Tutoriais do propo ✨︎
Aprenda a usar o propo.
19 artigos
CRM: Funis e Negociações
Aprenda a gerenciar seus funis, contatos e negociações no CRM do propo.
Conhecendo o Painel Principal do CRMEntenda como funciona o Painel Principal do CRM para ter uma visão geral do seu processo de vendas
Como Criar e Personalizar seu Funil de VendasAprenda a criar funis de venda com estágios personalizados para organizar seu processo comercial
Como Alterar os Estágios de uma Negociação no FunilAprenda a organizar seu funil de vendas movendo suas negociações entre os estágios
Como Criar e Acompanhar Negociações no CRM do propoAprenda o passo a passo para criar e gerenciar suas negociações
Como Adicionar Produtos e Serviços a uma NegociaçãoAprenda a adicionar seus produtos e serviços a uma negociação
Como Associar Contatos a uma Negociação.Aprenda a vincular seus contatos às negociações
Propostas
Aprenda a criar propostas incríveis no propo.
Como Criar uma Proposta no propoCrie propostas profissionais impactantes para formalizar sua oferta ao cliente
Como Gerar Propostas com Inteligência Artificial (IA)Crie o conteúdo de suas propostas de forma automática com a nossa Inteligência Artificial
Como Adicionar Conteúdo em sua Proposta com os Atalhos "/" "_" e ":"Aprenda a usar o atalho de barra ("/") e ":" para adicionar e formatar blocos de conteúdo
Como Formatar Textos, Imagens, e Tabelas em Blocos.Aprenda a usar as ferramentas do editor para adicionar e personalizar textos, imagens, vídeos e tabelas.
Como Alterar Cores e Formatos de Blocos sua PropostaAprenda a personalizar o visual dos seus blocos e da sua proposta, alterando cores, fundos, larguras e margens
Como Criar e Usar Variáveis para Personalizar PropostasAprenda como criar e gerenciar suas variáveis.
Como Salvar suas Propostas como Modelos Personalizados propo.Aprenda a salvar suas propostas mais utilizadas como modelos para criar novos documentos de forma mais rápida e padronizada.
Como Enviar sua Proposta e Acompanhar os AcessosAprenda a compartilhar sua proposta com o cliente através de um link rastreável.
Arquivando e Excluindo Itens
Tarefas e Colaboração
Aprenda a gerenciar as tarefas da sua equipe e colaborar nas negociações com seu time.
Como Acompanhar Suas Tarefas do Dia no propo.Aprenda a criar e gerenciar suas tarefas para nunca mais perder um prazo e manter suas negociações sempre em movimento.
Como Convidar Sua Equipe Para o propo e Organizar PermissõesConvide os membros da sua equipe para colaborar no propo e defina o nível de acesso de cada um
Sua Conta propo
Aprenda a gerenciar sua conta propo.
Como Excluir Minha Conta propo.Entenda como excluir sua conta e dados de forma definitiva do propo.
Como Proteger sua Conta propo com Autenticação Dois Fatores (2FA)Adicione uma camada extra de segurança à sua conta ativando a Autenticação de Dois Fatores (2FA).