Ang Siftline ay nagbibigay-daan sa iyo na gawing visual ang iyong mga deal flows sa pamamagitan ng paglikha ng mga kanban board at phases para sa iyong mga proseso sa marketing.

Maaari kang gumawa ng mga board na batay sa mga transaksyon at benta, at mga board na batay sa pangangalap ng mga potensyal na kliyente, ibig sabihin bago pa man ang rekord ay maging isang lead. Maaari mo rin gamitin ang SiftLine upang subaybayan at pamahalaan ang iba't ibang mga phase ng proyekto.

Ang mga boards ay lubos na mapapalitan, maaari kang gumawa ng anumang board na gusto mo at mga phase batay sa kung ano ang pinakamabuti para sa iyong negosyo.

Kasama rin sa mga SiftLine events ang Sequences. Ito ay nagbibigay-daan sa iyo na awtomatikong gawin ang iyong mga workflow. Maaari kang gumawa ng mga sequences upang ang mga kard ay awtomatikong idagdag sa mga board, itakda sa mga gumagamit, o lumikha ng mga gawain nang awtomatiko batay sa board at phase kung saan matatagpuan ang isang kard.

Upang mag-access, pindutin ang SiftLine na matatagpuan sa kaliwang sidebar ng iyong account.

Ang dami ng mga board na maaari mong gawin ay nag-iiba depende sa iyong plan:

Ang mga board ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpindot sa plus sign + sa tabi ng Boards sa kaliwang bahagi ng pahina.

Kailangan mo pa ng karagdagang tulong sa paglikha ng mga board? Tingnan: Paglikha ng mga SiftLine Boards

Ang mga ari-arian ay maaaring idagdag sa board sa pamamagitan ng pagpindot sa Magdagdag ng Bagong Kard.

Ang isang kard sa SiftLine ay isang deal. Bawat ari-arian ay gagawa ng kanyang sariling kard o deal. Dito ay maaari kang maghanap ng isang indibidwal na rekord at idagdag sa board. Ang parehong ari-arian ay maaaring idagdag sa maraming SiftLine boards, ngunit hindi ito maaaring idagdag sa parehong board nang maraming beses.

Maaaring idagdag ang mga ari-arian sa isang SiftLine board nang sabay-sabay mula sa Records page.

Upang ilipat ang isang kard sa board, pindutin ang 3 tuldok na matatagpuan sa itaas kanan ng kard at i-drag at i-drop ito sa nais na phase.

Maaari rin ilipat ang mga kard sa pamamagitan ng pag-click sa 3 tuldok na matatagpuan sa ibaba ng kard at pagpili ng "move". Pagkatapos, pumili ng board at phase na nais mong ilipat ang kard.

Maari mong tingnan ang "Pagdaragdag at Pagtanggal ng Mga Ari-arian sa Isang Board" para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagdaragdag at pagbubura ng mga ari-arian sa SiftLine.

Maaaring ma-access ang mga gawain na nauugnay sa mga rekordsa board sa pamamagitan ng pagpindot sa icon ng checkmark na matatagpuan sa kanan ng pahina.

Tandaan: Ang seksyong ito ay magpapakita lamang ng iyong mga itinalagang gawain para sa mga rekord o kard sa SiftLine board na iyong tinitingnan. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga gawain mula sa pahina ng mga gawain o sa icon ng kalendaryo na matatagpuan sa itaas kanan ng pahina.

Kailangan mong i-edit o burahin ang isang board? Pindutin ang "Edit Board" sa kanang bahagi ng pahina.

Tanging ang Sensei, o ang may-ari ng account at ang mga gumagamit na idinagdag sa board na may pahintulot ng Admin ang makakapag-edit o magbura ng board.

Sa pag-eedit ng isang board, maaari mong baguhin ang pangalan ng board, magdagdag o magtanggal ng mga gumagamit mula sa isang board, magdagdag, mag-edit, o magbura ng mga phases, o baguhin ang pagkakasunud-sunod nila sa pamamagitan ng pag-drag at drop.

Kailangan mo pa ng karagdagang tulong? Tingnan mo ang: "Pag-edit at Pagtanggal ng mga SiftLine Boards"

Mula sa kard, maaari mong makita ang pangalan ng may-ari, address ng property, at ang halaga ng huling isinumiteng alok. Ipapakita rin (mula kaliwa patungo sa kanan) ang miyembro ng koponan na itinalaga sa rekord, temperatura ng deal (cold, warm, o hot), listahan stacking, at ang dami ng mga gawain na nauugnay sa rekord. Ang unang larawan na idinagdag sa property mula sa records page ay ipapakita rin dito.

I-click ang isang kard upang buksan ang Mga Detalye ng Deal. Ipapakita ng Mga Detalye ng Deal ang mga sumusunod na gawain na itinalaga para sa rekord, kamakailang aktibidad (Activity Log), ang miyembro ng koponan na itinalaga sa rekord, status ng property, impormasyon ng contact ng may-ari, stats ng kard, at mga alok.

Ang mga numero ng telepono ay maaaring i-collapse at i-expand sa pamamagitan ng pag-click sa arrow sa tabi ng impormasyon ng contact.
​

Ang Card Stats ay nagpapakita ng dami ng araw na ang kard ay nasa board (Card Age) at ang dami ng mga araw na walang aktibidad, ibig sabihin walang mga aksyon na nagawa para sa rekordat ang porsyento ng mga gawain na natapos.

Ang mga alok ay maaari ring pamahalaan sa mga detalye ng deal. I-click ang "Add New Offer" upang magsumite ng alok. Kapag ang alok ay isinumite, maaari mong tingnan ang status ng alok, ang kasaysayan ng alok, at i-update ang alok.

I-click ang mga arrow na matatagpuan sa itaas-kanang sulok upang palawakin ang tanawin ng Mga Detalye ng Deal.

Sa pinalawak na detalye, maaari mong tingnan at magdagdag ng mga mensahe sa Message Board at tingnan at mag-upload ng mga file sa rekord.

Paglikha ng mga SiftLine Boards
​Pagdaragdag at Pagtanggal ng Mga Ari-arian sa Isang Board
​Pag-edit at Pagtanggal ng mga SiftLine Boards
​Paano Gumawa ng Mga Sekwensya