As Negociações funcionam como pastas inteligentes que centralizam todos os detalhes de uma venda (contatos, produtos, propostas e tarefas), facilitando o acompanhamento de cada oportunidade.
Como criar uma Negociação:
No Painel Principal, clique em "Criar" e, no menu, selecione "Negociação"
Preencha os dados na janela "Nova negociação" para identificar sua venda:
Data Meta: Defina a data prevista para o fechamento. Este campo é importante para o cálculo da previsão de receita no painel, mas é opcional.
Título da negociação: escreva o título para facilitar a busca (ex: Clara Bellini - Pacote de Viagem para Inverness).
Estágio: Escolha em qual estágio do funil a negociação deve começar:
Clique em "Criar Negociação". Sua negociação será criada e você será direcionado para a página de detalhes dela.
Adicionando Produtos e Propostas à sua Negociação.
Com a negociação criada, o próximo passo é adicionar as informações da sua proposta para deixar tudo organizado em um só lugar.
Adicione os Produtos e o Valor: na seção "Produtos e Serviços", você pode adicionar os produtos e serviços que compõem sua proposta. Isso vai definir o valor total da sua venda. (Veja o artigo: "Como Adicionar Produtos e Serviços a uma Negociação")
Crie a Proposta: quando estiver pronto para apresentar a proposta para o cliente, vá até a seção "Propostas" e clique em "Criar Proposta" (Veja o artigo: "Como Criar uma Proposta no propo?" ou "Como Gerar Propostas com (IA)")
A seção de "Interações" é o diário de bordo da sua negociação. Você e sua equipe pode usá-lo para registrar todos os pontos de contato com seu cliente e manter um histórico completo.
Gerenciando suas Tarefas
A seção de "Tarefas" é sua lista de notas para garantir que a negociação avance. Crie tarefas para você ou para outros membros do seu time.
Alguns exemplos de momentos para usar a funcionalidade de tarefas:
Lembrar de fazer follow-up em 3 dias.
Solicitar que outro membro da equipe revise a proposta.
Lembretes para não esquecer de criar ou enviar uma proposta.
