Associar um contato a uma negociação é um passo fundamental para manter seu processo de vendas organizado. Isso não só centraliza as informações do cliente, mas também permite que o propo preencha dados automaticamente em suas propostas através das Variáveis.
Como associar um contato:
Dentro da negociação, vá até a seção "Contatos" e clique em "Selecionar Contatos".
Aqui você pode:
Buscar por um contato que já existe na sua base.
Ou clicar criar um novo contato:
Após selecionar ou criar o contato, ele aparecerá como um card na seção, confirmando que foi vinculado com sucesso à negociação.
Enviando Documentos para seus Contatos
Uma das grandes vantagens de ter seus contatos associados à negociação é a facilidade de envio. Ao gerar um link de compartilhamento para sua proposta, você pode associá-lo diretamente a um contato registrado. Isso não só permite o rastreamento de acessos, mas também facilicita o envio por e-mail ou WhatsApp.
(Para o passo a passo completo, veja o artigo: "Como Enviar sua Proposta e Acompanhar os Acessos")
💡 Dica do Propo: Manter os dados do seu contato (como e-mail e telefone) sempre atualizados facilita o envio da proposta diretamente pelo propo, seja via e-mail ou WhatsApp!