Como Arquivar Propostas
Arquivar é a melhor opção para itens que você não quer ver na sua lista principal, mas que talvez precise consultar no futuro.
Como arquivar sua proposta:
Em Propostas>Minhas Propostas clique no menu de três pontinhos (...) ao lado do item e selecione a opção "Arquivar".
Como encontrar e restaurar:
Para ver ou restaurar uma proposta arquivada, vá até a sua lista principal em Propostas>Minhas Propostas, use o filtro de status e selecione a opção "Arquivada". Lá, você encontrará a opção para desarquivá-la.
Como Excluir Itens
Excluir é uma ação mais definitiva, ideal para propostas, negociações, produtos, contatos ou contatos que foram criados por engano ou que você tem certeza que não vai precisar mais.
Como excluir:
Na lista de itens, clique no menu de três pontinhos (...) ao lado do item e selecione a opção "Excluir". O item será movido para a Lixeira.
⚠ Contatos e produtos são excluídos definitivamente e não vão para a lixeira. Propostas e negociações, por outro lado, são movidas para a lixeira e apagadas permanentemente após 30 dias.
Como restaurar: para restaurar um item da lixeira (dentro do prazo de 30 dias), acesse a lista principal (ex: filtro > status negociação), filtre pelo status "Lixeira", selecione o item desejado e clique em "Restaurar".
💡 Dica do propo:
É muito importante saber que tanto as negociações e propostas arquivadas quanto as excluídas (mesmo as que ainda estão na lixeira) não contam nos seus relatórios de vendas nem na previsão de receita do seu Painel Principal. Isso garante que seus relatórios reflitam apenas as oportunidades ativas.