Para facilitar a criação de suas propostas e padronizar sua comunicação, salve qualquer documento como um modelo personalizado. Assim você vai criar uma versão base da sua proposta que pode ser usada como ponto de partida no futuro.
Criando um novo modelo do zero
No menu principal, acesse Propostas > Modelos de Proposta.
Acesse "Criar um novo modelo".
Você será levado ao para editar sua proposta sua proposta base do zero.
Como salvar uma proposta existente como modelo:
Abra a proposta que você deseja transformar em um modelo.
No canto superior direito do editor, clique no menu de três pontinhos (...)
Escolha a opção "Tornar Modelo".
💡 Dica do propo: ao transformar uma proposta em um modelo, ela é desvinculada da negociação original. Isso significa que as variáveis (como_nome_cliente) são mantidas, mas elas ficam sem nenhum valor preenchido. O resultado é um modelo neutro, pronto para ser usado em qualquer negociação futura!
Como usar seus modelos personalizados
Ao criar uma nova proposta e escolher a opção "Usar Modelo", selecione "Meus Modelos" para encontrar todos os modelos que você já salvou.
