés à Garage no 1 seront automatiquement associés à Garage no 3.
Il est donc important de vérifier l'impact de la modification avant de renommer une étiquette.
Filtre de sécurité
L'ajout d'étiquettes sur les utilisateurs permet de restreindre la visibilité des éléments. La visibilité d'un utilisateur auquel des filtres de sécurité sont mis en place sera restreinte SEULEMENT aux éléments qui ont ces étiquettes.
Exemple: si un client/produit/entité n'a pas d'étiquette, il ne sera pas visible pour un utilisateur avec un filtre de sécurité.
Note: une tâche répartie est toujours visible pour l'utilisateur assigné, peu importe le filtre de sécurité.
Pour ajouter un filtre de sécurité sur un utilisateur:
Accédez au menu Gestion > Utilisateurs.
Double-cliquez sur un utilisateur.
Cliquez sur l'onglet Filtre de sécurité.
Sélectionnez et ajoutez les l'étiquettes désirées.
Enregistrez les modifications.
Utilisation des étiquettes
Les étiquettes peuvent être utilisées sur plusieurs entités de ProgressionLIVE afin de répondre à des besoins d'organisation, de communication et de suivi propre à votre entreprise.
Équipements
Les étiquettes peuvent servir à identifier la condition ou certaines caractéristiques d'un équipement.
Exemples :
Indiquer l'endroit où ils sont entreposés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Identifier ceux qui sont retirés de la circulation temporairement.
Identifier ceux en attente d'une maintenance.
Produits
Les étiquettes peuvent aider à catégoriser les produits selon différents critères commerciaux ou opérationnels.
Certains clients peuvent souhaiter privilégier des produits provenant de fabricants situés dans certains pays ou possédant certaines caractéristiques lorsque plusieurs produits équivalents sont disponibles.
Exemples :
Fabriqué au Canada
Fabriqué aux États-Unis
Fabriqué en Europe
Produit écoénergétique
Produit recommandé
Clients
Les étiquettes permettent de segmenter votre clientèle pour faciliter vos communications ciblées pour des événements ou des programmes particuliers.
Exemples :
VIP
Compte majeur
Programme de fidélité
Partenaire stratégique
Ressources humaines
Les étiquettes peuvent également être appliquées aux ressources humaines afin d'en faciliter la gestion et l'organisation en établissant des territoires d'activité ou toute autre classification propre à l'organisation.
Exemples :
Secteur: Estrie, Montréal, Québec
Spécialité: électricien, frigoriste, maçon, plomberie
Tâches
Les étiquettes associées aux tâches peuvent transmettre rapidement de l'information importante aux utilisateurs sur le terrain, puisqu'elles peuvent être affichées dans l'application mobile. Elles pourraient prévenir l'utilisateur qu'une tâche est à l'extérieur de son territoire habituel pour mieux planifier son temps et ses déplacements. Nous vous invitions à communiquer avec notre équipe pour configurer l'affichage d'étiquette sur l'application mobile.
Exemples :
Hors zone
Client VIP
Intervention critique
Formation requise
Accès restreint
FAQ
Comment puis-je restreindre la visibilité des données dans ProgressionLIVE?
En utilisant les étiquettes comme filtre de sécurité dans le module «utilisateurs».
Est-ce qu'un utilisateur qui a un filtre de sécurité peut voir les tâches réparties à celui-ci, même si la tâche n'a pas l'étiquette nécessaire?
Oui les tâches réparties sont toujours visibles peu importe les filtres de sécurités. Ceci limite les erreurs humaines et permet à l'utilisateur de créer une tâche à partir du mobile.
Est-ce que les étiquettes sont disponibles sur le mobile?
Non, les étiquettes ne sont pas disponibles sur les interfaces mobiles (iOs ou Android).