Manter o estágio de suas negociações atualizado é fundamental para um bom gerenciamento do seu funil de vendas. No propo, você tem duas maneiras visuais e práticas de fazer isso:
Pela Visão em Quadro
Na tela principal de Negociações
Você verá suas negociações como cards organizados em colunas que representam cada estágio do seu funil (ex: Novo, Negociação, Contrato).
Para mudar o estágio, basta clicar no card e arrastá-lo de uma coluna para a outra.
Pela Tela de Detalhes da Negociação:
Abra a negociação que você deseja atualizar.
No topo da página, você verá todos os estágios do seu funil listados em botões. O estágio atual estará em destaque.
Para mover a negociação, basta clicar diretamente no nome do estágio para o qual você quer avançar.
💡 Dica do propo: Usando o "Motivo de Perda Obrigatório"
Você pode configurar seu funil para que sempre que uma negociação for movida para o estágio "Perdido", seja obrigatório preencher o motivo. Essa é uma ferramenta estratégica para coletar dados e entender por que as vendas não estão fechando.
Para ativar:
Acesse Negociações > Meus Funis.
Encontre o funil que deseja alterar e clique para Editar.
Na tela de edição do funil, ative a opção "Motivo de perda obrigatório".
