Skip to main content
All CollectionsTagalog Help CenterSiftLine
Buod ng SiftLine
Buod ng SiftLine

Pangkalahatang-ideya at paglilibot sa SiftLine: pamahalaan nang biswal ang iyong mga deal flows at pipelines.

Kylie avatar
Written by Kylie
Updated over 2 weeks ago

Ano ang SiftLine?

Ang SiftLine ay isang Kanban-style board system na tumutulong sa iyo na madaling makita at pamahalaan ang iyong deal flows at pipelines. Sa SiftLine, maaari kang gumawa ng mga board na maaari mong i-customize para sa Lead Management, Acquisitions, Transactions, at mga exit strategies mo (wholesale, flips, rentals).

Kasama rin ang mga kaganapan sa SiftLine sa Sequences, na nagbibigay-daan sa iyo na i-automate ang iyong workflows. Halimbawa, maaari kang gumawa ng sequence na awtomatikong nagdadagdag ng record sa iyong lead management board at lumilikha ng follow-up na gawain kapag ang status ng isang property ay naging New Lead.

Upang makapagsimula, i-click ang SiftLine sa kaliwang sidebar ng iyong account.

Tandaan: Bagama't ang SiftLine ay ganap na nako-customize, ito ay idinisenyo para sa pamamahala ng mga record pagkatapos nilang maging leads at para sa paghawak ng mga exit strategies. Hindi ito nilikha para sa prospecting o pamamahala ng napakaraming record. Kung ikaw ay nagco-cold call o nagpo-prospect, inirerekomenda naming gamitin ang Records page gamit ang mga custom filter presets. Kapag ang isang record ay naging lead, maaari mo na itong ilipat sa SiftLine.

Pamamahala ng Board at Mga Pahintulot

Ang bilang ng board na maaari mong gawin ay nakadepende sa iyong plano:

  • Essentials Plan – hanggang 3 board

  • Professional Plan – hanggang 8 board

  • Business Plan – Walang limitasyon

May tatlong antas ng pahintulot na maaari mong italaga upang kontrolin ang access sa iyong board:

  • Just Read – Pang-view lang; maaaring makita ng miyembro ng team ngunit hindi makakapag-edit.

  • Read & Write – Maaaring tingnan, magdagdag, magtanggal, at maglipat ng mga card sa iba't ibang phase.

  • Admin – May buong access upang tingnan, ilipat, at tanggalin ang mga card pati na rin ang pag-edit at pagtanggal ng mga board.

Paglikha ng Board

Upang gumawa ng bagong board:

  1. I-click ang + (plus sign).

  2. Pangalanan ang iyong board, itakda ang mga pahintulot, at gumawa ng mga phase.

  3. I-click ang Save upang tapusin ang paglikha ng iyong board.

Para sa higit pang detalye, tingnan ang: Paglikha ng mga SiftLine Boards

Para sa step-by-step na gabay sa pag-set up ng iyong mga board, bisitahin ang 👉 I-set up ang REISift CRM sa loob ng wala pang 30 minuto

Pagdaragdag at Pagtanggal ng mga Property sa Board

Kapag nakagawa ka na ng board, maaari kang magdagdag ng mga property (card) nang direkta mula sa board:

  1. I-type ang address ng property.

  2. Piliin ang record.

  3. Piliin ang board at phase kung saan mo gustong ilagay ito.

  4. I-click ang Import upang idagdag ito.

Mayroon ding iba pang paraan upang magdagdag at maglipat ng mga card sa pagitan ng mga phase.

Para sa iba pang paraan ng pamamahala, tingnan ang Pagdaragdag at Pagtanggal ng Mga Ari-arian sa Isang Board.

Pag-edit ng Board

Kung ikaw ang account owner o may Admin na pahintulot, maaari kang gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-click sa Edit Board. Dito, maaari mong:

  • Baguhin ang pangalan ng board at mga phase.

  • I-update ang mga pahintulot.

  • Magdagdag o magtanggal ng mga phase.

  • Tanggalin ang board.

Para sa higit pang detalye, tingnan ang: Pag-edit at Pagtanggal ng mga SiftLine Boards


​

Task View

Kapag na-click mo ang Task View button, magbubukas ito ng listahan ng mga task na nauugnay sa mga record sa iyong board.

Mga Pagpipilian sa Drag and Drop

Kapag disabled ang full board drag & drop, maaari mo lamang ilipat ang mga card sa loob ng nakikitang bahagi ng screen.

Kapag enabled, maaari mong i-scroll at i-drag ang mga card nang malaya sa lahat ng phase.

Pag-aayos ng Mga Card (Sorting)

Maaari mong ayusin ang mga card batay sa:

  • Age (pataas o pababa)

  • Activity (pataas o pababa)

Kapag ibinalik sa manual sorting (default), babalik ang mga card sa pagkakasunod-sunod kung kailan sila idinagdag.


Card View

Bawat card ay nagpapakita ng sumusunod na impormasyon:

  • Pangalan ng may-ari

  • Address ng property

  • Unang nakarehistrong numero ng telepono

  • Itinalagang miyembro ng team

  • Property temperature

  • Bilang ng listahan kung saan kasama ang record

  • Bilang ng mga task na nakatalaga

Deal Details

Kapag na-click ang eye icon, magbubukas ang isang quick view ng deal details page. Mula sa quick view, maaari mong:

  • I-edit ang address ng property, record assignee, at property status.

  • Ma-access ang Quick Links para sa Zillow, Google Maps, at Realtor.com.

  • Gamitin ang Skip Trace o ipadala sa Predictive Dialer (Integrations).

  • Buksan sa SiftMap upang makita ang mga detalye ng property at may-ari.

  • Mag-navigate sa nakaraang o susunod na record sa board.

  • Tingnan o magdagdag ng mga Tasks para sa record.

  • Makita ang Recent Activity ng record.

  • Makipag-ugnayan sa Owner.

  • Tingnan ang Card Stats: edad ng card, bilang ng mga araw na hindi aktibo, at task counts.

  • Makita ang lokasyon ng SiftLine (board at phase), at maglipat o magtanggal ng card.

  • Pamahalaan ang Lists at Tags (tingnan, magdagdag, o mag-alis).

Expanded View

Ang expanded view ay naglalaman ng lahat ng impormasyon sa itaas, pati na rin ang mga sumusunod:

  • Message Board para sa mga tala at diskusyon.

  • Property Files – Mag-upload o mag-access ng mga recordings, dokumento, at iba pang attachment.

Upang ma-access ang expanded view, i-click ang kahit anong bahagi ng card o i-click ang mga arrow sa itaas-kanang bahagi ng Quick View.

💡 Next Steps:

Huwag palampasin ang aming CRM Setup Tutorial: I-set up ang REISift CRM sa loob ng wala pang 30 minuto

Kaugnay na Pagsasanay

I-set up ang REISift CRM sa loob ng wala pang 30 minuto
​Paglikha ng mga SiftLine Boards
​Pagdaragdag at Pagtanggal ng Mga Ari-arian sa Isang Board
​Pag-edit at Pagtanggal ng mga SiftLine Boards
​Paano Gumawa ng Mga Sekwensya

Did this answer your question?