Bem-vindo ao propo. Esse é o seu Painel Principal. Pense nele como a Central de Comando do seu processo de vendas, desenhado para te dar uma visão consolidada e estratégica de todo o seu funil.
Seus Indicadores Principais (Os Cards)
No topo da página, esses quatro cards te dão um resumo da saúde do seu negócio:
Ganho neste mês: aqui você acompanha a soma de todas as negociações que você marcou como "Ganhas" dentro do mês atual.
Previsto para este mês: este card é o seu assistente de previsão. Ele calcula uma projeção de receita inteligente, somando os valores das suas negociações em aberto e multiplicando pela "taxa de sucesso" que você definiu para cada etapa do seu funil. Lembre-se que uma negociação precisa ter uma "Data Meta" definida no mês para entrar aqui.
Tarefas para hoje: este card mostra quantas tarefas estão agendadas para o dia que podem ser atribuídas para você ou para o seu time
Criar: este é o seu botão de ação principal. Use-o como um atalho para criar novas Negociações, Propostas, Contatos, Produtos e Tarefas, sem precisar navegar pelos menus.
Seu Funil de Vendas Visual
Abaixo dos cards de resumo, você tem a visão do seu funil de vendas, que pode ser alternada entre dois formatos:
Quadro: o modo padrão, que mostra suas negociações como cards organizados em colunas que representam cada estágio do seu funil.
Lista: este modo exibe suas negociações em um formato de lista, como uma planilha. É útil para ver mais informações de uma vez e para usar as opções de filtro. Nesse exemplo, podemos ver a negociação da "Clara Bellini" com seu valor, previsão e dono.
Filtrando e Organizando suas Negociações
Para encontrar rapidamente a informação que você precisa, o propo oferece diversas opções para filtrar e organizar suas negociações.
Busca Rápida:
Use a barra de busca principal para procurar uma negociação específica pelo seu ID ou Título.
Filtros por Estágio
Clique diretamente nos botões de estágio para visualizar apenas as negociações que se encontram naquela etapa específica do funil.
Filtros Rápidos:
Ao clicar no botão "Filtrar", você verá a seção de "Filtros Rápidos". Use-os para visualizar rapidamente negociações com características específicas, como:
Atribuídos a Mim: mostra apenas as negociações pelas quais você é responsável.
Tarefas Pendentes: filtra negociações que possuem tarefas em aberto.
Favoritas: mostra apenas as negociações que você marcou com uma estrela.
Atrasadas: filtra negociações que já passaram da sua "Data Meta".
Outros Filtros:
Na mesma área, você também pode usar os "Outros Filtros" para refinar ainda mais sua busca por Dono, Data de Fechamento, Status e Ordenar
