Introduction
Les rôles permettent de contrôler précisément ce que les utilisateurs peuvent voir et faire dans ProgressionLIVE.
Certaines permissions donnent accès à des modules, à des sections spécifiques de l'interface ou à des fonctionnalités particulières.
Cet article explique le fonctionnement et l'impact des permissions disponibles dans l'onglet Permissions spéciales d'un rôle.
Accès aux modules
Les permissions de type « Accès au module » contrôlent généralement l'affichage des modules dans l'interface et donnent accès aux fonctionnalités qui leur sont associées.
Modules comptables et intégrations
Permission | Description |
Accès au module Acomba | Affiche l'icône de l'ancien module Acomba. |
Accès au module Acomba Simplifié | Affiche l'icône du module Acomba simplifié. |
Accès au module AcombaX | Affiche l'icône du module AcombaX. |
Accès au module Maestro – Comptabilité | Affiche l'icône Maestro – Comptabilité. |
Accès au module Maestro – Service | Affiche l'icône Maestro – Service. |
Accès au module QuickBooks Desktop | Affiche l'icône QuickBooks Desktop. |
Accès au module QuickBooks Online | Affiche l'icône QuickBooks Online. |
Accès au module Sage 50 | Affiche l'icône Sage 50. |
Accès au module Freshbooks | Module discontinué. |
Accès au module Netsuite | Module discontinué. |
Modules opérationnels
Permission | Description |
Accès au module Amaro | Affiche l'icône du module Amaro. |
Accès au module Automatisation | Affiche l'icône du module Automatisation. |
Accès au module Avantage | Affiche l'icône du module Avantage. |
Accès au module Disponibilité | Donne accès aux disponibilités et à leurs indicateurs visuels. |
Accès au module Groupe de tâches | Affiche le champ Groupe dans les tâches et le module de configuration. |
Accès au module Horaire de travail | Donne accès aux horaires de travail et à leur configuration. |
Accès au module Produit | Donne accès à la gestion des produits et aux liens vers les fiches produits. |
Accès au module Liste de prix | Donne accès aux listes de prix dans différents écrans. |
Accès au module Xopt (Routeo) | Donne accès aux fonctions d'optimisation et de séquençage des routes. |
Accès au module Satisfaction | Active les fonctionnalités de sondage de satisfaction. |
Accès au module Paiement | Active la gestion des paiements dans les tâches. |
Accès au module Paiements client | Active le module Paiements client. |
Accès au module Étiquette | Active la gestion des étiquettes et filtres de sécurité. |
Modules de collaboration
Permission | Description |
Accès au module Assistant | Affiche l'onglet Assistant. |
Accès au module Commentaire | Affiche l'onglet Commentaires. |
Accès au module Contact | Active les contacts dans plusieurs sections du système. |
Accès au module Messages | Active la boîte de réception et la gestion des messages. |
Accès au module Pièces jointes | Affiche l'onglet Pièces jointes dans les entités compatibles. |
Accès au module Signature | Active la gestion des signatures. |
Modules spécialisés
Permission | Description |
Accès au module Entité dynamique | Permet d'utiliser les entités dynamiques. |
Accès au module Interfaces personnalisées | Permet l'accès aux interfaces personnalisées créées sur mesure. |
Accès au module Google Maps | Active la configuration Google Maps. |
Accès au module MapQuest | Active la configuration MapQuest. |
Accès au module Fulltime | Donne accès à Fulltime AI intégré à Progression. |
Accès au module PLight | Permet l'accès à l'interface PLight. |
Accès au module SOGHU | Module spécifique destiné à l'intégration SOGHU. |
Accès à la configuration du module AS2 | Module réservé à certaines intégrations spécialisées (Intelcom). |
Accès aux interfaces
Accès à l'interface WEB
Permet à l'utilisateur de se connecter à ProgressionLIVE à partir d'un navigateur Web.
Important : Cette permission doit être combinée avec au moins une des permissions suivantes :
Accès à l'interface Classique
Accès au module PLight
Sans l'une de ces permissions, l'utilisateur ne pourra pas utiliser l'interface Web.
Accès à l'interface Classique
Permet d'accéder à l'ancienne interface Web.
Cette permission nécessite également :
Accès à l'interface WEB
Accès au module PLight
Permet d'utiliser la nouvelle interface PLight.
Cette permission nécessite également :
Accès à l'interface WEB
Accès à l'interface MOBILE
Permet à l'utilisateur de se connecter à partir de l'application mobile.
Accès aux sections principales
Ces permissions contrôlent l'affichage des sections du menu principal.
Permission | Section affichée |
Accès à la section Création | Créer |
Accès à la section Gestion | Gestion |
Accès à la section Configuration | Configuration |
Accès à la section Rapports | Rapports |
Accès à la section Suivi | Suivi |
Accès à la section Carte | Carte |
Accès à la section Feuille de temps | Feuille de temps |
Permissions mobiles
Accès aux menus des tâches
Permet de voir :
Tâches
Tâches sans rendez-vous
Tâches complétées
dans le menu principal de l'application mobile.
Accès à l'historique des tâches
Affiche le menu Historique des tâches sur mobile.
Accès à l'horodateur
Affiche l'horodateur mobile.
Conditions requises
L'utilisateur doit également avoir :
Accès à la section Feuille de temps
Un module Feuille de temps configuré avec l'option Horodateur mobile activée
Accès à l'horaire
Affiche l'option Horaire dans le menu mobile.
Permissions ayant un impact important
Accès au module Liste de prix
⚠️ Important
Sur mobile, lorsqu'un utilisateur ne possède pas cette permission :
Il ne voit pas les listes de prix.
Aucune liste de prix n'est appliquée aux items créés depuis son appareil mobile.
Cela inclut également les cas de facturation automatique.
Cette permission peut donc avoir un impact direct sur la facturation.
Afficher les coûtants
Permet de voir :
Coûtant unitaire
Majoration (%)
Lorsqu'accordée :
La permission Modifier les coûtants est automatiquement décochée.
⚠️ Si l'utilisateur possède également le droit de modifier les prix, les coûtants demeurent visibles.
Afficher les prix
Permet de voir :
Prix par défaut
Lorsqu'accordée :
La permission Modifier les prix est automatiquement décochée.
Afficher toutes les entrées de temps
(Web seulement)
Permet de consulter les entrées de temps de toutes les ressources humaines.
Modifier toutes les entrées de temps
(Web seulement)
Permet de modifier ou supprimer les entrées de temps des autres utilisateurs.
Permissions de visibilité
Afficher les tâches non assignées ou assignées à une autre ressource humaine
Détermine le niveau de visibilité sur les tâches des autres ressources.
Voir les entités qui ne sont pas assignées au user ou à ses clients
Ignore :
Les filtres de clients
Les restrictions par emplacement (Node)
Voir les entités taggées avec des tags non assignés à l'utilisateur
Ignore les restrictions basées sur les étiquettes de sécurité.
Afficher tous les produits (ignorer les permissions)
Ignore complètement les restrictions de visibilité définies au niveau des produits.
Bonnes pratiques
Accorder uniquement les permissions nécessaires au travail de l'utilisateur.
Vérifier les impacts des permissions de visibilité avant leur déploiement.
Tester les rôles dans un compte de validation lorsque possible.
Documenter les permissions personnalisées utilisées par les administrateurs.