Pagdagdag at Pagtanggal ng Mga Property sa isang Board sa SiftLine
Ang mga property ay maaaring idagdag sa isang board nang paisa-isa sa loob ng SiftLine, o ng maramihan mula sa pahina ng mga record.
Upang magdagdag, maglipat, o magtanggal ng mga property mula sa isang board, kailangan mong magkaroon ng Read and Write o Admin na mga permiso para sa board. Ang mga permiso ay ipinapakita sa ilalim ng pangalan ng board at itinatalaga nang paisa-isa para sa bawat board.
Pagdagdag ng Mga Property Nang Paisa-isa sa Loob ng SiftLine
Ang mga property ay maaaring idagdag sa isang board nang paisa-isa sa loob ng SiftLine. Una, i-click ang SiftLine sa kaliwang sidebar ng iyong account.
Buksan ang board kung saan mo nais idagdag ang mga property. (Kung bago ka sa boards, tingnan ang Buod ng SiftLine).
Susunod, piliin ang Add New Card.
Ngayon, maghanap gamit ang address ng property, piliin ang board at phase na nais mong pagdagdan nito, at piliin ang Import Property.
Pagdagdag ng Mga Property Mula sa isang Property Record
Mula sa pahina ng Records, buksan ang property record na nais mong idagdag. Susunod, piliin ang Add to a board sa ibabang kanan ng pahina ng records.
Ngayon, piliin ang board at phase kung saan mo nais idagdag ang record. Maaari mong idagdag ang parehong record sa maraming board sa pamamagitan ng pag-click sa plus sign at pagpili ng karagdagang mga board at phase.
Pagdagdag ng Mga Property sa isang Board ng Maramihan
Upang magdagdag ng maraming property sa isang board, piliin ang mga record mula sa pahina ng Records, pagkatapos ay pumunta sa Send to -> SiftLine. Upang ma-access ang mga "Send to" na opsyon, kailangan mong magkaroon ng isa sa mga sumusunod na roles:
Sensei
Super Admin
Admin
Marketer
Piliin ang Board at Phase kung saan mo nais idagdag ang mga property at i-click ang Import properties. Ang parehong record ay maaaring idagdag sa maraming board sa pamamagitan ng pag-click sa plus sign at pagpili ng karagdagang mga board at phase.
Maaari mong subaybayan ang progreso mula sa Activity -> Action page sa iyong account. Kapag tapos na, makikita mo ang lahat ng mga property sa Board at Phase na iyong pinili.
Tandaan: Ang aksyon na ito ay magdadagdag lamang ng mga bagong card sa board, hindi nito ililipat ang mga card o babaguhin ang mga phase para sa mga record na nasa board na.
Paglipat ng Mga Property sa Loob ng Board
Maaari mong ilipat ang mga property sa loob ng SiftLine sa ilang iba't ibang paraan:
Drag and Drop: I-click at i-drag ang card papunta sa nais na phase.
Paggamit ng Card Options: I-click ang 3 tuldok sa ibabang bahagi ng card.
Piliin ang Move card, pagkatapos ay piliin ang board at phase kung saan mo nais itong ilipat.
Mula sa Card Details: I-click ang stepper sa itaas ng pahina upang piliin ang phase na nais mo.
Maaari mo ring piliin ang board at phase sa ibabang bahagi ng pahina (makikita mo rin ang opsyong ito sa property records page).
Pag-aalis ng Mga Property mula sa isang Board
Ang mga property ay maaaring alisin mula sa isang board sa pamamagitan ng pag-click sa 3 tuldok sa ibabang kanan ng bawat card at pagpili ng Delete Card.
Kumpirmahin na nais mong tanggalin ito sa pamamagitan ng pagkopya at pag-paste o pag-type ng DELETE FOREVER, pagkatapos ay i-click ang Yes, delete it.
Maaari rin silang alisin sa pamamagitan ng pag-click sa icon sa tabi ng lokasyon ng board sa loob ng SiftLine Deal Details page o sa records page.
Tandaan: Ang pagtanggal ng card mula sa SiftLine ay hindi magtatanggal ng property mula sa iyong account. Inaalis lamang nito ang property mula sa board. Magiging accessible pa rin ang property mula sa Records page.
Kaugnay na Pagsasanay
Paglikha ng mga SiftLine Boards
Pag-edit at Pagtanggal ng mga SiftLine Boards
Buod ng SiftLine
Pagdagdag ng Bagong Leads sa Isang SiftLine board gamit ang Mga Sekwensya