SiftLine ay isang Kanban-style board system na tumutulong sa iyo na mas madaling makita at ayusin ang iyong deal flow at pipelines.
Paggawa ng Boards
Upang ma-access, i-click ang SiftLine sa kaliwang sidebar ng iyong account.
Ang bilang ng boards na maaari mong gawin ay nakadepende sa iyong plano:
Essentials Plan – Hanggang 3 boards
Professional Plan – Hanggang 8 boards
Business Plan – Walang limitasyon sa boards
Mga Inirerekomendang Boards na Gawin:
Pamamahala ng Leads
Acquisitions
Transactions
Exit Strategies (Wholesale, Flips, Rentals)
Para sa step-by-step na gabay sa pag-setup ng bawat board, tingnan 👉 I-set up ang REISift CRM sa loob ng wala pang 30 minuto
💡 PRO TIP: Ang SiftLine ay ganap na nako-customize, pero hindi ito para sa prospecting o pamamahala ng malaking bilang ng records. Kung ikaw ay nagco-cold call o nagpo-prospect, mas mainam gamitin ang Records page na may custom filter presets. Kapag ang isang record ay naging lead, saka mo ito ilipat sa SiftLine.
Mula sa loob ng SiftLine, sundin ang mga hakbang na ito upang gumawa ng board:
I-click ang + (plus sign).
Pangalanan ang iyong Board.
Itakda ang mga Permissions ng Board.
Maaari mong itakda ang permissions para sa mga indibidwal na user, mga role, o para sa lahat.
Just Read – View-only access para sa mga miyembro ng team.
Read & Write – Makikita at maa-update ng users ang mga cards, pati na rin ang pagdagdag, pagtanggal, at paglipat ng cards sa iba't ibang phases.
Admin – Buong access sa pagtingin, paglipat, at pagtanggal ng cards, pati na rin ang pag-edit at pagtanggal ng boards.
Magdagdag at Pangalanan ang Phases: Ilagay ang pangalan ng bawat phase, pagkatapos ay i-click ang + (plus sign) para magdagdag ng higit pa.
I-click ang Save Board sa kanang itaas upang matapos ang pag-setup.
Pamamahala ng Cards
Kapag nagawa mo na ang iyong board, maaari kang magdagdag ng mga property sa pamamagitan ng:
Pagpili ng "Add Card" sa loob ng board: Maghanap ng address at magdagdag ng isang record nang paisa-isa.
Pagdaragdag mula sa loob ng isang property record.
Pagdaragdag ng maramihang records mula sa Records page.
Paggawa ng Sequence upang awtomatikong magdagdag ng records.
📌 Matuto pa tungkol sa pagdaragdag, paglilipat, at pagtanggal ng cards.
Ano ang Susunod?
✨ Tingnan ang tour ng SiftLine at mga features nito: Buod ng SiftLine
🛠️ Alamin kung paano mag-edit at mag-delete ng boards.
📖 Huwag palampasin ang aming kumpletong CRM Setup Guide.
🆘 Kailangan mo pa ng tulong sa boards? I-click ang Talk to Us sa loob ng iyong account upang ma-access ang aming Support chat. Masaya kaming tumulong sa anumang tanong o setup! 😊
Kaugnay na Pagsasanay
Pagdaragdag at Pagtanggal ng Mga Ari-arian sa Isang Board
Pag-edit at Pagtanggal ng mga SiftLine Boards
Buod ng SiftLine